張學(xué)良帶領(lǐng)三四軍團(tuán)退守到灤縣，按規(guī)矩逢大喪四十九日不理發(fā)，但是為了不讓楊宇霆起疑，他忍痛讓徐副官給他剪掉了由父母所賜的頭發(fā)。張宗昌來電索要奉天以東地盤，張學(xué)良命令楊宇霆在張宗昌部圖謀不軌時繳了他們的械。胡蘭春問楊宇霆，張學(xué)良有無談?wù)摯髱浀氖拢瑮钣铞J(rèn)為他是小孩心性故作從容不迫，自己大人不記小人過。皇姑屯事件后并沒有出現(xiàn)日本人期望的沖突事件，日軍沒有借口出兵，他們不希望仇人之子繼續(xù)掌控東三省。張學(xué)良安排好各項事務(wù)，令衛(wèi)隊營護(hù)送自己回奉天。楊宇霆自信若是張學(xué)良想保住三四軍團(tuán)就必須交給自己帶，張學(xué)良如他所愿，讓他帶領(lǐng)三四軍團(tuán)移駐山海關(guān)。去奉天的專列沿路都遇上日本人打聽張學(xué)良的消息，幸虧他們早有防備，化裝成從前線下來還未修整的傷兵有驚無險的過了關(guān)。經(jīng)過皇姑屯，張學(xué)良扒在窗戶上，想象著爆炸的場面熱淚盈眶，待回到家看見張作霖的遺像，他才能痛痛快快的哭一場，才能大聲的叫著“爸，六子回來了”。奉天省長和臧總參謀長起草了一份以大帥的名義頒布的由張學(xué)良接手奉天軍務(wù)的手令，張學(xué)良卻無心關(guān)注，那些隱藏在爭吵疏離的濃烈感情此時得到最洶涌的釋放。張學(xué)良告訴于鳳至，自己真成了無父無母的孤兒了，自己一個人呆在房里就在

郭松齡在密江被一千余名匪徒圍困，他給張學(xué)良發(fā)電派部增援力爭全殲。長江好的幾條去路都被堵住，在二當(dāng)家張寶聲的提議下，交出千名部下歸順了張學(xué)良，自己和幾名親信離開了此地。張學(xué)良讓王寶聲挑選七百名出身貧苦的土匪成立山林警備隊，他自己親任隊長。張學(xué)良到佳木斯剿匪，條件艱苦，戰(zhàn)役卓絕。警備隊卻有七個人當(dāng)了逃兵，郭松齡說這七人實(shí)際上是張寶聲的肉票，肉票一共有十五個人。張學(xué)良覺得這是對自己年輕仁義的嘲笑，指責(zé)張寶聲雖行走江湖多年卻毫無俠肝義膽，說他再無活路，張寶聲羞愧下砍斷了自己的手還了張學(xué)良的人情后被槍斃。日本終于同意撤退琿春駐軍，一直都懸著心的張作霖高興不已，讓張作相請馮德麟和湯玉麟來坐坐，一笑泯恩仇，外加籠絡(luò)人心。馮德麟自出獄后就窩在家里算計著錢財，不愿再舔著臉去找自己的老兄弟。帥府的專車親來接人，馮德麟冷了人家半天，才從抽屜里摸了一把槍上車了。馮德麟到了帥府，他首先感謝張作霖對自己的擔(dān)保，還說自己不是落井下石的人。張作霖請他吸云煙，這恰是馮德麟的心頭好，他欣然起身，身上的槍掉在地上，尷尬后兩人相視一笑，張作霖還說走時給他換把新的，并且告訴他已經(jīng)正式任命馮庸為二十八師上校團(tuán)長。張學(xué)良到戲院接了

一九二四年九月，奉系張作霖部與直系吳佩孚部在直隸奉天地區(qū)為爭奪北京政權(quán)而發(fā)動了第二次直奉戰(zhàn)爭。張學(xué)良發(fā)現(xiàn)各部使用的地圖都不符合要求，他派人給一軍團(tuán)送去了地圖，這份地圖起到了重要的作用，一軍團(tuán)從側(cè)翼的黃土嶺突破了石門寨。郭松齡在山海關(guān)打得艱難，聽到這個消息頗不是滋味。張學(xué)良高興之余突然生出一個想法，留一個旅守住山海關(guān)正面，把其他三個旅都拉到一軍團(tuán)方面，就九門口一個方向打，郭松齡覺得自己是去沾一軍團(tuán)的光，但因為山海關(guān)沒有突破他自愧沒有發(fā)言權(quán)。隊伍合并后，郭松齡和姜登選韓麟春就因為對軍官的處分發(fā)生了爭執(zhí)，他心中本來就憋屈，再加上人在屋檐下的恥辱，一氣之下執(zhí)意要將部隊帶回山海關(guān)。此種行為是要受到軍法處分的，張學(xué)良為了不讓郭松齡釀成無法收拾的后果，立即追上了部隊讓他們原地待命。郭松齡并未隨大部隊一起開拔，他偷偷到了一個村子睡了一夜，張學(xué)良找到他，質(zhì)問他有沒有將自己這個學(xué)生和長官放在心里，他的行為令自己太失望了，郭松齡羞愧悲憤流淚，覺得遭受到平生從未遇到的恥辱生不如死無顏見人，張學(xué)良用了激將法才將他逼上了九門口的戰(zhàn)場，郭松齡化悲憤為力量，帶領(lǐng)四個團(tuán)突破防線，長驅(qū)直入，切斷了直軍的主力后路。隊伍取得

