黃佩玉上任之后，積極推進與洋人的合作，讓師爺很難理解，黃佩玉卻認為與洋人合作是中國形勢的大勢所趨。余其揚傷好了，但是卻因為找不到小月桂而抑郁寡歡。沁云和黃佩玉之間有了交往，辛黛玉開始籠絡黃佩玉，但是卻看不慣黃佩玉的做法。小月桂因為交不起房租，被迫離開了劉驥留下的房子，再次流落街頭。余其揚繼續探查常力雄的死因和嫌疑人物，在黃世宗處發現原來黃世宗交出的手槍制作圖并不是射傷余其揚的那桿長射程手槍，而是一把微型近距離射殺的小手槍。永安百貨開業，浦江商會會長黃佩玉剪彩，并和哈同聯手。余其揚要師爺幫助自己繼續追查常力雄被殺事件的緣由，師爺卻讓余其揚放了黃世宗。小月桂在飯館里洗碗謀生。余其揚發現了小月桂當掉的戒指，余其揚搜查線索尋找小月桂，兩人卻在街頭擦肩而過，當小月桂看到余其揚的時候，余其揚已然走遠。小月桂在街頭廢棄車廂中產下一女。沁云與黃佩玉的情感激情中，欲發生關系，卻被黃佩玉果斷的拒絕了。

紅牡丹找來黃樹堂為他做了豐盛的飯菜，黃樹堂說自從紅牡丹救了自己自己活得每一天都是賺的，紅牡丹對黃樹堂說有人要見他。黃樹堂跟劉宏志見了面，劉宏志說黃樹堂現在的處境是水深火熱，他的弟兄都死在了鬼子手里，還說要想要給兄弟們報仇就好好談談。黃樹堂站起來就要走，劉宏志就激他還說現在小野走了，貞子當家，讓他取得貞子的信任，取得了防化箱之后他們轉移走陰羅魔鬼，齊陽城才能得到真正的安寧。黃樹堂就說從今往后他們就是一條心，他就聽劉宏志的。大長牙對刁德勝說黃樹堂進客來香了，大長牙對刁德勝說就憑一個手絹他們不能夠說明什么。刁德勝說就算抓不到八路，也能抓到一份奸情。大長牙還說最近客來香的后院經常有不明身份的人進出，他們一定就是八路軍的小分隊。于是刁德勝就讓大長牙派人把客來香包圍起來。炭頭在客來香外看到了刁德勝的人包圍了客來香就趕快進去通知劉宏志，說紅牡丹正在拖著刁德勝他們，讓他們趕快走。他們得到消息之后就從后門逃跑了，在錢華的掩護下順利離開了。刁德勝帶著人來到客來香說她這里窩藏共產黨，紅牡丹胸有成竹，刁德勝還不知道劉宏志他們已經走了，也信心滿滿地說要是搜到了就別怪自己不客氣。小流膿和大長牙他們說人跑了。刁德勝

何立心中自責難安，最終決定去告訴小月桂孩子的下落，小月桂來到一品樓找到辛黛玉，最終為了孩子的健康成長，小月桂將孩子留在了辛黛玉身邊，獨自離開了。小月桂向老班主拜師學藝。辛荔荔在辛黛玉的精心呵護下慢慢的長大。余其揚逐漸的做起浦江商會的重要工作。中國拒絕簽署凡爾賽和約。孫中山先生于廣州出任中華民國非常大總統在杭州，筱月桂成為了如意戲班的頭牌，還幫助如意班操持起家務。小月桂想念自己的女兒，最終決定回到上海。辛黛玉被黃佩玉壓制，心中很不開心。李玉被黃佩玉開除，辛黛玉敢怒不敢言。余其揚想念小月桂，卻始終難以尋覓到小月桂。在歡快中逐漸長大的辛荔荔，幸福中的辛黛玉對辛荔荔奉獻出無限的母愛。小月桂回到上海，在路邊搭起戲班唱戲和浦江商會的打手因為保護費發生了爭執，剛好余其揚路過，兩個一直互相想念的人終于見面了。小月桂告知余其揚，自己的名字小月桂以改為筱月桂。

由于展青山還不能出院，所以展顏主動向院長說明情況，主動放棄這次寶貴的名額。起初羅本以為展顏是要和院長商量去鳳棲，直到她說要留下來，立馬喜笑顏開，好奇詢問她為何改變主意，展顏故意賣關子不肯透露答案。丁丁丁陪著周明明回家給周母慶生，并且還帶著自己挑選的禮物，奈何周母根本不領情，對待她和李艾琪是兩種態度。也正因場面氣氛極其焦灼，丁丁丁強忍著內心委屈，連喝幾杯悶酒后奪門而出，忍不住向周明明抱怨自己就不該過來。經過短暫休養，展青山康復出院，在展顏和羅本的陪同下回到基地。展顏親自下廚給父親做面條，關系已如正常父女般溫馨自然，羅本看在眼里倍感欣慰。離開之時，展顏讓羅本送自己去醫院，怎知羅本故意傲嬌耍小脾氣，表示律所和醫院不順路。沈若溪上班時捧書學習戀愛竅門，還不忘提醒展顏應該主動點，畢竟感情是雙向過程，切莫等到失去又后悔。次日展顏來到追光基地給展青山量血壓，二人提及當年獲救的小男孩，展青山曾經去過福利院，可惜孩子已經被人領養。這些年以來，展青山都嘗試尋找孩子，奈何毫無線索，展顏覺得如今網絡信息發達，愿意幫忙尋找。反觀大鵬經過一段時間的相處，徹底對羅本有所改觀，主動向他道歉，成為真正并肩作戰的兄弟。展

張文基將這些年調查徐俊泰的事情和證據都給了黃賢道，也因此黃賢道找到徐俊泰的時候，他才不得不去自首。這件事結束之后，李承天和羅珠熙之間的誤會也都解除了，兩人之間成為了好朋友。黃泰勇也從老奶奶那里買來了金湯匙，并且懷疑自己就是黃泰勇，他特意趁著送外賣的時候，向孔管家要了一碗飯吃，金湯匙也發出了金色的光芒。李承天也感謝黃賢道對他的信任，黃賢道表示從第一天開始就相信他沒有殺人，因為他沒有任何理由去那么做。黃泰勇想要變回以前的自己，等真正有錢了，才可以再次向羅珠熙表白。吳如真忙著籌備婚禮的事情，樸章軍有些不理解，認為這些事都是黃泰勇應該去做，她應該像是一個女王一樣君臨天下才對，并且將前幾天和吳會長去找女巫的事情說出來，那時候女巫說吳如真十多年前就死了，吳會長還特意買了一些護身符回來給吳如真。吳如真見狀生怕被懷疑，回去之后抱著吳會長表示自己對父親的愛，聲稱可能是十多年前生了大病，所以父親才格外擔心，只是那時候的自己已經過去了。李承天在教堂時候，遇到了喝多的羅珠熙，還險些將她當做了女鬼，幸虧看清楚了人之后，一路上帶著羅珠熙回去，羅珠熙喝多了，拿著路邊的布娃娃，念叨著和李承天抓娃娃的事情。李承天照顧羅