"明朝宦官當道，大都惡貫滿盈，國家飽經宦官摧殘。掌舵東廠的都督王安與錦衣衛指揮使牛國棟表面上彼此尊重，實際則針鋒相對。世襲錦衣衛的趙正目睹民間之慘況，決心為民請命。 內閣首輔葉向高之女兒葉敏因誤會結識趙正，二人卻情牽一線。嗜賭如命之魏進忠欠債逃亡，無意中助救太子，并得東廠都督王安賞識，自閹入宮為太監。 邊境戰況危急，瓦剌兵犯境，皇上卻只派趙正率朱大典及張震三人作援軍，三人帶備工部尚書李友設計之『鷹之翼』、『火弩』、『連環弩』、『刺?甲』、『潛望鏡』等新武器上陣。

大刀步鷹救下了燕雙鷹，一心想要報仇，步鷹讓拜他為師。日本人得到了步鷹的消息，準備去抓捕。步鷹給燕雙鷹治好病，并逃出日本人抓捕。燕雙鷹一直想要報仇，但步鷹通過給他講道理，讓他明白了，一定要冷靜下來，尋找機會，才能報仇成功，不然只能是送死。步鷹的組織有一個暗殺日本長官的計劃，燕雙鷹是其中一顆重要的棋子。計劃開始執行，燕雙鷹卻在屋子中與同樣蒙面而來的理惠相遇，兩人動起手來。

國文再次來找周廳長，周廳長告訴國文今年他六十了，也到了退休的年齡，對于項目的事情愛莫能助，國文急切要求周廳長不能離開，因為他是最了解情況的人，周廳長承諾會將這件事和下一任交接好，一定會將這件事辦妥。柳秋玲一邊吃飯一邊看著手機，惦記著趙書和，又開始惦記著家里的情況，趙雅琪知道柳秋玲是擔心趙書和，故意讓她安心住下來，到時候帶著她也出去好好轉轉，可柳秋玲的心根本無法安定下來。趙書和看到一筆錢是要建立市區的廣場，他希望能將資金挪用去建立水壩，也和副市長商議，但副市長認為這不是小事，并沒有立即表示贊同，老潘也極力反對，是他求爺爺告奶奶求來的，就是為了這個廣場準備，而且這個城市幾百萬的人口連一個廣場都沒有，只要修了這個廣場就能招商引資，也能改善整體市容。但國文認為這個和水壩相比相差太多了，而且認為不該建立這個項目，但老潘卻強烈表示不贊同建立水壩。柳秋玲生氣趙書和一個電話都沒有，正生氣的時候，趙書和竟然來了，柳秋玲故意生氣要將趙書和關在門外，趙書和費勁擠了進來，勸說柳秋玲給個機會，柳秋玲堅持要趕趙書和離開，看見他就覺得心里堵得慌。當柳秋玲做了飯出來之后，卻發現趙書和不見了，只有那個包放在房間里，柳秋

曲明申從來不擔心自己被警方抓，他現在與彭哲已經淪陷在一種非親情的關系中無法自拔，他嫉妒蘇糖，討厭所有讓彭哲不痛快的人，為了彭哲快樂，他寧肯背叛所有人，包括自己。彭哲勸曲明申自首，從此活在陽光下，曲明申卻堅持要帶著彭哲一起逃跑。兩個人一直在僵持，彭哲屢次包庇曲明申，自然也成了從犯，可是他卻堅持不拋棄蘇糖，彭哲催促曲明申趕緊逃走，等自己安頓好一切，就將所有罪責攬下。蘇糖看到彭哲的定位在一個郊區，直接開車趕了過去。彭哲走的時候發現蘇糖的車輛，他隱隱有所察覺，很快在自己車上發現一個GPS定位儀，原來蘇糖一直都在監視他。彭哲走后，曲明申開始收拾行李，眼前總是浮現出很多兩個人小時候的情景，彭哲的爸爸是個精神病，每次發病的時候，都向彭哲大吼大叫，而彭哲生性善良懦弱，這時候曲明申就在一旁保護他，給他精神上的慰藉和幫助，兩個人生死相依，得了同樣的病癥。想到沈嘉揚還沒有徹底根除，曲明申走得不安心，他又返回醫院，來到沈嘉揚的病房，看到沈嘉揚渾身插著管子不省人事，開始趕緊找尋掌紋模板和鑒定報告。終于在一個抽屜里找到了他想要的東西，走的時候把沈嘉揚鼻子塞的氧氣管給拔了。曲明申離開病房剛好與蘇糖擦肩而過，蘇糖對這

燕雙鷹和沈七七纏斗，沈七七在理惠幫助下非但沒能殺死燕雙鷹反而讓他跑了，因此沒法向長官交代。燕雙鷹在老伙計的墓前發現步鷹的懷表，為找出叛徒他獨自來到地下黨除奸隊，得知聯絡人喜鵲是叛徒，地下黨除奸隊的人得知燕雙鷹是燕彪的兒子大吃一驚，在相互知道對方身份和底細后他們商量著重建游擊三組。夜晚燕雙鷹被喜鵲抓住，喜鵲把他交給日軍處置，還沒來得及拷問就被他逃脫了，喜鵲見到燕雙鷹沒死大吃一驚。