紅軍在山城堡全殲胡宗南的一個旅，擊潰一個旅，中央軍主力全線西撤。胡宗南給張學(xué)良送來一封信，說是從繳獲紅軍的資料中看出他們對東北軍了解得太過深入，懷疑東北軍內(nèi)部有人通共。張學(xué)良希望中共能拉攏胡宗南，但李伯漢說胡宗南是拉不動的鐵桿，希望他能做一頭獅子而不要做綿羊。張學(xué)良得到情報，蔣介石組織心腹人員在洛陽開了秘密會議商議新的剿共策略，要派張學(xué)良的東北軍和楊虎城的十七路軍打頭陣，若不從就將他們分別調(diào)往安徽和福建，再另派中央軍來剿共。張學(xué)良認(rèn)為蔣介石是要攤牌了，他決定逆流而上飛往洛陽，如果蔣介石繼續(xù)藐視自己的意見他就考慮自己的問題。見面后，蔣介石不僅認(rèn)為他意志消退而且還讓他選擇要么剿共要么讓出陜甘，張學(xué)良說他肆意殘害愛國人士跟袁世凱沒有區(qū)別。蔣介石認(rèn)為現(xiàn)在是剿共的難得的機(jī)遇，他決定再次前往西安坐鎮(zhèn)順帶震懾張學(xué)良。此次西安之行驚天動地，四十架馬丁轟炸機(jī)進(jìn)駐西安機(jī)場，東路中央軍沿隴海線逼近潼關(guān)，西路胡宗南向東布防，萬耀煌進(jìn)駐咸陽，還有陳誠衛(wèi)立煌等大員隨之前往。張學(xué)良火冒三丈，在火車上與蔣介石一路爭吵。張學(xué)良心里明白，現(xiàn)在中國窮人太多，若是國民黨與共產(chǎn)黨爭權(quán)必敗，所以蔣介石將共產(chǎn)黨當(dāng)成是自己的心腹大患

于鳳至派見秋給北陵別墅送了年貨，趙一荻在老媽子的陪伴下去了帥府，她跪在于鳳至面前求她收留，哭著說自己無處可去也不想去，只想留在張學(xué)良身邊做個秘書哪怕沒有名分，于鳳至看著這個單純的小姑娘狠不下心，認(rèn)下了這個“趙秘書”，趙一荻叫著“好姐姐”喜極而泣。在歡迎廣州號成功首飛沈陽的儀式上，張學(xué)良稱自己要貫徹的是中國為中國人之中國的方針，他還公開釋清清算楊黨的謠言，還說自己就是天字第一號的楊黨，現(xiàn)在的首要任務(wù)是發(fā)展東北的經(jīng)濟(jì)建設(shè)，并且要派一個部門到上海辦一個名為《新東北》的雜志。血淋淋的政權(quán)交接，千頭萬緒的執(zhí)政考驗，張學(xué)良跌跌撞撞的通過了。在張學(xué)良主政東北那一年的七月七日，他為了中東鐵路權(quán)坐了專列去北平面見蔣介石。王樹翰告訴他，蔣介石與人談話愿意主導(dǎo)場面，話語不多個性強(qiáng)硬。稍有緊張的張學(xué)良在北平飯店等來了蔣介石，蔣介石不耐繁文縟節(jié)直入主題，他說對蘇俄人交流態(tài)度必須強(qiáng)硬，對中東路可以以武力解決，先奪取過來再談其他，談了這個原則后蔣介石就走了，讓他和外交部談具體操作。蔣介石的直截了當(dāng)，還有郭松齡曾經(jīng)對自己的教導(dǎo)讓張學(xué)良下了決心?——收回中東路以此破局，他按照與中央商量的辦法，發(fā)動了武裝人員對中東鐵路進(jìn)