魏進忠發現張震暗中搜集自己的貪污證據，令霍星及存孝捉拿之。嚴刑之下，張震守口如瓶，拒絕透露趙正下落。 皇帝在葉敏之鼓勵之下已成一位好君主，亦開始明白國庫空虛、吏治千瘡百孔之弊，連番審查。魏恐怕貪污舞弊之事露，與容氏商量對付辦法，二人皆認為當前急務必先鏟除葉敏。 葉敏與皇帝朝夕相對，喜見皇帝為己改變，二人感情已躍進一大步，與趙正之情亦漸淡。 張震失蹤，小暄非常著急。朱大典得悉真相，跟蹤魏進忠查探。另一邊廂，趙正與葉敏結伴往邊關助孫承宗，攜手抗金兵。

夫差告訴西施齊國已經下了戰書，西施祝夫差旗開得勝。齊國鮑息親自掛帥，鮑息認為這次伍子胥不出戰齊國一次會得勝況且他收留了姬姜的兒子這次會和齊國一心。齊，吳兩軍對壘，夫差還在等待魯國援軍的到來。齊國也在等，鮑息在等好消息。鮑息決定日落時分吞沒夫差并且鮑息知道夫差在等魯國援軍。魯國士兵行至半路便遇到齊國埋沒。此時的伍子胥也帶著軍隊來了。西施告訴了鄭旦伍子胥會助夫差。西施說夫差是為了她和鄭旦的尊嚴，伍相國是為了陛下的了安全。武雄將伍子胥的書信交給了夫差，伍子胥告訴夫差此時他已逼進齊國都城，日落之時鮑息定會回救，此時讓夫差追著鮑息打。鮑息收到都城被攻的消息立刻命令回撤，時此夫差的十萬大軍便開始追擊。公元前484前，齊吳的艾陵之戰吳國雖然勝了，卻也是夫差和伍子胥兩人命運逆轉的開始。夫差和文種請甲兒他們4個人喝酒，此時的勾踐還在吳國沒有離開，仍然低三下四的樣子并且勾踐為四人各準備了一份禮物。甲兒他們看到是金子的時候立刻高興的收下，他們沒看到勾踐和文種會意的眼神。甲兒喝醉了，勾踐和文種特意要把甲兒送回家，到家里文種還送給楚兒禮物。勾踐看著楚兒露出猙獰的面孔和文種說犯是嫁到吳國的女人都不會有好下場。齊國

在白洋淀小島上的日子豐富而又開心，打鬼子捉漢奸似乎都遠了，孩子們恨不得一輩子過這種美好安靜的生活。 可是嘎子有心思，小八路怎能光顧玩？他問劉燕到底是不是八路特派員？如不是到這里來干什么？如果是，嘎子就要帶她去找區隊，讓錢隊長把劉燕送走。 劉燕對這幾個孩子什么也不說。不否認自己是特派員，也不證實。 幾個孩子竟然發現劉燕有時偷偷地在流眼淚。 午后時節，嘎子準備帶劉燕出淀，傷未痊愈的劉燕不見了。 劉燕是劃著小舟獨自走了，走沒多遠就迷了路，茫茫水域蘆葦縱橫小船已不知到了什么地方。劉燕的心也像船一樣沒有方向。 幾天前的夜晚，她和上一站兩個護送聯絡員在白洋淀遇伏，戰斗雖然短暫卻慘烈。北平來的劉燕從沒見過廝殺。此行的任務是攜帶一份藥品清單，并沿途聯絡通知各地方抗日武裝。大批藥品下月從北平運出，經過白洋淀送到大后方。劉燕攜帶的清單上，有藥品護送經過沿途各地的詳細時間。 劉燕沒有估計到任務的險惡，只想一路行去到達前線，和分別已久的愛人團聚從此再也不分開。劉燕甚至還抱著自己未滿月的孩子。 幾天前的變故嚇壞了劉燕，聯絡員死了，心肝寶貝般的孩子也不見了。原來劉燕一心只想死，這些天和幾個孩子在一起，心慢慢又活回

魏進忠把霍星與存孝安排在沼澤山洞內居住，命霍星教孝武功，欲訓練他成一個殺人機器，二人對魏更是唯命是從。此時魏進忠之勢力已不斷擴張，成為有史以來最龐大的貪污集團。 皇帝整日待在怡樂園，身為好友的趙正查問之下，發現其正暗戀一女子，葉敏竟于此時出現。此時葉敏才得知木匠乃皇帝，三人頓時不知所措。 皇帝須知葉為趙之戀人，但未能忘記葉之醉人笑臉，暗地里與趙正比較，天真地以為自已若似趙正武功高強，或可得葉敏之芳心，遂請教李友天下第一武功。李友暗喜皇帝終于醒覺，道出傳說中以『天怒劍』與『天怒劍法』的故事。原來相傳戰國時有一威武大將軍擁一絕世寶劍，名為『天怒』，配合『天怒劍法』成為天下無敵。傳說『天怒劍』為不祥之物，飲血太多成為人間兇器，最后劍和劍譜皆輾轉落入天龍寺中，多年來寺內之高僧每日念經，超渡劍上亡魂。

伍子胥想審問鄭旦可鄭旦已經被陛下慣壞了，伍子胥也清楚這一點。伍子胥讓士兵都出去了單獨和鄭旦聊了聊，伍子胥知道了夫差是為鄭旦才落水的。問過了鄭旦伍子胥又把西施叫了進來。問西施為什么到吳國來，誰叫她們來的，又是怎么到吳國來的。西施反問伍子胥不會不知道吧。伍子胥說自己還真不知道。西施便說是陛下請來的，也是陛下送來的。伍子胥問西施知道不知道說她們的到來為吳國帶來多大的麻煩。陛下多日不朝，娘娘寢食難安，國事荒廢，國將不國。伍子胥讓西施和鄭旦離開吳國。西施和伍子胥說女人要是喜歡一個男人是不會因為怕死而逃之夭夭的，如果陛下醒不來我們兩個活著也沒什么意義了。伍子胥無奈的說既然如此那就聽天由命吧。吳國傳開了是越國的女子害了陛下。綠姑把宮里的事都和伯嚭說了，綠姑說娘娘下一個可能要對付的就是他。伯嚭分析是姬姜要霸占吳國的江山，綠姑讓伯嚭還是盡快逃離吳國。兩個人剛進家里便聽到甲兒在外敲門。伯嚭以為伍子胥已經派人來了嚇的趕緊想要躲起來。過會綠姑把甲兒帶了進來并且還帶著楚兒。甲兒是來求伯嚭收留楚，怕人把楚兒當成越國奸細。伯嚭知道甲兒看守著武雄的時候要和甲兒一起去把武雄放出來保護陛下。姬姜在守著夫差的時候腦海里不斷