Two to Go (Season Finale, Part 1 of 2)：Buffy和Xander必須保護Willow的下幾個目標——Jonathan和Andrew。吸干了Rack的魔法力量的Willow，連驅魔人也不是她的對手。Giles趕來，看她是否不可打敗。

為了盡快打開局面，梁文權有意布下迷局，指示助手葛琳，以騰沖發現可能有鎢砂礦為誘餌，吸引敵人以及有關商家的注意。騰沖地區有鎢礦的消息果然吸引了池田的注意。如果這消息是真的，那將給日軍帶來巨大的戰略和經濟利益。池田到總力社探聽騰沖鎢礦的事，恰逢郭成孝發病，從地下室里沖出來，情形危急，險些暴露。

梁文權開始懷疑駱懷印，請駱小冬幫忙調查。景頗刀隨馬幫回到騰沖，陰差陽錯落到漢J裴富貴手中。裴富貴想拿景頗刀交換郭成孝，梁文權由此斷定，裴富貴就是栗柴壩慘案為日本人帶路的漢J。然而就在此時，郭成孝卻逃出總力社失蹤了。

高湛發現母親和倪大鵬父子在一起的場景愣在原地，不知所措后連忙離開了這里，身后三人追上來要和高湛解釋，倪大鵬因為瞞著高湛這件事也被遷怒。高湛孤孤單單地離開，十分羨慕路邊的一家三口。高湛一夜未歸，第二天上課也沒來，陳老師給高母打電話也沒消息。大家都很擔心高湛，倪大鵬說他今天不會來了，并且說明了原因，但是大家卻哄堂大笑覺得他在開玩笑，直到倪大鵬發了脾氣。康家偉給許晶晶講題時她心不在焉的，許晶晶擔心高湛根本學不進去，許晶晶有一本高湛觀察檔案，他喜歡的地方許晶晶都知道。高母和倪大鵬父子去了警察局，生怕高湛想不開。許晶晶和康家偉也在找高湛，終于在他念念不忘的鳳凰基地找到了他，還帶了些吃的。康家偉和許晶晶勸高湛回家，有什么事情都能回家商量，但是這里是小時候每次六一兒童節父母都會來的地方，父親說過會一直陪著他，但是沒想到最后他形單影只，高湛不想忘記父親，也不愿意接受母親會組成一個新的家庭，不知道該怎么去面對高母。許晶晶看了一眼康家偉，既然高湛沒辦法面對不如就住在康家偉家里，但是必須去上課。隨后高湛住進了康家偉家，康父安排他們睡在一起，康家偉有苦難言。第二天一早，康父一早就去公司了，高湛把剝好的雞蛋拿給

No Place Like Home：Buffy發現她新來的小妹妹身上的秘密，而此時Joyce忽然病倒。