昆明來電，駱懷印有種大漢J嫌疑。駱懷印再次請來梁文權(quán)，商討梁文權(quán)與駱小冬的婚期，梁文權(quán)拒絕了，他說栗柴壩慘案一周年將至，不敢妄談任何喜慶之事，駱小冬理解梁文權(quán)，駱懷印卻對此氣急敗壞。

Seeing Red：Willow和Tara和好。Warren尋找到一雙惡魔水晶球，佩戴上它的Warren，充滿力量，不可擊敗。但是，當(dāng)他挑戰(zhàn)Buffy時(shí)，他卻失敗了。他拿了把槍殺回buffy家，射中了Buffy和Tara。

Real Me：Buffy和自己親妹妹Dawn起了姐妹之爭，稍后，Dawn被Harmony帶領(lǐng)的吸血鬼團(tuán)隊(duì)綁架。

池田表面上接受了梁文權(quán)對父母的感情邏輯，但事實(shí)上，他是想借此對隱藏的對手進(jìn)行更深入的了解。危機(jī)暫時(shí)解除了，梁文權(quán)要求特工小組停止刺殺行動，他開設(shè)了商人俱樂部，讓特工小組一下子融入到了騰沖的商業(yè)氛圍里。

Once More, With Feeling (Musical Episode)：一股神秘的力量襲擊了Sunnydale，整個(gè)城市的人都開始歌唱，除魔小隊(duì)也用歌聲表示他們真正的情感。Buffy終于對伙伴們坦白，她被拉出了天堂。她和Spike在結(jié)尾接吻。音樂劇，用的是演員的真聲。