紀(jì)曉嵐以虛套實(shí)，誘騙燕城知府交待出他與欽差大臣福康安等共同侵吐賑災(zāi)糧款的罪行，努力搜集各種證據(jù)。隨之而行的小月天真、率真，常常不假思索地流露出實(shí)情。幸虧紀(jì)曉嵐見(jiàn)機(jī)行事，巧妙周旋，才未露破綻。 莫愁陪皇上費(fèi)勁周折終于找到了奶娘的故居，未料其家人俱已亡故。二人剛要離開(kāi)，遭一群不明身份者追殺。萬(wàn)分危急之際，被一雍容華貴的老婦人相救。在老婦人家的高欞上，皇上猛然發(fā)現(xiàn)了與那半片金鎖相吻合的圖案。難道自己的身世之謎馬上就可以云消月明、水落石出了嗎？皇上忐忑不安，扼腕嘆息之間，種種顧慮又上心頭。 ?？蛋惨宰o(hù)駕之名，趕至燕城，指證紀(jì)曉嵐假借和之名，二人對(duì)質(zhì)，憑著一副所向披靡的鐵齒銅牙，紀(jì)曉嵐變被動(dòng)為主動(dòng)，化腐朽為神奇。弄得那些不明真相的燕城官員莫衷一是，氣得福康安七竅生煙。 和派人以所謂的“天地會(huì)”之名，假意擁戴十四王爺篡權(quán)奪位，實(shí)則包藏禍心，以嫁禍?zhǔn)耐鯛敹够噬戏艞墝?duì)貪污案的關(guān)注，四姑娘覺(jué)察到其中盤(pán)根錯(cuò)節(jié)的險(xiǎn)情，將王爺救出。 皇上步入佛堂，手中半片金鎖與桌上的金鎖恰是一對(duì)，臉上一片難掩之情，恰在此時(shí)，身后射來(lái)一簇飛鏢。

一對(duì)新人正要行互拜之禮，和圣旨破門(mén)而入；軍豪因蔑視格格被革去狀元名號(hào)。遭受這猝然打擊的軍豪精神恍惚，負(fù)氣而去。 對(duì)和的無(wú)恥卑劣，紀(jì)曉嵐憤慨不已，與之展開(kāi)雄辯。正吵得難分難解。憂(yōu)心忡忡的皇上來(lái)了，原來(lái)找遍京城依然不見(jiàn)莫愁蹤影?；噬蠌?qiáng)令紀(jì)曉嵐限期之內(nèi)將莫愁找否則便要把小月許配給豐紳殷德。 軍豪落魄，無(wú)故遭衙役歐打，富有正義感的豐紳殷德挺身而出，二人結(jié)為莫逆之交。和迫不急待，送上聘禮，小月見(jiàn)了怒不可遇，將其轟出門(mén)外。紀(jì)曉嵐鼓勵(lì)軍豪、小月離開(kāi)京城，到別處過(guò)平凡人生。軍豪不忍使紀(jì)大人落到“抗旨欺君”的地步，堅(jiān)決不從。思前想后，小月決定犧牲自己，屈從于和家的這門(mén)婚事，以報(bào)答紀(jì)曉嵐幾年來(lái)對(duì)自己的恩德。

太后被紀(jì)曉嵐的肺腑之言所感動(dòng)，答應(yīng)出面參與調(diào)查。和珅的文字獄愈搞愈烈。和珅煽動(dòng)乾隆命紀(jì)曉嵐將顏驥的藏書(shū)付之一炬，紀(jì)曉嵐巧設(shè)妙計(jì)保住藏書(shū)。如玉在和珅的安排下結(jié)識(shí)小月，小月對(duì)如玉的學(xué)識(shí)很是佩服并求教于如玉。看到小月的學(xué)問(wèn)突飛猛進(jìn)，紀(jì)曉嵐不禁對(duì)如玉產(chǎn)生好奇。小月將紀(jì)曉嵐介紹給如玉，紀(jì)曉嵐對(duì)如玉的品行頗為欣賞。和珅將摻有迷hun藥的煙草送給紀(jì)曉嵐，趁紀(jì)曉嵐神志不清時(shí)，和珅讓其寫(xiě)下顏驥窩藏反書(shū)的奏章。如五發(fā)現(xiàn)家父的藏書(shū)均在紀(jì)曉嵐家中，于是誤認(rèn)為紀(jì)曉嵐為霸占藏書(shū)而將顏驥迫害致死，不由對(duì)紀(jì)曉嵐更加仇恨。

和危言聳聽(tīng)，恐嚇與利誘兼施，幸紀(jì)曉嵐及時(shí)趕到，將小月帶離和府。 皇上怪罪紀(jì)曉嵐尋人不利，要將他押往午門(mén)問(wèn)斬，一直躲在閱微書(shū)房的莫愁被迫現(xiàn)身出面，紀(jì)曉嵐趁機(jī)要求金鸞殿上的皇上給莫愁名份，從此可以清清白白做人。但滿(mǎn)漢通婚，大清法律本不應(yīng)允，要通過(guò)太后首肯，豈是易事！何況又有和等煽動(dòng)一些大臣，尋隙報(bào)復(fù)，百般刁難。太后以祖宗之法罰，皇上表跪思過(guò)，患得患失之后，皇上決定讓步。 豐紳殷德一身武裝，將赴邊疆征戰(zhàn)。臨行之前，與軍豪剖白心跡。兩人相約，半年之內(nèi)，均不談婚論嫁，建功立業(yè)后，再贏得小月芳心。

十四王爺心生惻隱之心，情急之中沖上前來(lái)與皇上閑談敘舊?；噬弦园肫疰i設(shè)問(wèn)王爺家事，引得冷眼旁觀(guān)的四姑娘憤憤不已。原來(lái)她與皇上有殺父之仇?；噬吓c王爺推杯換盞之際，忽然遭遇一群刺客。授命保駕的?？蛋猜史c之展開(kāi)混戰(zhàn)。雖是兩主對(duì)陳，四姑娘的出手不凡還是深深地打動(dòng)了福康安的心。 紀(jì)曉嵐以大內(nèi)祭天的樂(lè)曲期望引起皇上的注意，莫愁警，迅速將之隔離，并趁機(jī)再次俘虜和。二人困在孤島之上，不免談天說(shuō)地，無(wú)論是為官之術(shù)還是為人之道，紀(jì)曉嵐與和的見(jiàn)解都格格不入，雖然滔滔不絕，卻話(huà)不投機(jī)。用盡了心思，打碎了算盤(pán)，和棄紀(jì)曉嵐于不顧，兀自浮水沈生而去，驚魂未定，便與福康安密謀，一心要將調(diào)查云州貪污案的紀(jì)曉嵐置于死地，深恐他一旦自由，必定會(huì)對(duì)亦涉及此案的自己不利。 紀(jì)曉嵐被莫愁挾持到戲班，在后臺(tái)，他一邊憑借著驚人的記憶力默寫(xiě)帳冊(cè)，一邊替不通文墨的小月書(shū)寫(xiě)要上演的劇目招，那瀟灑自如的筆墨字跡張貼在人來(lái)人往熙熙攘攘的戲園門(mén)前，立刻引起了途經(jīng)此地的皇上注意。