蘭生借來燭龍之鱗給襄鈴，襄鈴施法催動燭龍之鱗，但依舊沒有看到有關自己爹娘的消息。蘭生安慰襄鈴不要泄氣，隨即拿過燭龍之鱗出門。蘭生帶著燭龍之鱗到了桃花谷，悄悄催動燭龍之鱗看自己的身世，結果看到自己幼時被方家老爺收養的場景，想起陵越之前詢問自己生辰八字，蘭生直覺陵越就是自己親哥哥，情緒一時難以平復。蘭生去找陵越，陵越知道他要回秦川，于是叮囑他要聽如沁的話。蘭生心中酸楚，拿出燭龍之鱗給陵越看了幼時的事，陵越呆愣，蘭生難抑悲傷，質問陵越為何不認自己這個弟弟。陵越只是默默無言，覺得只要蘭生過得好就足夠，隨即狠心離去。蘭生把燭龍之鱗還給少恭，質問他是不是早就知道自己是方家抱養的孩子，少恭反問就是知道又怎樣，以蘭生和如沁的姐弟情誼以及方家對他的恩情勸蘭生冷靜，蘭生無言以對，只好在房間里發呆。如沁進來催他收拾東西準備回家，數落蘭生不懂事，蘭生坦言已經知道自己身世，不想這么快和陵越分開。如沁見此，只好說起蘭生剛來方家的往事，蘭生以為如沁不想自己離開才逼走了陵越，如沁解釋說是陵越希望他留在方家，蘭生誤以為陵越狠心不認自己。如沁不愿強迫蘭生回家，答應尊重他的選擇。第二日，如沁在馬車前久等蘭生不來，只好拜托少

狼王安尼瓦爾已經回到領地月泉村，但卻與屬下加帕爾發生分歧，兩人不歡而散，恩斷義絕。當狼王聽說樂無異等人來到西域，他大吃一驚。另一邊，夏夷則用神念定位了地宮的位置，謝衣則使用法術將黃沙悉數吹散，一座龐大的地宮便露了出來。幾人趕緊進入地宮，看見里面有許多骸骨，看來正是當年修建地宮的民夫們。樂無異與大家一起前行，當他們走到一處走廊，兩側的壁燈忽然齊刷刷亮了起來，眾人驚嘆不已，觀看墻壁上的字畫，謝衣為大家講解壁畫內容，多年前，捐毒國有兩位王子，分別是渾邪和兀火羅，二人感情深厚，老國王臨終前曾承諾，誰先攻打下鄰國城池，誰就是下一任國王，于是，渾邪和兀火羅分別領兵出發，然而兀火羅途中遇到風沙，渾邪便搶先一步占領城池，兀火羅心服口服，便俯首稱臣，后來，渾邪王得到一枚象征幸運的指環，捐毒國日益昌盛。看來，謝衣尋找的指環便是這壁畫所描述之物。幾人繼續前行，不料前方忽然冒出一個紅面獠牙的怪物，模樣猙獰可怕，幾人正準備大戰一場，誰知怪物卻忽然消失，變成了小孩模樣。原來，這小孩名為“生石花”，是地宮的小妖，剛才的怪物不過是他變出來的幻術，生石花稱地宮里面有結界，所以自己和其他小妖都無法出去，生石花懇求樂無異等

夏夷則來到太華山的秘境，見到了妖獸溫留，與其大戰一場，可溫留畢竟是上古妖獸，夏夷則怎么可能是它的對手呢？好在溫留也沒有趕盡殺絕，而是手下留情，還問起了清和真人的情況。原來，這溫留與清和還有著一段相當深的淵源。多年前，溫留尚且是一個年幼的妖獸，它的父母被太華觀的道士們殺死了，小溫留也氣息奄奄，在它命在旦夕時，是清和以自身的血救活了它。多年后，溫留長成了成年妖獸，它潛入太華山，大開殺戒，眼看著就要得勝，誰知清和卻沖了出來。溫留沒有及時認出恩人，等它認出清和時，清和已經被溫留撕裂了胸膛。為了救恩人一命，溫留取回了有起死回生效果的甘木，可清和卻怎么也不肯接受，溫留一氣之下便自己吞了甘木。后來，西王母擒住了溫留，還醫治了清和的傷，然后將溫留關在太華觀里，希望它能悔過。夏夷則聽了溫留這番話，不禁唏噓感慨，這時，樂無異帶著聞人羽和阿阮，已經闖到了太華觀的秘境，三人得知這秘境是關押妖怪的地方，誤以為清和把夏夷則當成妖怪關起來了，說什么也要救好朋友出來。清和板著一張臉，不多做解釋，只是出手試探了樂無異的功力，略施小戒。溫留將體內的甘木之氣傳給了夏夷則，只是夏夷則功力尚淺，如果以后遇到危險，甘木便會讓夏夷

晉磊得知自閑山莊葉問閑為了秘笈，殺光了自己門派所有人，決心要以牙還牙讓自閑山莊滅門。靈堂上，晉磊告訴文君自己要去參加葉問閑的女兒葉沉香要招婿，自己想趁此機會混進山莊。文君苦求晉磊不要貿然涉險，晉磊滿心仇恨，舍下文君而去。晉磊順利拔得比武招親頭籌，也順利獲取葉沉香的芳心，葉問閑對這個女婿很中意，晉磊回到文君身邊，告訴她自己全盤的復仇計劃。文君哭求他不要被仇恨蒙蔽雙眼，晉磊不聽，文君只好拿出青玉司南佩給他，晉磊無言離去，晴雪等人在一邊看得真真兒的。大家跟著晉磊，討論著青玉司南佩怎么會出現在方家，這時晉磊在青玉司南佩的幫助下變回蘭生，大家趕緊上前，蘭生認出大家。陵越詢問他可有覺得哪里不對勁，蘭生趕緊跑回文君身邊，只見她已經倒在地上，蘭生悲傷難抑，陵越上前安慰蘭生，蘭生仇恨加劇，變回晉磊，大喊著要報仇。晉磊安葬好文君，在她的墳前祭奠，大家呼喊蘭生清醒，晉磊不為所動。不多時，晉磊執劍離開，大家只好跟著他。自閑山莊大擺酒宴，葉問閑正高興著，卻發現自己突然體力不支，賓客們都紛紛昏倒。一身紅衣的晉磊拿著劍出現，自報身份，葉沉香跑來與晉磊動手，最終不敵晉磊，被他砍傷，葉沉香爬到父親身邊，一塊玉橫掉落下來

蘇萱因為羋八子的事內疚離開了咸陽被張儀追回。張儀向蘇萱表白，蘇萱訴說自己的身世認為兩人所盼不同，張儀聽后離開。秦國舉行嚙桑會盟齊楚參加，共同商議魏韓之事。張儀主持會盟表明秦國一定會管魏國的事希望齊楚不要插手，屈原不滿離開與田文河邊相遇。田文欲要對張儀動手，屈原相勸要慎重。宋君行帳內，齊楚為逼迫秦國簽下盟約，請死士舞劍之時意欲刺殺張儀，危難時刻趙弋趕到，以齊相田嬰之妻脅迫施壓，張儀無佯。嚙桑會盟宣告失敗，魏國遭到楚齊兩國連連攻打，苦不堪言，大罵張儀。張儀回到秦國，嬴華廷前出言相辱張儀有損秦而利母國之嫌，張儀不堪受辱辭去相位，嬴華不知所措。張儀離開秦國之時，為了自己的天下拒絕了蘇萱，蘇萱傷心如果張儀離開自己將不在等他。