保羅在跑馬山找到了制造鴉片的罌粟，急忙告知曲登。此時(shí)正和曲登談合作事宜的查理聽到了保羅的報(bào)信，由此對(duì)保羅記恨在心。 張永昌對(duì)曲登想和東印度公司合作很不滿意，在曲登的解釋下張永昌表示理解。曲登又向張永昌提及康珠和張金的問題，希望他們能夠長(zhǎng)久。 曲登猜疑保羅之死與查理有關(guān)，康珠建議以買鴉片引出賣鴉片的人。康珠派出去的人從扎西那買到鴉片，康珠和尼麥去找洛桑，而洛桑卻已到康定參加維色的婚禮。木雅鍋莊的下人買到了鴉片，而且得知鴉片出自德吉鍋莊的格勒少爺。康珠派人將格勒捉了起來，格勒招出了與威廉販賣鴉片的事實(shí)……

王柬芝求母親放他一條生路，母親怒斥他癡人說夢(mèng)，王萬念俱灰，開始反省罪惡人生：他怎樣從愛國(guó)知識(shí)分子墮落為民族敗類，怎樣認(rèn)識(shí)日本侵華戰(zhàn)爭(zhēng)和中國(guó)抗戰(zhàn)前途等問題。母親冷靜地聽完王柬芝的“宏篇大論”后，以普通中國(guó)百姓的樸實(shí)語言批駁了他的賣國(guó)理論，表達(dá)了中國(guó)人民抗戰(zhàn)必勝的信心。當(dāng)晚，王柬芝撞墻亡命，結(jié)束了可悲可恥的一生。專署教育會(huì)議如期在王官莊舉行，因王柬芝未出席，謠言四起，永泉宣布王校長(zhǎng)因遭特務(wù)暗算，已送外地治療；東海分區(qū)司令于得海派部隊(duì)保衛(wèi)會(huì)議安全，龐文不敢輕舉妄動(dòng)。區(qū)長(zhǎng)娟子與王長(zhǎng)鎖秘密談話，鼓勵(lì)他立功贖罪，派他打入敵人內(nèi)部配合我方人員行動(dòng)，長(zhǎng)鎖悔恨思想糊涂，痛失愛女，決心戴罪立功，并表達(dá)與杏莉母親結(jié)婚的愿望，娟子首肯。 白云利用王留下的敵特電臺(tái)與敵聯(lián)絡(luò)并提供假情報(bào)，對(duì)敵謊稱已查到隱藏?cái)程貎?nèi)部共諜線索，派助手王長(zhǎng)鎖通過王竹進(jìn)城繼續(xù)暗查；龐文接上級(jí)密電后不動(dòng)聲色，命報(bào)務(wù)員保密。 德強(qiáng)奉老首長(zhǎng)于得海命趕到分區(qū)司令部接受任務(wù)，于司令派他潛入縣城偵察敵情，設(shè)計(jì)誘龐文出城后全殲其特務(wù)隊(duì)；母親得知后要求同去，配合德強(qiáng)爭(zhēng)取楊翻譯官，娟子同意。長(zhǎng)鎖進(jìn)城通過王竹見到龐文，龐文將長(zhǎng)鎖留用伙夫，冷眼觀察；母親與德強(qiáng)

威廉誘惑格勒瞞著德吉老爺做鴉片生意，格勒非常猶豫。 洛桑打劫了鍋莊聯(lián)合進(jìn)的茶葉卻惟獨(dú)放了木雅鍋莊的貨，不想?yún)s幫了康珠的倒忙。其他鍋莊主紛紛來到木雅鍋莊威逼康珠。德吉老爺說穿了黑山與康珠的關(guān)系，但康珠并不避諱，反而表示，即使洛桑就是黑山，也會(huì)當(dāng)他是哥哥。澤仁大管家為康珠說話，隨即德吉便揭穿了澤仁之所以維護(hù)木雅鍋莊是因?yàn)樗堑诹谓鸺讜?huì)首俄絨的情人，而澤仁卻勇敢地承認(rèn)了與俄絨相戀了一輩子的愛情。康珠和澤仁的真誠(chéng)打動(dòng)了其他鍋莊主。，一場(chǎng)風(fēng)波漸漸平息。 康珠決定單獨(dú)約見洛桑，兩個(gè)有情人終于重逢，未料格勒設(shè)計(jì)圈套將康珠和洛桑圍困起來。同樣經(jīng)歷了感情失落的張金和雍西則越走越近……

