曹操（鮑國安飾）只身前往陳留，拉起一支隊伍，推袁紹為盟主，聯合十七鎮諸侯討伐董卓。劉關張也參與了這次討伐。曹操、袁術等八路諸侯與呂布對峙于汜水關，呂布部將華雄殺得聯軍損兵折將。這時，擔任馬弓手的關羽請求上陣，并將華雄斬殺。曹操大喜，犒賞劉關張。八路諸侯乘勝出擊，劉關張三人合戰呂布，群雄圍攻，呂布大敗，逃至虎牢關上。

讓徐州

在與花火的切磋中博人使出了全力，但直到最后也絲毫沒有開眼的跡象，博人開始覺得自己的這只眼睛可能并不是白眼。雖然博人并沒有開啟白眼，但鳴人可以肯定自己的兒子并沒有撒謊，博人可能擁有了白眼以外的某種力量。博人對著影正的電影海報喃喃自語時遇到了佐良娜，兩人談到影正的續篇可能會中止時神秘的黑影又出現了。

佐良娜滿懷期待來到了父親佐助面前，但佐助卻誤將佐良娜當成了敵人，面對佐良娜的諸多疑問佐助卻用冷漠的態度搪塞了過去，這樣的結果讓佐良娜失望透頂，而佐助也有著自己的難言之隱。在鳴人安慰佐良娜時擁有寫輪眼的敵人出現了，自稱宇智波信的敵人揚言要復活曉，在鳴人和佐助聯手御敵的時候小櫻也趕了過來。

官渡之戰（上）