李正計劃將兩個日軍俘虜轉移到后方根據地，魯漢一行人負責押走兩個日軍俘虜。崗村發現騎兵連少了兩個士兵，派出人馬四處尋找失蹤士兵。魯漢一行人在山路上遇到幾個便衣特務，眾人抱著多一事不如少一事的念頭，由魯漢與小坡穿上日軍軍裝，欺騙幾個便衣特務。兩個日軍士兵被堵住了嘴巴無法開口說話，幾個便衣特務把魯漢與小坡當成失蹤的日軍士兵，直到魯漢一行人未往日軍駐守的臨城行去，幾個便衣特務才產生了懷疑，掏出手槍叫住魯漢一行人。雙方在山路上交手，魯漢與小坡身手不凡打敗幾個便衣特務。崗村與棗莊特務通電話，得知兩名失蹤的日軍士兵已經被押走，被八路軍押往微湖一帶，他漸漸意識到八路軍打算將根據地建在微湖。高敬齋與國民黨合作，決定建立一支民兵團，他建立民兵團是為了自保，即不打算抗日，也不打算投靠八路軍。劉洪因隊伍不夠壯大，想拉攏高敬齋，如果能與高敬齋結為同盟，八路軍將會擴大一倍的戰斗力量，對日軍形成強有力的威脅。芳林嫂極力反對八路軍與高敬齋結盟，她的丈夫便是死在高敬齋手中，她非常了解高敬齋的為人，不贊成劉洪與之合作。自從丈夫逝世，芳林嫂與女兒相依為命沒有再嫁，媒婆上門做媒，勸說芳林嫂改嫁，芳林嫂已對劉洪產生了情意，因劉

李正與海紅情投意合，迅速建立戀愛關系，湊巧的是，海紅是崔團長失散多年的妹妹，崔團長從李正嘴中得知妹妹海紅還活著，驚喜交加，期盼與妹妹見面的那天到來。日軍占領了微山島，想要攻打微山島必須渡船過湖，段家世代在微山湖打魚，擁有數條木船，劉洪到湖上找到段幫主，將來意說了一遍，提出借段家幫的船渡湖過岸。段幫主與劉洪毫無交情，毫無亡國意識，守著自家一畝三分地，不肯借贈木船給眾人。魯漢是急性子與段幫主發生爭吵，段幫主提議兩方人馬選出一人入水憋氣，在水中憋氣最久就是獲勝者。魯漢雖然不識水性，但為人藝高膽大，不顧伙伴們勸說，跳入湖中與段家幫其中一人在水下憋氣。魯漢是抱著必死的心與段家幫弟子比試，段家幫弟子被魯漢在水中死死拖住，脫身不得，在同伴的營救下回到船上，魯漢不懼生死是條漢子，獲得段幫主賞識，劉洪一行人如愿以償借到幾條木船，順利渡湖登上微山島，與駐守在島上的國軍士兵發生激烈槍戰。田六長見是崔團長歸來，帶領手下人投降，閻特派員一見情況不妙，趕緊撤到炮樓避難。雙方經過激烈戰斗，閻特派員打死了崔團長，成功劃船逃離微山島。劉洪一行人為崔團長建好墳墓，發誓要為其報仇血恨。田六子是李九的徒弟，對李九言聽計從，松

段宇成開始和羅娜過起了顛倒的生活，羅娜晚上準備休息的時候，段宇成正早起準備訓練。他們于是不再經常聯系，有一天段宇成翻看羅娜的朋友圈，發現她和一個男生的合照，遂發消息問羅娜這是誰。羅娜回復他，對方是大一的，之前跟段宇成提過很多次了。段宇成重復羅娜的話，試圖揣測羅娜的語氣，羅守民看他這副樣子，心里多少都已經有些不滿。再加上段宇成利用休息時間給羅娜打視頻電話，羅守民更是生氣，直接沒收了他的手機。段宇成無心訓練，羅守民便給他下了最后通牒，一旦達不到自己的訓練標準，這輩子別想見到羅娜。羅娜得知羅守民沒收了段宇成的電話，為此和父親在電話里大吵一架，但父親的態度很堅決，如果段宇成達不到他的標準，就趁早滾蛋，反正也是他主動要來國外訓練的。羅娜也氣惱段宇成的不爭氣，在段宇成好不容易借了隔壁的手機聯系她時，羅娜態度嚴厲，要求段宇成沒達到標準之間不許聯系自己，說完就掛了，段宇成執著地打，羅娜都沒再接。冷落了段宇成一晚后，羅娜才央求母親把她的電話給段宇成，短短的幾秒語音，治愈了段宇成心，他也終于沉下心來訓練。三個月后，努力訓練初見成效，他順利跳過了兩米二五，而羅守民也笑著把手機還給他。段宇成立刻聯系羅娜，給她

公安部以及司法部的領導對此事十分重視，歐陽文、常林和帶著藥品、通訊器材和發電設備趕往監獄支援。由于逃犯所在地形復雜，給抓捕工作帶來很大困難。眾犯逃進一個山洞藏身，各懷鬼胎互相猜忌，劉穎恰又病倒。為逃避常林的追捕眾犯逃到一個廢棄煤礦，考慮到人質安全，常林決定暗暗跟蹤，李天宇的反常舉動引起易立建的猜疑。 監區內，陸興東伙同“鎮江北”于飛、“快三刀”陳三寶打算搶劫監獄軍火庫，以便掀起更大的暴亂……

抗日游擊隊越來越壯大，張司令舉辦聯歡晚會，讓喜歡表演的戰士上臺表演，一些戰士把平日抗日鋤奸的經歷搬到臺上，獲得全場喝彩。魯漢杞人憂天，擔心游擊隊被張司令吞并，雖然張司令是游擊隊的上屬領導，但魯漢不希望大家一起建立的游擊隊改頭換臉，加入到其它隊伍中。黃二顧著吃喝玩樂，完全不擔心游擊隊日后的命運，退一步說，就算游擊隊與其它隊伍合并，主要目的依然是抗日殺敵保家衛國，所以游擊隊日后何去何從都無關緊要。魯漢見黃二一點也不擔心游擊隊的命運，氣上心頭數落了黃二幾句。半夜，魯漢從睡夢中驚醒過來，嘴中念叨著必須保住游擊隊，在強烈的危機感驅使下，魯漢下床趴在桌邊睡覺，架起一挺機關槍，防備張司令上門奪走游擊隊。次日天明，魯漢被同伴叫醒，腦子里面依然想著保護游擊隊，整個人神神叨叨，幾近神智失常。張司令要求游擊隊隊員們上臺講述抗日經歷，魯漢晚上上炕睡覺的時候，發現林忠愁眉不展無心睡眠，林忠正為如何上臺演講而苦惱，身為一名游擊隊員，他經歷了許多戰爭，卻因讀書少知識匱乏，無法組織語言，講出一段上得臺面的抗日經歷。次日，戰士們齊集操場，觀看游擊隊上臺發表演講，最先上臺的隊員向眾人講了一段精彩的抗日經歷，隨后輪到林忠上