在王官莊的這兩天，陳書記充分了聽取了人民群眾的意見，王柬芝在人民群眾中的口碑極好，大家伙都認(rèn)為王柬芝不可能是漢J，再加上王柬芝本人認(rèn)錯(cuò)態(tài)度良好，且心懷愛國(guó)熱情，最終陳書記決定將王柬芝無罪釋放。不過陳書記這個(gè)決定并沒有打消娟子和姜永泉對(duì)王柬芝的懷疑，在陳書記的授權(quán)下，他們準(zhǔn)備暗中尋找證據(jù)。王柬芝殺人被捕，這讓秀芳和王杏莉可著急壞了，她們?cè)祥T去求過馮母，馮母也在陳書記面前說過王柬芝的好話。而王柬芝被釋放后的第一件事情就是把長(zhǎng)鎖找來，交給了他一張藥方，讓他進(jìn)城幫自己抓藥。而沒多久，龐文竟然得知了陳書記從王官莊返回小壩村的時(shí)間和路線，陳書記可是共產(chǎn)黨十分重要的人物，因此龐文立刻下令對(duì)陳書記進(jìn)行抓捕。而這條情報(bào)正是日軍在王官莊的內(nèi)線傳遞出來的。在處理完王柬芝的事情后，陳書記準(zhǔn)備返回縣政府，現(xiàn)在鬼子正在集結(jié)兵力準(zhǔn)備圍剿縣政府駐地小壩村，而于團(tuán)長(zhǎng)這邊也在和林政委商量摧毀鬼子掃蕩的計(jì)劃，可是現(xiàn)在鬼子對(duì)落鷹谷進(jìn)行嚴(yán)密封鎖，大部隊(duì)想要支援小壩村并不容易。于團(tuán)長(zhǎng)和林政委商議好了突圍計(jì)劃，于團(tuán)長(zhǎng)準(zhǔn)備先行從小路下山去小壩村找陳書記商議作戰(zhàn)部署，因?yàn)轳T德強(qiáng)對(duì)地勢(shì)比較了解，于是于團(tuán)長(zhǎng)把他給帶上了。龐文將抓捕陳書記

在馮母和馮德強(qiáng)的鼓勵(lì)下，姜永泉終于下定決心要和娟子結(jié)婚。在組織上批評(píng)了自己的結(jié)婚申請(qǐng)后，姜永泉去找娟子商量結(jié)婚的事情，然而沒想到娟子表示自己對(duì)此事毫不知情，這可把姜永泉急出了一頭的汗。其實(shí)娟子哪里能不知道，她只是想故意逗姜永泉罷了，而實(shí)在的姜永泉當(dāng)真了，他鼓起勇氣正式向娟子求婚，而娟子則幸福的答應(yīng)了姜永泉。在村里人的幫助下，娟子和姜永泉隆重的舉行了婚禮，在眾人的見證下，正式結(jié)為了夫妻，而辛苦了大半輩子的秀芳和長(zhǎng)鎖也終于成親了，雖然沒有太多的祝福，但是此刻的二人是非常幸福的。此時(shí)此刻，感觸最多的人便是馮德強(qiáng)了，在這個(gè)戰(zhàn)亂的年代，有多少人遭到了迫害無法追求自己的幸福，馮德強(qiáng)就是其中之一，他無比的想念杏莉，但這個(gè)時(shí)候，他只能更加的努力，努力保護(hù)身邊的人，努力為犧牲的親人和戰(zhàn)友們報(bào)仇。秀子經(jīng)常帶著兒童團(tuán)的人到孔家貼漢J條，掛白燈籠，搞得孔家不得安生，孔江子的母親和媳婦找到馮母，希望她能制止秀子，可是無論馮母還是馮德強(qiáng)的態(tài)度都很明確，這是孔江子當(dāng)漢J的懲戒，怪不得別人，而姜永泉?jiǎng)t告訴他們，若孔江子肯迷途知返，抗日民主政府愿意給他改過的機(jī)會(huì)。孔江子的媳婦是個(gè)懂事理的人，在姜永泉表明意思后，她立刻趕