魏進忠把霍星與存孝安排在沼澤山洞內居住，命霍星教孝武功，欲訓練他成一個殺人機器，二人對魏更是唯命是從。此時魏進忠之勢力已不斷擴張，成為有史以來最龐大的貪污集團。 皇帝整日待在怡樂園，身為好友的趙正查問之下，發現其正暗戀一女子，葉敏竟于此時出現。此時葉敏才得知木匠乃皇帝，三人頓時不知所措。 皇帝須知葉為趙之戀人，但未能忘記葉之醉人笑臉，暗地里與趙正比較，天真地以為自已若似趙正武功高強，或可得葉敏之芳心，遂請教李友天下第一武功。李友暗喜皇帝終于醒覺，道出傳說中以『天怒劍』與『天怒劍法』的故事。原來相傳戰國時有一威武大將軍擁一絕世寶劍，名為『天怒』，配合『天怒劍法』成為天下無敵。傳說『天怒劍』為不祥之物，飲血太多成為人間兇器，最后劍和劍譜皆輾轉落入天龍寺中，多年來寺內之高僧每日念經，超渡劍上亡魂。

嘎子不知道胖虎被抓，在鬼不靈分頭跑時和胖虎約要好到佟樂的集賢居碰頭。另外還有一件大事，于公于私嘎子都要找到漢奸純剛！ 嘎子混回縣城，半夜摸到照相館碰運氣，照相館里亮著燈，嘎子一陣狂喜估計純剛在。考慮到進去不是純剛對手，從街角找了根大棍子，躲在門邊然后伸手敲門，敲了半天里面也沒有反應。 有鬼子巡邏，嘎子不敢在街面久留。繞到巷后，后門竟然半掩著，嘎子掏出胖虎的彈弓扯滿了，沖進去大喊漢奸別動，八路！ 屋中間坐著文文靜靜一個女孩，早已嚇得膽顫心驚。 女孩是玉英，倆人面對面愣了好一會兒，玉英開口說了接頭暗語，嘎子也嚇著了！ 如果純剛是冒充的派特員，眼前這個和自己一般大的女孩難道是真的？只有一點嘎子肯定，絕對不會有這么膽怯可愛的小漢奸。玉英說我要回白洋淀，你去不去？嘎子說你家住白洋淀，大黑天到城里就為了和我說幾句話？玉英說，話是別人教我說的，我帶你回家見親戚。眼前這個莫名其妙的小姑娘家里，難道有一個真正的特派員？ 正說著，傳來開門的聲音。 嘎子拉著玉英躲到門后，進來的是純剛。嘎子不由分說便是一彈弓，沒打著，立即又上了鐵彈。嘎子說狗漢奸，可抓到你了。純剛說別喊，反手關上門。 純剛說自己不是漢奸，特派

伍子胥想審問鄭旦可鄭旦已經被陛下慣壞了，伍子胥也清楚這一點。伍子胥讓士兵都出去了單獨和鄭旦聊了聊，伍子胥知道了夫差是為鄭旦才落水的。問過了鄭旦伍子胥又把西施叫了進來。問西施為什么到吳國來，誰叫她們來的，又是怎么到吳國來的。西施反問伍子胥不會不知道吧。伍子胥說自己還真不知道。西施便說是陛下請來的，也是陛下送來的。伍子胥問西施知道不知道說她們的到來為吳國帶來多大的麻煩。陛下多日不朝，娘娘寢食難安，國事荒廢，國將不國。伍子胥讓西施和鄭旦離開吳國。西施和伍子胥說女人要是喜歡一個男人是不會因為怕死而逃之夭夭的，如果陛下醒不來我們兩個活著也沒什么意義了。伍子胥無奈的說既然如此那就聽天由命吧。吳國傳開了是越國的女子害了陛下。綠姑把宮里的事都和伯嚭說了，綠姑說娘娘下一個可能要對付的就是他。伯嚭分析是姬姜要霸占吳國的江山，綠姑讓伯嚭還是盡快逃離吳國。兩個人剛進家里便聽到甲兒在外敲門。伯嚭以為伍子胥已經派人來了嚇的趕緊想要躲起來。過會綠姑把甲兒帶了進來并且還帶著楚兒。甲兒是來求伯嚭收留楚，怕人把楚兒當成越國奸細。伯嚭知道甲兒看守著武雄的時候要和甲兒一起去把武雄放出來保護陛下。姬姜在守著夫差的時候腦海里不斷

伯嚭把勾踐夫人帶回到勾踐那告訴了勾踐夫差準備在姑蘇臺慶典后就放他們回越國。這對勾踐來說是個天大的驚喜。梅兒勸姬姜不要太傷心了。姬姜不愿看到齊國和吳國開戰。姬姜也想趁著慶典時和陛下說說。姑蘇臺慶典吳國請了各國使臣前來。鄭旦和西施都很高興。西施祈禱借著這股喜氣可以打敗齊國。姑蘇臺慶典伍子胥不肯露面。夫差和武雄說就算伍相國不參戰自己也有信心。這時伯嚭帶著魯國特使前來。魯國一直受氣于齊國，魯國愿助齊國一臂之力，共結同盟。這下士兵來報又有人求見，夫差不見讓伯嚭代自己去見見。伯嚭問士兵是誰來求見，士兵回道是娘娘。伯嚭要見娘娘時正好碰到西施和鄭旦。伯嚭故意把西施和鄭旦帶到姬姜附近，并且問鄭旦這和老宮殿相比怎么樣。伯嚭故意把話都說聽姬姜聽，說齊吳這場戰爭是誰也阻止不了的。齊王命鮑息為大統帥帶兵前去攻打吳國。齊王本對伍子胥有所懼怕但鮑息說如今在齊國更受寵的是伯嚭。伍子胥雖然沒有去見夫差但一直暗中行事，武雄剛走下人來報姬姜帶太子駕到。姬姜此次前來要把太子托付給伍子胥，自己回到齊國。兩國開戰姬姜身在其中左右為難。鄭旦練劍武雄正好路過，鄭旦立刻和武雄對練起來。伍子胥交給武雄的密信掉落多虧被西施撿到。

張震一直假裝意志消沉，易容企圖暗殺魏，驚見魏武功突飛猛進，急忙退走。趙正到訪，礙于廠衛之監視，張再借意爭吵，暗將字條交予趙。魏開始相信張震不足為患，并企圖收買他，張假意答應，更故意與朱大典為敵，終獲魏之信任。 趙正奉命押送及護忠良后人往邊疆，葉敏臨別依依，趙卻只記掛與張震交換情報。 霍星目睹當日存孝與趙正之戰，有感天怒劍法始終未能發揮最大威力，決定以毒物摧谷。此時存孝之獸性亦漸嚴重，成為一個真正殺人機器。二人以血祭劍，現在只欠數名高手之血，才達最高威力。