The Initiative：Spike被囚禁在一個(gè)惡魔研究基地；Riley覺(jué)得他愛(ài)上了Buffy。

The Witch：Amy的媽媽想做拉拉隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，于是和女兒互換身體。

Beer Bad：Buffy和一群上流社會(huì)的學(xué)生借酒消愁，但是酒保Xander發(fā)現(xiàn)，他們慢慢有了山頂洞人的特質(zhì)。

Graduation Day, Part Two：離畢業(yè)越來(lái)越近，市長(zhǎng)升天的壓力，沉甸甸地壓在每人的頭上。Angel幾乎要死去，Buffy必須要擔(dān)上自己的一命來(lái)?yè)Q取他的活。"

The Puppet Show：除魔小隊(duì)參加學(xué)校藝術(shù)節(jié)，卻發(fā)現(xiàn)有人要搶奪人類器官