西侯在現場分析一枝梅跳車事件的始末，圍觀的人各個一目了然。群眾們雖然不知道是什么人，但一個個也七嘴八舌的說起來，為了向群眾們解釋一枝梅的來歷西侯手下的人忙得不可開交，這樣的消息傳到了鐵石的耳朵里，他知道一枝梅在梅花丟下梅花離開的過程。另一方面，勇兒有手下在路上發現了埋在地里的東西，鐵石讓太監秘密的幫自己制作一片鎖后就消失了，勇兒了解完黑珍珠的價格后，用指婚的方向戲弄恩彩。

有好幾個同學生病，程嘉樹自費買了一些姜回來，林華珺主動給生病的同學們做了姜湯。平型關大捷的新聞傳來，同學們群情激憤，對回到北平充滿了信心。裴遠之讓同事幫忙給方悅容送了一床被子，由于天色已晚，他就不便叨擾，讓人送了被子就走了。夜已深，方悅容還在給遠在北平的程嘉文寫信。同學們吃住都在一起，葉潤青卻不知因為什么出神，羅恒提醒她吃飯。葉潤名看到布告，回來告訴同學們十一月一號開學，但對于程嘉樹來說，他還不是臨大的學生，而且短時間內考上臨大不是件容易的事。程嘉樹讓雙喜幫同學們解決吃飯問題，而林華珺也被趕鴨子上架，給程嘉樹補習。林華珺對待這件事很認真，給他制定了詳細的復習計劃。雙喜一個人給大家做飯菜，林華珺過去幫忙，給同學們做幾道北平的飯菜。林華珺給程嘉樹出的題難倒了他，程嘉樹略施小計讓葉潤青幫忙，但對于這道題，葉潤青也不會，她又不能承認自己不會，于是拿了題目回房間冥思苦想。1937年秋，淞滬會戰經歷兩軍相持之后，日軍增兵，調集各種火炮飛機進行猛烈攻擊，方圓百里，皆為焦土，大批士兵和難民逃往內地。同學們看到那些難民，心中十分難受。賣臭豆腐的老板也開始逃難，處境艱難，他帶著三伢子見到了程嘉樹等人。三伢

佟鐵軍聽說肖小婭把去意大利的機票退掉，帶著丁富蘭去原平了，佟鐵軍猜到肖小婭去吊唁戰友馮戰梁，肖遠峰趁機撮合佟鐵軍和肖小婭在一起，佟鐵軍只好承認他已經有愛人了，肖遠峰只好作罷。林海燕來酒店給肖小婭送飯，邀請她明天去馮戰花家吃飯，肖小婭滿口答應，她掙扎著起來給林海燕倒茶，可體力漸漸不支，林海燕趕忙上前攙住她，肖小婭只好承認她的雙腿因受傷都裝了假肢，林海燕記得馮戰梁曾經說過當年采石場爆炸戰友犧牲的事，肖小婭不想讓林海燕知道她和馮戰梁那段刻骨銘心的感情，謊稱她伐木的時候受傷，林海燕唏噓不已。馮俊杰傷愈出院回家，林海燕讓他在家里補落下的功課，下班以后帶他去馮戰花家吃飯。肖小婭早早來到馮戰花家，還備了好多禮物，馮戰花熱情招待她，肖小婭迫不及待想見到馮戰梁的兒子馮俊杰，馮戰花特意讓馬長順準備了烤紅薯，肖小婭離開兵團以后已經很多年沒吃過了，馮戰花趕忙去給她拿。肖小婭看到馮戰梁的照片，眼淚止不住流下來，她緊緊抱著照片不放，馮戰花看到這一幕，猜到肖小婭曾經和馮戰梁交往過。肖小婭自稱馮戰梁是她一輩子的愛人，他們約好相依相守一生，馮戰梁回家探親的時候，他和肖小婭約定回來就結婚，肖小婭在采石場爆炸中失去雙腿，也

得知程嘉樹現在很懂事，不僅憑借自己的努力考上了臨大，還參加了前往昆明的旅行團，病床上的程道襄雖口齒不清，但心中很是欣慰。旅行團行至貴州境內，旅途艱苦，這里遍地是山，有諺語云，天無三日晴，地無三尺平，人無三兩銀，說的就是貴州。走過漫漫林海，才知中國土地之寬之廣，如果不走這一遭，他們這些掉書袋的人，根本不知道中國到底是什么樣的。現在他們走的這些路，古時候叫夜郎，多是崎嶇山路，夜里還常常會下雨，路滑山險，非常難走。葉潤名病好了以后，又輪到程嘉樹病了。行至一處，無路可走，毛教官收到命令，帶了一隊學生去尋路，然而前面是懸崖峭壁，加之有受傷和生病的學生，祝修遠提議修整幾天，毛教官反諷他們嬌氣，兩人鬧得不太愉快。聞一多堅持要走下去，沒有路就造出一條路，但大家十分沮喪，喪失了斗志，連黃師岳的命令都不聽了。祝修遠站起來解釋，黃師岳一字一句地反駁。就在此時，傳來錢袋被人偷了消息，小偷被抓著后，眾人趕去查看，發現偷錢的是一個小孩，名叫貴生。他偷錢是為了讓大夫救他的病母，聞一多心生憐憫，勸說黃師岳別再追究。貴生一家世世輩輩以做煙膏為生，貴生的父親抽大煙不成人樣，全家就靠貴生母親一個人撐著，如果不換條活路，結局

趙忠堯一身乞丐裝扮，跋山涉水、披星戴月終于來到臨大，得知他千辛萬苦才保住鐳，躲過日軍的追捕來到長沙，梅貽琦內心復雜，既感動又佩服。趙忠堯吃著東西，畢云霄和程嘉樹坐在他對面，得知學生們紛紛想要去參軍，趙忠堯有些無奈和生氣，他耳提面命地對畢云霄和程嘉樹說，務必要想清楚究竟是要現在趕赴戰場，還是將來學以致用、報效國家。次日，梅貽琦拿趙忠堯的事例講道理，也是苦口婆心地勸同學們想清楚。雖然學校不反對同學們參軍，但報效祖國并不只有參軍這這條路。程嘉樹回去就讓雙喜幫忙把行李收起來，他不打算去當兵了。葉潤青葉放棄參軍，程嘉樹很好奇葉潤名的決定，葉潤青卻故意吊著他，不告訴他關于葉潤名的決定。雖然還有不少同學鼓吹參軍當兵，但葉潤名深思熟路后，也決定留下來先完成學業，裴遠之相信他一定可以成為一名優秀的革命者。后來葉潤名和林華珺聊起，也許話劇《破曉》還有另一種結局，林華珺表示不管少卿做什么決定，月茹應該都會支持他。相同的，林華珺也同樣支持葉潤名的決定。羅恒和畢云霄等人都決定要參軍了，葉潤青把一個指南針送給羅恒，指南針上指著家的方向，祈愿羅恒能夠平安。方悅容等人討論，組織上會盡力給參軍的學生們提供幫助。就在即將