張學良應菊池武夫邀請到海城觀看日本步兵出操，他在酒宴上注意到目光如炬的日本人石原莞爾，菊池武夫說此人是日本陸軍大學最優秀的畢業生。張學良給了鮑毓麟衛隊旅中校副團長的職務，而一期五班能劃拉來的學員他都弄過來了，包括班長儲世新，他調來做了負責財務的軍需處長，他對眾人的要求是可以頂撞自己，但是要服從參謀長郭松齡。儲世新提醒他這種重用郭松齡的做派會讓某些留日派不愉快，他也沒必要卷進這種派別之爭中去。郭松齡發現廚房從軍需處領來的東西缺斤少兩，他看在儲世新新官上任的份上沒有處罰他，但是警告他以后決不能再犯。郭松齡告訴張學良，軍隊的基礎在士兵，要求他們做到的自己首先必須做到。張學良說這輩子都沒服氣過誰，郭松齡算一個。張學良回家見了自己閨女，還囑咐于鳳至的制衣廠給他們衛隊旅做的衣服得精細點。張作霖見到兒子，他不太明白張學良的對軍隊的整改行動，不過還是答應讓他自己撲騰。張學良請求半年的整訓期，張作霖卻說軍隊得靠打仗，不是關起門訓練就行的，張學良知道又有人在張作霖耳邊攛掇，十分惱火。張作霖又強調了人情世故的重要性，讓他和鮑毓麟帶著各自的太太去一趟北京。張學良等人到了北京，在戲院聽戲的時候，收到了徐樹錚派人

一條條線索依次合上，強有力的證據證明白寶山、關天明應是警方要捉拿的元兇！將案子辦成鐵案已是不爭的事實。專案組找到關天明的弟弟關天軍。經過一番攻心戰，關天軍交待了關天明、白寶山前往天池風景區的詳細過程，并交待關天明在父親那里留有一個筆記本，筆記本上記著白寶山和謝玉敏的家庭住址。根據關天軍的供述，警方從關父那里取得關天明的筆記本，上面果然記著白寶山、謝玉敏的詳細地址。另外，在三犯租住的房子里，還找出了背槍帶以及另一根撬杠。專案組迅速通知北京、四川兩地協查抓捕白寶山、謝玉敏兩名案犯！

向陵越說明了肇臨死亡的事情，陵越表示相信屠蘇，請求掌教真人給自己時間查清此事，如果查不出來自己愿意給屠蘇頂罪。掌教真人便將這件事交給他去調查，希望他能給師兄弟們一個交代。芙蕖帶晴雪和陵越來之前關押屠蘇的地方，說起事情的始末。陵越擔心屠蘇在外面控制不好焚寂的煞氣，晴雪提出自己去找屠蘇，芙蕖對她能找到屠蘇表示懷疑，晴雪表示自己能感知焚寂劍的方向，陵越拜托她一定要找到屠蘇。方蘭生回到家里，讓下人重新替自己換了衣裝，想掩蓋自己闖了禍的痕跡，隨后去找二姐。誰知那些受了損失的小商小販都跑來家里討說法，二姐得體大方的處理了這件事，商販們紛紛滿意而歸。二姐叫出躲在一邊偷看的蘭生，本想狠狠教訓他，而在看見他臉上的傷痕之后又心軟，帶他去上藥。二姐責怪蘭生不爭氣，蘭生說起自己今天遇到屠蘇之事，二姐斥責他不務正業，讓他陪自己去門口施粥，蘭生不愿去，求姐姐讓自己先吃飯，二姐拗不過他，只好讓下人送來吃的。屠蘇來到茶小乖的茶鋪打聽少恭的住處，茶客說不知。茶小乖聞訊跑出來，自稱江湖百曉生，想賣消息給屠蘇。屠蘇不知道什么是錢，見茶小乖不愿說，拔腿就要走，茶小乖攔住他告訴了他少恭的住處，屠蘇離去，旁邊的茶客不解茶小乖為何

于鳳至派見秋給北陵別墅送了年貨，趙一荻在老媽子的陪伴下去了帥府，她跪在于鳳至面前求她收留，哭著說自己無處可去也不想去，只想留在張學良身邊做個秘書哪怕沒有名分，于鳳至看著這個單純的小姑娘狠不下心，認下了這個“趙秘書”，趙一荻叫著“好姐姐”喜極而泣。在歡迎廣州號成功首飛沈陽的儀式上，張學良稱自己要貫徹的是中國為中國人之中國的方針，他還公開釋清清算楊黨的謠言，還說自己就是天字第一號的楊黨，現在的首要任務是發展東北的經濟建設，并且要派一個部門到上海辦一個名為《新東北》的雜志。血淋淋的政權交接，千頭萬緒的執政考驗，張學良跌跌撞撞的通過了。在張學良主政東北那一年的七月七日，他為了中東鐵路權坐了專列去北平面見蔣介石。王樹翰告訴他，蔣介石與人談話愿意主導場面，話語不多個性強硬。稍有緊張的張學良在北平飯店等來了蔣介石，蔣介石不耐繁文縟節直入主題，他說對蘇俄人交流態度必須強硬，對中東路可以以武力解決，先奪取過來再談其他，談了這個原則后蔣介石就走了，讓他和外交部談具體操作。蔣介石的直截了當，還有郭松齡曾經對自己的教導讓張學良下了決心?——收回中東路以此破局，他按照與中央商量的辦法，發動了武裝人員對中東鐵路進

紅軍在山城堡全殲胡宗南的一個旅，擊潰一個旅，中央軍主力全線西撤。胡宗南給張學良送來一封信，說是從繳獲紅軍的資料中看出他們對東北軍了解得太過深入，懷疑東北軍內部有人通共。張學良希望中共能拉攏胡宗南，但李伯漢說胡宗南是拉不動的鐵桿，希望他能做一頭獅子而不要做綿羊。張學良得到情報，蔣介石組織心腹人員在洛陽開了秘密會議商議新的剿共策略，要派張學良的東北軍和楊虎城的十七路軍打頭陣，若不從就將他們分別調往安徽和福建，再另派中央軍來剿共。張學良認為蔣介石是要攤牌了，他決定逆流而上飛往洛陽，如果蔣介石繼續藐視自己的意見他就考慮自己的問題。見面后，蔣介石不僅認為他意志消退而且還讓他選擇要么剿共要么讓出陜甘，張學良說他肆意殘害愛國人士跟袁世凱沒有區別。蔣介石認為現在是剿共的難得的機遇，他決定再次前往西安坐鎮順帶震懾張學良。此次西安之行驚天動地，四十架馬丁轟炸機進駐西安機場，東路中央軍沿隴海線逼近潼關，西路胡宗南向東布防，萬耀煌進駐咸陽，還有陳誠衛立煌等大員隨之前往。張學良火冒三丈，在火車上與蔣介石一路爭吵。張學良心里明白，現在中國窮人太多，若是國民黨與共產黨爭權必敗，所以蔣介石將共產黨當成是自己的心腹大患