Shadow：為了保護自己的妹妹，Buffy必須阻止由強大的惡魔Glory釋放的怪物，該怪物的目的是尋找“鑰匙（The Key）”

Blood Ties：Dawn得知自己的真實身份是鑰匙后，她的整個世界坍塌了。她必須學會接受這個事實。

昆明行營突然發(fā)來一道命令：刺殺池田，然后撤出騰沖。特工小組開始了刺殺池田方案的制定和準備。在說服無效的情況下，梁文權請求由自己去執(zhí)行刺殺任務，卻被李文拒絕。梁文權給中共組織周先生發(fā)電報，強調(diào)刺殺命令的不合理之處。

Fool for Love：Buffy讓Spike回憶他殺死兩個除魔人的手法，記憶閃回間，揭露了他是如何遇到的Drusilla。

The Body：Buffy失去自己最親愛的人時，她和整個除魔小隊的反應會是怎樣……