大家對(duì)游擊隊(duì)失去了信心，王虎準(zhǔn)備回家，被劉洪抓個(gè)正著，李正做通了王虎的思想工作，他決定繼續(xù)留下來。魯漢四處打聽假游擊隊(duì)，終于在李保長(zhǎng)那兒打聽到了，但又中了叛徒尹華的埋伏，魯漢和林忠都犧牲了。崗村和松尾制定了嚴(yán)密的計(jì)劃，還請(qǐng)來了格斗高手弘本三郎，他們準(zhǔn)備在李莊開大會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)尹華和假鐵道游擊隊(duì)，劉洪得到消息，李正和王強(qiáng)都覺得其中有乍，但劉洪報(bào)仇心切，認(rèn)為不能錯(cuò)過了打鬼子的好時(shí)機(jī)，一意孤行帶著隊(duì)伍走了。

姚郁光和周昆源去見周恩來，周恩來贊賞姚郁光運(yùn)籌帷幄的能力，姚郁光向他轉(zhuǎn)達(dá)范筑先要高級(jí)軍事指揮官的要求，周恩來欣然答應(yīng)，對(duì)范筑先大加贊賞，并讓他轉(zhuǎn)交給范筑先一本《論持久戰(zhàn)》。欒小三率隊(duì)在日軍坦克的必經(jīng)之路上挖陷阱，他從來沒有見過坦克，但還是在蒿二面前大肆吹吁。汪金良到通訊連打聽電報(bào)的收發(fā)情況，得知姚郁光要來軍需物資，范筑先讓姚郁光務(wù)必帶回八路軍的高級(jí)指揮人才。當(dāng)日軍的坦克開過來的時(shí)候，欒小三不禁驚嘆，兩輛坦克落入陷阱，剩下的一輛對(duì)欒小三他們展開瘋狂轟炸，蒿二為了保住欒小三和兄弟們，獨(dú)自去引開坦克的火力，結(jié)果被炸犧牲，欒小三抱著蒿二悲痛欲絕，發(fā)誓要找日軍報(bào)仇。張翰制止了他，并指責(zé)他不要只想著蒿二一個(gè)人，他還有很多的兄弟，并把痛哭流涕的欒小三帶回駐地。范筑先看欒小三在一旁傷心，范筑先安慰他，并要給蒿二修一座大墳，讓后人都紀(jì)念他，欒小三發(fā)誓會(huì)好好帶部隊(duì)打鬼子。范筑先準(zhǔn)備開會(huì)，汪金良早早地在會(huì)議室等著他，汪金良知道范筑先想要更多共產(chǎn)黨的指揮官加入，他很不高興，兩個(gè)人開始爭(zhēng)執(zhí)，范筑先解釋國(guó)民政府根本不給派軍事人才，連軍需都是姚郁光費(fèi)盡心機(jī)，千辛萬(wàn)苦爭(zhēng)取到的。范筑先決定對(duì)濮縣的鬼子只圍不攻，而且，八

增加了護(hù)送車，游擊隊(duì)員們根本無(wú)法靠近靠近火車，王強(qiáng)想出了一個(gè)妙計(jì)。有情人終成眷屬，芳林嫂嫁給了劉洪，藍(lán)妮也如愿成了彭亮的新娘。國(guó)民黨來下通牒，讓山東境內(nèi)的日軍限期繳械投降，為了摧毀國(guó)民黨的陰謀，張司令決定消滅臨城警備團(tuán)，為了減少傷亡，劉洪去和小林談判，小林決定保持中立。但為了自己的安全，小林把劉洪扣下來做了人質(zhì)。松尾庇護(hù)偽軍，被劉洪當(dāng)場(chǎng)抓住，小林啞口無(wú)言。山本山窮水盡，命令軍隊(duì)向國(guó)民政府投降后自盡。小林半路被游擊隊(duì)劫下，在向八路軍投降和被消滅之間，小林最終選擇了投降，就在小林把指揮刀高高的呈上的那一刻，勝利的歡呼聲響遍原野。"

經(jīng)過王強(qiáng)的開導(dǎo)，六子心里亮堂了很多，王強(qiáng)從六子嘴里得知，崔團(tuán)在找自己的救命恩人，經(jīng)過了解，崔團(tuán)所找之人正是劉洪，王強(qiáng)決定替劉洪二上微山島。崔團(tuán)不份青紅皂白把王強(qiáng)關(guān)押起來，閻鐸決定先把王強(qiáng)偷偷干掉，王強(qiáng)用計(jì)見到了崔團(tuán)，告訴他劉洪是就他要找的救命恩人，并把閻鐸在劉洪背后打黑槍的事告訴了崔團(tuán)，閻鐸搪塞過去，讓崔團(tuán)八月十五請(qǐng)劉洪上島道歉。松尾逼高敬齋邀請(qǐng)崔團(tuán)和劉洪李正一起到他家過十五，高無(wú)奈只好把紅杏送到了紫玉家，答應(yīng)了松尾。日軍決定八月十五把他們一網(wǎng)打盡，可大家均不知是計(jì)，都準(zhǔn)備按時(shí)赴約。

七仙女找張巧嘴論理，為什么這樣對(duì)自己。張巧嘴使仙法，兩人大打出手?；睒渚鍪謳椭呦膳?。張巧嘴上天告七仙女私自下凡的御狀，卻被剔去仙骨貶至人間。傅官保驅(qū)鬼捉妖，看見七仙女懷抱痛苦萬(wàn)狀的張巧嘴，嚇得亂作一團(tuán)。傅官保以為董永鬼體附身，求他們另謀生路。董永和七仙女回到了破爛的茅屋，過起了男耕女織的安逸生活，七仙女、赤腳大仙回憶玉帝一家升天之事。赤腳大仙扮成叫花子糾纏董永，由槐樹精引路找到七仙女，告之天兵天將就要下凡。