曹操帶著曹丕在山上視察軍情，他高興的表示只要遵循郭嘉的安排，拿下柳城指日可待。曹丕勸告曹操快速出擊，曹操讓他不要擔心，說著拿出郭嘉的錦囊。這時候，潘揚一個人走出來要殺了曹操報仇，曹丕出手擊退潘揚，潘揚看出了曹丕用的是王越的劍法，自知打不過便逃走了。曹操詢問曹丕劍法如何而來，曹丕推說是偷學的，王越行刺的事情他不知道，曹操饒有深意的表示曹丕深不可測。郭嘉死后，為了穩定軍心跟任紅昌等人葬在了一起，連名字也不能刻在碑上。劉平跟伏壽感嘆世事無常，兩人約定要珍惜眼下，這時手下來報鮮卑派兵包圍了盧龍，劉平急忙去找曹植商議。潘揚在路上見到鮮卑軍隊屠殺百姓，他出手救了一個女孩，遇到了劉平等人，劉平邀請潘揚入城。劉平安排士兵向外報信求助后與眾人商量胡兵來襲的事情，他分析一定是有人將城中空虛之事報告給了鮮卑。曹節對胡兵圍城之事毫不在意，她拿出了郭嘉給的錦囊，卻發現錦囊上寫著曹操不會派兵解救盧龍。大家意識到盧龍不會有援兵了，他們只能死守盧龍等到曹操大勝烏桓回來。曹植打算安排劉平等人離開，被劉平拒絕了。劉平等人在城墻視察敵情，劉平分析形勢，他認為鮮卑不善攻城，他們只要堅守城墻就可以了。伏壽不以為然，她擔心鮮卑會

董承被秘密押送至官渡途中，袁紹果然派手下大將淳于瓊營救董承，劉平跟伏壽以及曹丕三人借機扮做押送董承的隨行士兵跟在身邊準備混進袁紹軍中。曹丕在與淳于瓊等人的爭斗中被打昏，幸好劉平表明了自己天子使者的身份，看在衣帶詔的面子上，淳于瓊沒有殺劉平等人，而是把他們一起帶走了。孔融生氣的來到郭嘉府上，他指責郭嘉自作主張押送董承，導致董承被袁紹劫走。沒想到董承被劫是郭嘉故意安排的，他有意借押送董承的事送劉平跟伏壽去袁紹身邊，借此試探天子是否與袁紹暗中勾結。淳于瓊跟董承早就相識，兩人密切交談，董承感謝劉平費盡心力救自己出來，卻正好毒發，原來郭嘉早就暗中派人給董承下毒，目的就是斷了劉平與袁紹之間的中間人，逼劉平主動亮出與袁紹的直接聯系。淳于瓊見到董承毒發，意識到自己上當了，他懷疑劉平等人是郭嘉派來的臥底，幸好董承還有一口氣，他阻止淳于瓊動手，加上劉平拿出了衣帶詔，淳于瓊才勉強沒有動手。伏壽與劉平看著昏迷不醒的曹丕，伏壽想要借這個機會殺了曹丕，這樣曹操就會把賬算在袁紹身上，郭嘉就算知道也無可奈何。但是劉平不屑做這種借刀殺人的事情，他阻止了伏壽。隨后淳于瓊進帳，給劉平蒙上了眼睛，把他一個人帶走了。司馬懿獨自

