和珅發現名單上的官員一夜之間全部失蹤，懷疑是被嘉慶帝藏了起來，命柳省身悄悄打探，他不知道柳省身早被德康、德順看死了根本無法出門。和府中當公子教席的李傳衛定期服藥，腦中殘存的記憶片段逐漸連接起來。他回憶著獨自走回熟悉的李宅，又尾隨黃媽找到廣樂園，依稀想起這曾是他多次來查案的地方。這時熬藥回來不見人影的文采衣，也出來四處尋找李傳衛，在廣樂園門前被新來的戲園班主認出。文采衣怕暴露身份，慌稱自己是文采衣的妹妹，雙方正拉扯間李傳衛出現擊昏班主救走文采衣。趙三發聽說柳香澤還敢冒充“文采紅”帶了打手來傷人，氣得跳腳，決心以牙還牙。他大搖大擺進了嘉慶府，編個理由妙計幫柳省身脫身，出得府來正遇上奉和琳指示前來殺柳省身滅口的李傳衛。李傳衛見到一個和自己長得一模一樣的人一閃而逝，頭疼得暈倒在地。 毫不知情的趙三發成功騙柳省身進了他設下的牢籠，又輕易套出柳香澤的落腳處，派人前去把她誆來，準備一起收拾這對忘恩負義的父女。

為了充闊少泡戲子，趙三發與進京找到他的市井老搭檔封秋，聯手倒賣李宅中的古物。這一天他又穿上粘竿處侍衛的黑袍，懷揣一本舊佛經上廟會碰運氣，遇上陪嘉親王來上香的朱珪。在萬頭鉆動中朱珪發現了“黑袍”，誤以為是路上救他的高手，示意嘉親王上前搭訕，以一千兩銀子買他善本絕版佛經為誘餌，引趙三發去親王別墅想探明他的真實身份。項懷彰懷疑趙三發是嘉親王派來的臥底，親自上前套話，正癡MI文采衣的趙三發，信口敷衍，被項懷彰誤判為敵方潛伏高手，下令鏟除時卻被德順、德康暗中出手化解。而真正潛伏園中的陳馨兒，再度出手刺殺項懷彰西山別墅中，趙三發云山霧罩的信口雌黃，竟然暗合嘉親王爭儲位的心思，順利賣出他事前復制的一本假佛經。笑歪了嘴的趙三發興沖沖趕赴廣樂園給文采衣捧場，渾然不知身后有朱珪派來的德順、德康，還有項府總管水三，兩股敵對勢力都在盯著他。時又被趙三發在無意中壞了事……這下鬼使神差，趙三發冒充的李傳衛是何身份？幫誰當差？朱珪和項懷彰都要一查到底。

胡總管帶來了紫禁城內宮地形圖，封秋懷疑教匪準備起兵，此時趙三發對明教還是清廷誰輸誰贏已經毫不在意，只想帶了文采衣和陳馨兒遠走高飛。可惜天不從人愿，朱教主要他緊隨左右，明日帶隊沖進養心殿。趙三發簡直欲哭無淚。朱教主故布疑陣，佯攻京城永定門，嘉慶忙命粘竿處侍衛率兵前往鎮壓，此時朱教主已經領著換穿清兵服的精銳，在胡總管內應下悄然入宮，夜色中一路暢行無阻。 被囚禁在粘竿處內的李傳衛聽見門響，仗劍埋伏在旁差點殺了摸黑進來的趙三發，兩兄弟見面大喜。來不及話家常，趙三發已說明情勢，要李傳衛速去通知朱珪率兵救駕，自己繼續跟著教匪隨機應變。嘉慶正獨坐養心殿翻閱親王、貝勒、文武重臣與和珅往來的書信，朱教主率眾長驅直入，嘉慶束手就擒，對胡什圖與“李傳衛”竟都是明教臥底既驚訝又痛心。朱教主逼嘉慶寫下遜位詔書，嘉慶抵死不從，朱教主命趙三發上前，用他的“化骨綿掌”讓嘉慶就范。趙三發拿出他臨危不亂的混混本色，突發奇想，竟抓住嘉慶右臂上下查看，直指他是假冒的皇帝，因為嘉慶手臂上有一顆胎記云云……趙三發順口編起故事，說嘉慶遇刺后疑神疑鬼，密令粘竿處找來一個與他面貌一樣的人假扮皇帝養在后宮，這樁機密只有粘竿處統領圖凌、總

朱珪聽說柳省身跑了，擔心那些被保護起來的官員泄露行蹤，急派德順、德康去廣樂園查探，趙三發還以為他私自囚禁柳省身的行徑曝了光，封秋勸他盡快動手了結以免夜長夢多。本性善良又憐香惜玉的趙三發，面對聲淚俱下的孝女，還是下不了狠手，竟派車將柳家父女偷偷送出城，要他們發下DU誓永遠不許回來。誰知半路上，柳省身下DU手砸死了車夫，帶了女兒逃回和珅府，和琳命人將他拿下審訊，柳省身想起他被囚廣樂園時聽到后院有一群被朱珪保護的人隱居，和琳心中一動，柳省身自請將功贖罪去查明真相。 柳省身將上街辦事的封秋TOUTOU綁走，嚴刑拷打逼問后院那些人的真實身份，封秋經不住打說了真相。和琳急于派兵以“私通教匪”的罪名將這些官員拿下，老謀深算的和珅卻入宮密奏乾隆，暗參嘉慶帝私結朋黨，借此試探太上皇是否并未放手皇權，是否仍舊寵信自己，乾隆裝作疲憊，答應先派人查個清楚。不齒乃父惡行的柳香澤，私自放走了封秋，趙三發目睹封秋遍體鱗傷，真是悔青了腸子，朱珪卻憂心這些忠直的官員性命不保。這時趙三發提出餿主意，建議將這些人扮成戲子混出廣樂園，委屈已久的嘉慶皇帝突然龍顏大怒，下旨次日早朝“叫大起”，要在朝廷百官面前正式與和珅攤牌，并賜

第一個領了便當的是三個一人中的，名叫張星，他們原以為這只不過是一個游戲而已，絕對不會太難，誰知道以來就遭到了襲擊，立刻醒了過來，而另外兩名藝人轉頭也醒了過來，一個被迫跳下了懸崖，另一個本想將洛洛推下懸崖，結果自己掉了下去，轉眼間，就只剩下了明娜和洛洛兩個人，但這個游戲實在太過逼真，敵人也是真的強大，明娜在轉眼間也輸了。整個夢境里就只剩下了洛洛一個人。夢境中，洛洛就快要穿過城堡，到達終點了，洛洛一抬頭，看見了那個拿著木偶的男孩，這個男孩就是櫻空釋找來看守星舊真身的劍靈，劍靈把洛洛鎖在了夢境中，想要乘機報仇。就在這時，演播大廳也發現了不對，工作人員無法喚醒洛洛，也無法重啟夢境，危急之下，星舊的聲音突然出現在馮索腦海中，星舊告訴馮索，解救洛洛的唯一方法就是進入夢境后，帶回洛洛，于是馮索自己躺到了儀器上進入了夢境，就在他剛進入夢境之時，就看見洛洛被劍靈打倒在地，他沖過去牽起了洛洛，想要趕緊離開夢境誰知了再一次遭到劍靈的襲擊，昏了過去，等她再次醒來時，居然變成了一個獅面人身的家伙，這家伙是洛洛的原身梨落體內的墮神諭，梨落就是用這個家伙封印了劍靈的其他六個兄弟，劍靈襲擊洛洛就是為了拿回被封印的力量