Amends：圣誕節，Angel被惡魔折磨，他看到他罪行累累的過去，而惡魔催使他殺掉Buffy。

Passion：Angel繼續折磨Buffy，Jenny試著重新詛咒賦予Angel靈魂，但是他阻止了她——永遠地。

Graduation Day, Part One：市長準備在畢業典禮當天完成惡魔轉化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰。

Beauty and the Beasts：狼人Oz成為一起很殘忍的兇殺案的嫌疑犯，Buffy已經秘密的發現Angel從地獄回來了。

The Initiative：Spike被囚禁在一個惡魔研究基地；Riley覺得他愛上了Buffy。