"Philp邀請Connor加入新黎明，并讓April當他的對手。Matt跟蹤調查Connor，而他的行為被Abby發現并遭到質問。 中心發現巨大的昆蟲入侵，小隊奉命前去調查，巨蟲難以捉摸，EMD對它根本無效，而Matt卻對其異常地熟悉。 執勤過程中，Conner被巨蟲擄去。為了摧毀整個巨蟲群體，Connor決定打開燃氣閥門并引爆，而他也進入了騎虎難下的境地。關鍵時刻，Matt救下了Connor，幸運地避免了爆炸。回中心之后，Matt向Abby坦白了一切讓Abby幫助自己查清Conner和Philp的研究。

異常點出現在金融大亨家的公寓里，來取文件的助理勞埃德出于好奇穿過了異常點，可是他卻不小心感染了某種真菌，這種真菌的侵略性極強，凡是接觸到它的人最終都會完全被細菌所吞噬變成可怕的真菌怪物。丹尼獨闖異常點研究中心，并毅然帶領著大家一起與這種真菌做斗爭，最終取得了勝利。萊斯特任命丹尼為異常點研究中心的負責人，接替卡特的工作。

14年前，3個男孩兒偷偷溜進一座被廢棄的房子里玩耍，奇異的事件發生了，兩個男孩兒離奇失蹤，只有一個名叫賴安·梅森的孩子留了下來，然而人們卻一直認為賴安是傷害其他兩個孩子的兇手。其中一個失蹤男孩兒的哥哥警官丹尼·奎恩一直關注著這座廢棄的房子，想搞清楚事實的真相。而此時，卡特的異常點預測也指向了這座房子。珍妮帶領艾比和康納來到了這座所謂的兇宅，發現了善于偽裝的遠古怪物，就在大家全力與怪物搏斗時，異常點開啟了，怪物恰在此時走進了它等待了14年才開啟的大門，回到了它原本生活的地方。

又一個地方發現了遠古生物殺害人類的事件，Cutter等人義不容辭的參與真相調查。被害人是在泳池被一個類似鱷魚的巨型生物吞下，其殘骸竟然在30公里以外的海域被發現，處處充滿危險，情況非常緊急。通過一系列調查，在海域附近發現了一些線索，Cutter等人相信在這片海域下面一定存在通向遠古的異常點。Cutter帶人下水查看，總算找到了異常點， Connor 和Abby二人在岸邊卻遭到怪獸攻擊，差點喪命。一個普通公民家里的地下室突然被水淹沒，似乎被怪獸侵入，并且導致一名工人被襲擊，令人更加意外的是竟然還發現了當時在海域失蹤的特種潛水員的尸體。Stephen突然記起自己受傷時的一些事情，包括在朦朧中見到Helen，Cutter 再次萌生想進入異常點尋找妻子Helen的想法。在獲得政府相關官員允許后，Cutter 獨自一人進入了水底的異常點，來到了遠古時代。不出所料Cutter見到了思念已久的妻子，對妻子八年來的所作所為，Cutter 非常不解，Helen想要Cutter和自己并肩戰斗，但Cutter卻一心只想把妻子帶回，Cutter最終還是將Helen留在了遠古時代，自己一人返回。不料途中遭到怪獸

米切爾和卡梅隆忙著打包搬家。這房子里有著滿滿的回憶，卡梅隆性情多愁善感，對著那些老家具絮絮叨叨，就好像在跟老朋友告別。米切爾有些不以為然，可等到了新家，心底又莫名升起一絲悔意，總覺得看哪都不順眼。格羅莉婭對這種情況見怪不怪，偉大的導師菲爾將其定名為客戶購房后的懊悔情緒。解決方法很簡單，就是跟老房子告別。對一幢房子講話，怎么看都很傻。當米切爾被格羅莉婭強行拽到老房子，獨自留在客廳，以前很多場景浮現在眼前。那些記憶就像老朋友，米切爾與他們一個個聊天，一個個道別，心情舒暢了許多。在米切爾話別時，卡梅隆還想著如何搞一個簡單又不失創意的迎接二寶儀式。這時，領養機構打來電話，孩子提前出生了。突如其來的好消息讓米格爾和卡梅隆的手足無措，慌忙開車前往醫院。莉莉坐在后座，看著兩個老爸抓耳撓腮，生怕有什么疏漏。這么多年來，他們兩人的毛病就是改不掉。遇事緊張，相互埋怨。可到了關鍵時刻，兩人就會相互支持，共同面對。正如莉莉所想，見到育嬰室里的寶寶后，米切爾和卡梅隆緊握著彼此的手，眼中充滿幸福的淚光。格羅莉婭在外面幫著米切爾搬家，杰卻在家里悠然自得。聽說曼尼參加了什么紅酒會，他不禁啞然失笑。幾個月前，曼尼還要混