決定中國命運的六屆六中全會在延安召開，批準了以毛澤東為代表的中央政治局的路線。會議結束后，毛澤東、朱德為前來參會的鄧小平送行，并叮囑他一定要把六屆六中全會的精神傳達到129師的各級干部和戰士中去。鹿鐘麟提出撤銷冀南行政公署，129師為保存實力，命楊秀峰等.轉移。國民黨強行占領了南宮城，劉伯承向鹿鐘麟申明:有人制造事端，我們會毫不客氣地回擊。段方升雖然一開始對轉移想不通，認為轉移就是逃跑，但經過勸說，在反掃蕩的戰斗中表現英勇，成功救援了很多同志。國民黨消極抗日、積極反共，深人敵后的129師面臨抗日和反頑斗爭的艱難歲月。鹿鐘麟、張蔭梧襲擊八路軍，殺害地方干部。

袁承志等人追蹤西洋大炮來到萬公村。巧用胡桂南的妙計。利用宗祠“失火”，讓眾鄉民救火，用水澆濕了火藥、大炮、槍支。彼得和雷蒙等人想找牲口拉著大炮等離開萬公村，卻找不到一頭牲口。只能到前面市集去調集牲口。眾洋人把火藥倒出來曬干，又被民眾拋出十根火把，弄得頓時烈焰沖天。火藥損失十之八九。袁承志率眾人埋伏在西洋大炮護衛隊經過的山峽險道，用羽箭射痛騾馬，令騾馬又痛又驚，四處逃竄，結果，十尊大炮順著山勢一路滾下去，將數名洋兵壓成肉醬。

五毒教送來棺材。袁承志發現竟然是單鐵生的尸首，原來五毒教殺此人立威，威脅袁承志。何鐵手要求向袁承志學習金蛇郎君的武功，若是袁能以金蛇秘籍相贈，不但青青平安歸來，五毒教更不會與他為敵。袁承志識破這是何鐵手計策，根本不為所動。袁承志確定青青是被藏在惠王府內，于是要夜探王府。眾人雖然想隨行，但是一是武功和他相差太遠，二是五毒教下毒的手段令人防不勝防，眾人也沒有對付的把握，所以只好由袁承志一人行動。

俊豪忽然辭職，葛明愕然，俊豪從志光的事件深覺自己空有當警察的熱忱，卻沒有當警察的條件，葛明拒絕俊豪的請辭，要俊豪好好考慮… 葛明分配警員工作，指鄰里足球場發生少年群毆，要眾人出發，俊豪聽了，忍不住提出要參于行動，葛明發出會心一笑答應… 數名少年和王威等一班人起沖突，大打出手，王威護著可娟躲開眾人攻擊，時可欣領著眾警員來到，制止眾少年打斗，將眾人逮捕。 警局大房內，眾少年在吵鬧，葛明喝止眾人，發現其中一組竟是自己少年足球隊的隊員，就連王威也在內，不禁愕然。王鋒給王威錄口供，王威原以為王鋒會嚴厲責備自己，結果王鋒卻臉色溫和的問發生什么事？王威大感意外。 可欣給可娟錄口供，可娟焦急為王威辯白說是對方的錯，可欣問可娟為何會在現場，可娟表示自己去看足球，可欣笑說：你從來都不看足球，可娟覺窘迫… 葛明對眾少年嚴厲教訓，說現在因雙方沒人受傷，決定給眾人一個機會，如果再犯，就會嚴懲眾人…。。眾少年離開后，葛明叫住俊豪，把辭職信退回給俊豪，笑說俊豪只能永遠當個警察，俊豪感謝葛明，把信收回。王鋒送王威出警局，王威終向王鋒道謝，出兄弟二人略有和好。 俊豪來到Irene家，勸阿嬤多休息，又買了晚飯和Irene

孫心一早把楊辛送的高跟鞋扔到垃圾桶，保潔阿姨趁機拿出來試穿，結果被楊辛認出來，楊辛把孫心叫到辦公室，假裝不經意問起那雙鞋，孫心謊稱她穿著太小送給孫想了，楊辛也沒有說破，他答應提拔孫心開發組組長，讓孫心今晚陪他見客戶，孫心也沒有多想就答應下來。孫心準時來到約定地點，只有楊辛一個人在場，楊辛故意和她套近乎，不停地勸孫心喝酒，孫心連連推辭，借口要出去接客戶，楊辛假裝給客戶打電話，謊稱客戶有事不來了，孫心起身要走，楊辛拼命攔住她，還點了一大桌子菜，拉著孫心推杯換盞。孫心看出他的險惡用心，不動聲色敷衍他，孫心借口去衛生間躲了出去。眼看都到十一點了，孫心還沒有回來，孫想打電話催她趕快回家，否則會被母親訓斥，孫心只好承認她遇到一個跳梁小丑。孫心做過心臟手術，根本不能喝酒，她強打精神重新回到包間，楊辛把紅酒換成白酒，孫心只好虛與委蛇，偷偷打開手機錄音，隨口問起她升組長的事，楊辛趁機對她動手動腳，還送給她一張京城最好酒店的鉆石卡和房卡，孫心借口有事晚點才能過去，楊辛也沒有多問就放她離開。孫心打車回家，褚曉羽在胡同口等她，她一下車就狂吐不止，褚曉羽對她噓寒問暖，孫心迷迷糊糊大罵楊辛是臭男人，褚曉羽趕忙把她