在紀府中，和珅做主審，乾隆做師爺，紀曉嵐做衙役，三人共審荔枝，和珅內心大怒但不敢發作，最后和珅只好親自把荔枝許配給任草木。 回到和府，和珅大放厥詞，訓斥劉全，并把劇毒“落雁沙”交給劉全，讓劉全毒害荔枝，沒想到劉全下毒的茶水被芊芊所喝。 經太醫診治，確認芊芊中了落雁沙的劇毒，因為芊芊武功高強，所以沒有立即中毒而亡。和珅大驚，回到府中大罵劉全，并讓劉全遍尋名醫，一定要找到解藥。 身中劇毒的芊芊想見紀曉嵐，乾隆了解到芊芊可憐的身世之后決定認芊芊為女兒，和珅、紀曉嵐開始和乾隆爭起來，三人都欲做芊芊的父親，這時太后傳來懿旨，原來芊芊是秦嵐和原來宮中的茶藝師山風之女，秦嵐也是因為與山風有染才被趕出宮。 皇上把芊芊接入皇宮，并認芊芊為女兒，芊芊也認太后為奶奶，三人在純真的芊芊面前慚愧不已，最后三人不釋前嫌，不再斗下去。 斗茶大會3日后舉行，紀曉嵐也終于找到了落雁沙的解法，但解藥只管一天，第二天芊芊就會毒發身亡，如果不服還可以勉強活著，紀曉嵐、和珅讓皇上定奪，皇上也左右為難。杜小月和芊芊商量，芊芊為了參加斗茶大會，愿意服解藥。 芊芊在斗茶大會上大獲全勝，眾人為芊芊高興，太后喝完茶從茶的味道中認定芊芊就

紀曉嵐在戲院又見到酷似杜小月的戲子，紀曉嵐被臺上的表演所吸引，不由自主的走上臺，對戲子問寒問暖，臺下的人把紀曉嵐轟出戲院，這都被在暗處的和珅看在眼中，和珅打探消息得知這個酷似杜小月的戲子名叫柯云。 和珅夜請夏德赫，詢問杜小月的夫媚何文遠一案，并暗示夏德赫除掉何文遠，以除后患。紀曉嵐在和珅門口遇見形跡可疑的夏德赫，并勸告夏德赫不要輕易聽信別人的話而做傻事。 太和殿上，皇上提到何文遠和難民的案子，言外之意何文遠只是臨時收監，有翻案的機會，和珅頓起殺心。 和珅在南書房把在戲院看見的一幕告知皇上，乾隆覺得有趣，也打算去戲院湊湊熱鬧。在戲院門口，乾隆、和珅遇見了被攔在門外的紀曉嵐，紀曉嵐略施小計，最后與乾隆、和珅一齊進入戲院。 三人被柯老板的的表演所感動，看完戲，三人捧角把和珅身上所有值錢的物件扔到臺上，和珅有苦難言。乾隆欲會一會柯老板，結果被戲班的人擋在外面，紀曉嵐硬闖被摔在地上。 乾隆決定在和府辦堂會，和珅命劉全去請，劉全狐假虎威結果碰了釘子，和珅只好親自出馬。見到柯老板后，和珅稱并非堂會而是以戲會友，柯老板提出條件，和珅忍痛接受。 和珅破財，拿出銀兩周濟難民，柯老板這才答應去和府唱戲，和珅

