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新妹魔王的契約者第16集劇情介紹
Goodbye Iowa：Buffy發現了Initiative的秘密武器；在自己的導師去世后，Riley茫然，不知如何是好。
The Dark Age：Ethan回來了，而一只當年在Giles混沌的青年時代被釋放的惡魔，令Giles的準女友Jenny陷入險境。
Graduation Day, Part Two：離畢業越來越近，市長升天的壓力，沉甸甸地壓在每人的頭上。Angel幾乎要死去，Buffy必須要擔上自己的一命來換取他的活。"
Angel：Buffy和Angel的初吻，而她終于發現了他真正的身份。
Phases：除魔小隊試圖從狩獵人那里救出狼人；Oz驚異地發現自己是狼人。