對于孔江子，娟子和馮德強都覺得他投靠過來的目的不純粹，姜永泉更能猜透孔江子的心思，孔江子以前當偽軍的時候威風慣了，來到抗日民主政府，他想要當官，但是姜永泉肯定不能滿足孔江子的愿望，因為他還得接受組織的考驗。馮德強這次進城，孔江子非常關鍵，因為馮德強一直考慮讓孔江子回到龐文身邊配合自己的行動，但是現在的孔江子還沒接受考驗，能否對馮德強產生幫助尚而未知。除了孔江子，在偽政府工作的呂錫文同樣是馮德強計劃成功的關鍵。于是馮德強來找呂錫鉛，正巧發現了呂錫文給呂錫鉛寄來的信件，從信上看，呂錫文對王官莊的事情一無所知，但是可以看出他對呂錫鉛這個弟弟很在意，因此馮德強想到了一個辦法，那就是讓呂錫鉛給呂錫文寫信坦誠自己成為了相馬的內線，為了自保自己又發展了另一個內線，這樣的話，就算謹慎的相馬就算讓呂錫文來指認，為了保護呂錫鉛，呂錫文也不會揭穿馮德強的身份。娟子馬上就要和馮德強一起進城執行任務了，她沒敢把這件事情告訴給馮母，怕她擔心。此次進城，娟子想用姨娘來掩護自己的身份，所以特意向馮母打探姨娘的信息。殊不知娟子的姨娘正是蟬子的母親，她和蟬子的哥哥嫂子不想背上漢J家屬的罵名，因此都不愿意讓蟬子跟楊振強在一

沒能抓到蒙面人，馮母和娟子感到很可惜，但是現在的當務之急還是轉移機器，于是馮母和娟子繼續回到了隊伍。在幫兵工廠轉移完機器后，馮母準備回村接嫚子，因為情報表明，鬼子要清晨才能到王官莊，但是娟子還是不放心，趙星梅主動提出要跟馮母一起回村接嫚子。然而當馮母和趙星梅回到村子后，直接被鬼子給抓了起來，原來是王竹給龐文提的建議，為了防止共產黨逃走，龐文讓王竹帶人從小路提前趕到了王官莊。第二天一早，龐文帶來大部隊趕到了王官莊，他們把沒來得及逃走的村民聚齊起來審問共產黨的下落，王竹首先把王柬芝拽了出來，對其拳打腳踢，而王柬芝則表現的十分大義凜然，就是王竹準備繼續拳腳相向的時候，相馬突然出手攔住了他。憋了一肚子怒火的王竹把人群中的馮母、趙星梅還有蘭子給拉了出來，趙星梅因為臉生被王竹懷疑是共產黨，為了讓馮母說出共產黨的下落，王竹竟然卑鄙的用嫚子來威脅。在鬼子的威脅下，馮母等人誰都不肯說出共產黨和其他村民的下落，蘭子面對鬼子的逼問，表現的十分無畏。而接下來就是趙星梅了，作為一個共產黨人，面對敵人的鍘刀，毫不畏懼，高唱著義勇軍進行曲，最終英勇就義了。因為想要從馮母那里得到共產黨的情報，于是龐文沒有殺害馮母，而

就是王竹即將發現娟子和馮母的時候，王東海帶人趕到，打退了王竹，戰斗中娟子受傷了，不過她并不在意，而是繼續掩護群眾們撤退。馮德強這邊遇到一群偽軍和鬼子正在追殺鄉親們，為了保護鄉親們，他們不惜暴露自己引走了鬼子，馮德強和老起分頭逃走，不曾想他在這里竟然遇到了姜永泉，二人合力殲滅了這群鬼子，然而沒想到一個鬼子臨死前偷襲了姜永泉，致使姜永泉的腿受了傷。眼看著鬼子的追兵馬上就要趕來了，受傷的姜永泉不愿拖累馮德強，他讓馮德強先走，可是馮德強怎么能答應，他把姜永泉藏了起來，然后只身引開了鬼子。在逃跑的路上，馮德強遇到了之前幫助過自己的大爺，此時大娘和他們的孩子已經被鬼子殺害了，就只剩下大爺一個人，就在此時王竹帶人追了上來，大爺和鄉親們趕緊把馮德強藏了起來，沒想到王竹為了逼馮德強現身，竟然槍殺了大爺以及其他鄉親們，為了不讓更多無辜的人受到牽連，馮德強只能現身，就這樣馮德強被俘了。本來王竹就想就地槍決馮德強的，可是孔江子勸他要把馮德強帶回去向龐文交差，王竹這才沒殺馮德強，不過他并不想輕饒了馮德強，他讓人把馮德強拴在馬后面，自己策馬奔騰，想要折磨一番馮德強，沒想到馮德強用樹磨斷了繩子并且使王竹墜馬，兩個人

曲登派管家尼麥去接卓瑪和康珠回來參加母親的葬禮，沒想到看到的是殘垣斷壁，曲登痛不欲生。尼麥告訴曲登沒有發現康珠和李銀匠的尸體。 曲登自從母親去世就搬進了經堂要為母親頌經三年。新婚的央珍不能接受這個現實，德吉勸女兒趁這個機會把木雅鍋莊管理起來。可是當上了阿佳的央珍并沒有實權，這使德吉大失所望，央珍也對曲登的無情傷心不已。 李銀匠帶著康珠逃難，為了安全康珠改名金秀，稱李銀匠阿爸。在塔戈草原他們被善良的鐵匠母子措姆和洛桑收留，措姆以自己的智慧使康珠父女免于大難。李銀匠憑著做銀器的手藝在桂花橋安了家，康珠和洛桑也成為了形影不離的好朋友。

德吉反對抓鬮，也不同意護商隊輪流駐派。德吉更是提出帶走扎西點天燈，曲登騙他已把扎西處死，未想被康珠聽見引起誤會。康珠要出走尋找扎西，央珍情急之下說出了曲登的病情，康珠甚為傷感。 洛桑為了給扎西治傷綁架了保羅。澤仁和尼麥怕由此破壞中英兩國的關系，希望康珠能夠出面勸洛桑顧全大局放了保羅。德吉知道了多爾金在城外買了房子后非常不滿，多爾金表示愿為他赴湯蹈火。德吉進一步提出要維色一家充當人質引出洛桑。兩難的多爾金找到舊情人芭姆訴苦。 未等康珠見到洛桑，保羅就被放了回來。張金和雍西向保羅了解情況，卻得到了康定有人販賣鴉片的消息，他們決定先找回康珠……