陳軒一直在研究饒小梅從范子揚那里拿來的萬能藥，發現在這些藥有巨毒，人服下后的結果就是自己父親和洪興死時的癥狀。陳軒畢竟還年輕，難免魯莽，此番發現了父親的真正死因，他當即就沖到了范府，指責范仁福殺死了自己的父親，范府的家丁和趙二虎對陳軒大打出手，隨后，他們把奄奄一息的陳軒送到了縣衙，謊稱他們在河邊看到了陷入昏迷的陳軒。世媛悉心照料著陳軒，鄭板橋前來探望，表示自己一定會查清此事，給陳軒討個公道。深夜，趁世媛不在房間，蒙面的趙二虎來到了陳軒的房間，對著陷入昏迷的陳軒刺了一刀又一刀，血濺了出來，秦世媛回到房間看到這一幕驚慌失措，趙二虎趁機逃走。趙二虎看到陳宅門口掛著白的燈籠，以為陳軒已死，覺得了卻了心頭大患。鄭板橋帶著吳良方和饒小梅來到損壞的堤壩，在那里找到了大量的麥秸，頓時明白修建堤壩的范仁富偷工減料，用麥秸假充石料，所以堤壩在面對洪澇時，顯得不堪一擊。怒火萬丈的鄭板橋找到范仁富質問，范仁富謊稱偷工減料一事自己毫不知情，但是是自己監管不力，承諾自己會查出真兇。鄭板橋心知肚明，范仁富和此事脫不了干系，便拿出清冊和范仁富一一核對，但是縣衙的清冊和范仁富手中的清冊一項一項全都可以對上，這讓鄭板橋起

皇上謊稱自己身體不適，而數日不動身，紀曉嵐無奈，只好使出激將法，欲和杜小月回京，并對乾隆說，千萬別去青化山。乾隆中計，稱越不讓朕去，朕越要去探個究竟，并且即日起程，紀曉嵐、杜小月暗喜，和珅心中發慌。 皇上一行人終于來到青化，沒有進城住入行宮。和珅向福貴打聽忠義祠的修建進度，并親自來到忠義祠。忠義祠還在緊張的修建中，和珅心急如焚，讓福貴日夜加班火速修建，自己想辦法拖延時間。 這一日，乾隆一行人終于來到忠義祠，并見到傳說中的“狗頭石”，紀曉嵐到處指指點點，找出各種疑點，但都被和珅想方設法打了圓場，進入忠義祠后，紀曉嵐發現有的地方油漆都沒有干，皇上都看在眼中沒有做聲，只是默默祭拜先主。 福貴找到曾經見過祥瑞的老鄉二噶和二噶的妹妹玉龍。二噶口若懸河，把事先背好的祥瑞之事講述給皇上，玉龍表情不自然，沒等二噶講完就把哥哥拉走。 在回去的路上，紀曉嵐讓杜小月去找給自己寫密信的葛秀才，結果杜小月來到撲了空。 和珅卻皇上既然見了忠義祠就趕緊回京，紀曉嵐趕到，參福貴一本，并把密信拿給皇上龍目閱覽。 皇上暗自和小月出門狩獵，紀曉嵐、和珅上山尋找，結果迷路，還掉入了抓野獸的大坑中。 杜小月帶著皇上明察暗訪，但

乾隆皇帝親審豐德運，并了解到豐德運這次來京的目的，乾隆讓豐德運戴罪立功，但豐德運在去往大宅的路上被人刺殺，乾隆得知后，想找崔公公問話，沒想到崔公公被人吊死，乾隆決定親自前往南紙店找證據，但來到南紙店，眼前已經是一片火海。 乾隆大怒，第二天早朝詢問順天府尹南紙店失火之事，最后以失職之罪撤掉順天府。回到南書房，又召見紀曉嵐、和珅，但沒想到這次二人的口徑相同，回答幾乎是異口同聲，乾隆命二人查明真相，而自己悄悄的來到黃半仙的卦攤。 在卦攤，乾隆終于從黃半仙的口中探聽到了線索，并在街上遇見了柱子，乾隆主動去與柱子搭訕，說自己是他的大哥，柱子原本不想就范，但乾隆武力相逼，柱子只好把乾隆帶到葛貝子的宅中。 乾隆來到密室，發現自己的墨寶，也遇見了張先生。張先生見到乾隆后一口否認自己可以為官平事，乾隆以為身份暴露，打算自己在宅中尋找線索。乾隆無意間發現了杜小月，本欲救杜小月，但沒承想卻被葛松兒派人抓住，把二人分別關在兩個屋中。 葛松兒又對乾隆頗有好感，還親自給乾隆送飯，探聽乾隆的身份，但是沒有得逞。葛貝子回家發現關押的人是竟然是當今圣上。葛貝子大驚失色，開始為自己想退路，并且關照下人不準打聽乾隆的身份，