王金回到監獄，除了年紀小的小勝子幫著他，其他人都處處刁難他、嘲弄他。除了王金，其他犯人都同意挖洞逃跑。犯人們想要說服王金，但王金堅決反對。方警長費了一些周折，終于獲知蠻妞已經成為一名日軍奸細，正潛伏在八路軍根據地。洪夫人得知自己的妹妹投敵叛國，傷心不已。孟振飛到冀南軍分區審訊王世臣，但王世臣一口咬定王金是叛徒。蠻妞得到了劉莊兵力分布圖，趁夜趕到康白芍家，準備將這個軍事機密通過電報傳給日軍。劉莊鋤奸科利用信號偵察儀，發現康白芍家正在發送電報。孟振飛帶人搜查康白芍家，康白芍被擊斃。蠻妞待在康白芍家的密室中，打算自殺。

方警長的兄弟馬三為替方警長報仇，身上綁著炸藥撲到了龐文宣的車上，但龐的車上只有和子。龐文瑄逃過一劫。王金等裝備著精良的德式武器，向著日軍特工秘密訓練基地靠近。王金帶領戰士們埋伏在訓練基地四周，終于搗毀了基地，擊斃了大野原。由于蠻妞的提醒，洪局長騙過了大野原的監聽，贏得了日軍的信任。蠻妞和洪夫人終于相認。

貴妃邀真宗一同喝酒下棋，但是被皇上因故回絕。八妹利用不進宮之余，到外和姜彬見面談天，而姜彬用計讓八妹誤為為救自己而受傷，搏得八妹對己的好感。 真宗送八妹圖時，一句〝周愛卿是裱畫高手〞，引起八妹的注意，追問周大人最后在宮中是待哪里裱字畫，明白名冊就藏在御書房中，偕同排風道房中搜尋。 得到名冊之后，眾人卻又煩惱起來─因為不懂如何破解名冊奧秘，楊安遂即印制一份送到邊疆給六郎破解。

和子被潛伏在八路軍中的日軍特工老孫頭暗中放走，老孫頭還向和子透露了自己所在部隊的駐扎地在西郭莊。不明真相的其他士兵以為和子逃跑，趕緊追趕。八路軍沒有發現和子的蹤跡，大家相約暫時不把這件事向上級匯報。王金等人所在的牢房，關進來一個自稱農民的新犯人王世臣。由于龐文瑄的特別關照，王金等人在伙食一向慘淡的牢房遲到了饅頭。王世臣偷偷向王金透露自己八路軍的身份，分到了一個饅頭。龐文瑄看望龐老太爺，被龐老太爺一頓奚落，并被囑咐趕緊找到失蹤了的蠻妞。蠻妞在石城外被鬼子抓住，并被體軍特高課課長大野原選中帶走。蠻妞抱著為龐文瑄報仇的想法，加入了日軍反共女子挺進隊。八路軍駐地鋤奸科科長孟振飛密切關注王金事件，想弄清楚王金事件的始末、真相以及王金等人的生死問題，但一時之間無從獲知。王金在駐地的戀人何翠英對王金十分擔心。龐文瑄見軟的不行，就決定對王金用刑.王金一心求死，龐文瑄對王金失去耐心。王金被單獨關押在石城戰俘營院子中央的地牢里。方警長和洪局長商議，準備設計營救王金。龐文瑄突然出現在戰俘營，使得方警長營救王金的計劃未能實現。

王金等人在路上休息，蠻妞再次向孟振飛確認了自己的身世，一時之間，心潮澎湃。石城，方警官點燃早就埋伏好的炸藥引線，準備炸毀日軍彈藥庫。而此時老二等人正在彈藥庫中，安排著同樣的炸毀計劃。千鈞一發之際，方警官得知了老二等人的行動，立馬掐滅引線，帶人撤退。一撤退，彈藥庫就爆炸了。老二、方警官在不遠處不同的角落里，欣慰地笑了。通過和何翠瑛交談，王金得知他們恐怕已經跟主力部隊失散了。蠻妞私下跟老孫頭交流，稱自己已經知道老孫頭也是日軍的特工，希望老孫頭能跟她一道，消滅王金這支八路軍隊伍，老孫頭欣然應允。石城全城戒嚴，老二等人想從石城逃走，卻找不到合適的出路。方警長適時趕到，給老二等人指出一條明路，幫助他們逃跑。老二等人按照方警長的說明逃跑，卻在最后關頭被日軍發現，老二等人僥幸逃脫，但還是有一名同伴被日軍抓獲。大野原帶人檢查爆炸現場，意外發現了方警長遺留在那兒的警帽。黑田帶著日軍按照老孫頭留下的暗號繼續行進。一早，蠻妞和老孫頭突然拿槍指著眾人，說明自己是日軍特工，讓所有人發下武器。眾人完全出乎意料，大驚失色。不料，這是蠻妞和王金合計好的一出戲，為的是讓老孫頭暴露自己的身份。老孫頭負隅頑抗，被當場擊斃。