楊彪以自己年邁為由向劉平請求辭官，劉平知道他不會無緣無故這么做，遂屏退眾人與楊彪單獨談話。劉平詢問楊彪的真實想法，楊彪并沒有跟劉平說實話，他表示自己是因為年事已高才要辭官的，并且明天曹操也會去他府中赴宴。劉平告訴楊彪，明日他也會過府參加楊彪的告別宴席。楊彪離開后，劉平告訴伏壽，讓她明天發懿旨讓唐瑛進宮，因為他認為楊彪明日舉辦宴席是打算讓唐瑛乘機行刺曹操。伏壽表示一定會阻止唐瑛冒險，談完了正事后，劉平問伏壽對于自己準備禪讓皇位的事她有沒有怪過自己。伏壽溫柔的告訴劉平，無論他做什么自己都會支持他。楊修派人向曹操匯報父親準備在宴席上行刺的事情，希望曹操能夠赦免楊彪。曹操得意的表示楊彪養了個好兒子，他已經做好充足準備去赴這次的鴻門宴了。滿寵提醒曹操不要忘記唐瑛會武功，曹操表示他就怕唐瑛不去，看來這次他的故人又要少一些了。楊彪在府中招待前來的漢室同僚，孔融為楊彪不值，認為他一走漢室更加衰落了。這時手下來報曹操過來了，孔融聽后氣憤的表示楊彪辭官都是被曹操逼迫的。曹操帶著大隊親兵到楊府赴宴，他看著太尉府的門匾告訴手下人今日過后世間再無太尉。楊彪看著大隊人馬，不禁萬分頭疼，他委婉勸告曹操府中不過是一個

劉平夜間巡查城防，發現守城士兵都人心惶惶，他主動現身安慰士兵。士兵們都害怕城守不住，他們勸劉平讓郭嘉出面鼓舞士氣。伏壽來看望劉平，兩人商量城中的形勢。劉平告訴伏壽，硬仗還是要打兩場的，只要堅守盧龍，等到大軍救援就好了。劉平詢問伏壽為何如此了解鮮卑情形，伏壽告訴他，這是當初獻帝告訴自己的。伏壽擔心的是另一件事，荀彧沒有虎符，曹操是猜忌之主，她擔心荀彧不敢冒著惹怒曹操的危險調動兵力。劉平有自信司馬懿能夠勸動荀彧調兵增援，雖然兵臨城下，但是帝后兩人仍然恩愛有加。劉平主動拉起伏壽的手，他告訴伏壽這次拉著手他們一定能走到最后一刻。手下的將領與曹植商量城防的事情，曹植打算出城殲敵，這時劉平進來了。曹植告訴劉平，郭嘉的死已經讓城內人心惶惶。曹植打算主動出去吸引敵軍兵力，讓劉平等人能夠逃出去找曹操求援。劉平斥責曹植不顧自己卻讓他逃出去，不如跟他一起守城。曹植認為城破還能奪回來，但是漢室不能沒有天子，他已經下定了決心，連劉平也勸不動。伏壽看望曹節，兩人談起曹植與劉平的對話，曹節表示曹植下定決心后任何人都是勸不住的，如果曹植戰死就由她來守衛盧龍。伏壽聽后表示自己不會放任那一天的到來，她讓曹節聽從自己的安排

許多身份顯赫的闊太太喜好穿戴狐皮大領，殊不知，世間萬物皆有靈性，以狡猾著稱的狐族更是招惹不得。人類大肆屠殺狐族激怒狐仙，一名闊太太在家中被一只顯靈的狐皮勒頸身亡。參謀長張顯宗迎娶小妾，上級顧玄武助其在酒樓設喜宴款待各方來賓，一向喜食野味的蘇先生攜妻參加喜宴獻上幾只活物，伴其同行的還有一個人稱老王的說書先生，眾人入席之前聽老王說了一段評書，不知為何，蘇先生進食之時忽然惡心嘔吐，返回蘇府之后更是一見食物就條件反射嘔吐。顧玄武受蘇先生托咐上門拜訪無心，月牙已是無心的“傭人”每天清洗衣物，顧玄武趁著無心未現身之時握住月牙的手腕出言調戲，無心現身動了怒氣欲關門送客，顧玄武夾在門中稱有事相求，蘇先生被邪物附身患上疑難怪癥，能救蘇先生的人只有無心一人。蘇府，蘇太太照顧接連三日滴米不進的蘇先生，在蘇先生的眼中所有食物一律變成蛆蟲，他正是因為這個原因難以進食，俗語說得好：“人是鐵飯是鋼，一頓不吃餓得慌”。更何況蘇先生已經連餓三日，他已是餓得眼冒金星四肢無力。無心咬破手指在蘇先生眼皮上涂抹血液，說來也怪，血液起到了避邪作用，蘇先生驚喜交加發現眼前的食物恢復正常不再是蛆蟲，仆人在蘇太太的吩咐下趕忙下廚做飯。