決定中國(guó)命運(yùn)的六屆六中全會(huì)在延安召開(kāi)，批準(zhǔn)了以毛澤東為代表的中央政治局的路線(xiàn)。會(huì)議結(jié)束后，毛澤東、朱德為前來(lái)參會(huì)的鄧小平送行，并叮囑他一定要把六屆六中全會(huì)的精神傳達(dá)到129師的各級(jí)干部和戰(zhàn)士中去。鹿鐘麟提出撤銷(xiāo)冀南行政公署，129師為保存實(shí)力，命楊秀峰等.轉(zhuǎn)移。國(guó)民黨強(qiáng)行占領(lǐng)了南宮城，劉伯承向鹿鐘麟申明:有人制造事端，我們會(huì)毫不客氣地回?fù)?。段方升雖然一開(kāi)始對(duì)轉(zhuǎn)移想不通，認(rèn)為轉(zhuǎn)移就是逃跑，但經(jīng)過(guò)勸說(shuō)，在反掃蕩的戰(zhàn)斗中表現(xiàn)英勇，成功救援了很多同志。國(guó)民黨消極抗日、積極反共，深人敵后的129師面臨抗日和反頑斗爭(zhēng)的艱難歲月。鹿鐘麟、張蔭梧襲擊八路軍，殺害地方干部。

袁承志沒(méi)有找到崇禎，惦念阿九，又回到宮中。此時(shí)的崇禎已經(jīng)瘋狂，周皇后上吊，崇禎連連叫好，隨即又親手砍殺了幾個(gè)嬪妃，而趕來(lái)的女兒阿九不愿離開(kāi)宮時(shí)，崇禎猜到阿九是在等袁承志，崇禎騙過(guò)金蛇劍，一劍砍斷了阿九的左臂。袁承志于此時(shí)趕到，救下阿九，他出手要?dú)⒊绲?，崇禎閉目待死，阿九大叫了一聲“不要！”袁承志放過(guò)崇禎，他抱了阿九，走出宮去。此時(shí)四野寂寂，袁承志心中百感交集，望著懷中的斷臂阿九，只想大哭一場(chǎng)！崇禎與太監(jiān)王承恩自縊于煤山。

袁承志在宮內(nèi)四處查探，忽然發(fā)現(xiàn)太白雙英的蹤跡。他跟蹤太白雙英，終于找到曹化淳商議機(jī)密大事的密室，藏身其中。偷聽(tīng)到曹化淳對(duì)太白雙英說(shuō)惠王即將篡位自立，原來(lái)這篡位之舉根本是九王多爾袞與曹化淳設(shè)下的假途滅虢之計(jì)——先幫助惠王篡位，然后勸說(shuō)惠王‘借兵滅寇’，等到清兵入關(guān)，便可迅速翻臉占領(lǐng)北京，逐鹿中原?；萃跎袭?dāng)而不自知，仍在做他的帝王美夢(mèng)。而金龍幫焦公禮之死也是為太白雙英所害，正是為了激蕩起中原武林的內(nèi)部沖突，無(wú)暇東顧。

袁承志此時(shí)陷入深深的兩難選擇之中，若是不出手，崇禎自會(huì)命喪人手，可是若是當(dāng)真被害，惠王借兵滅寇，引清兵入關(guān)，后果更是不堪設(shè)想。袁承志十分猶豫。袁承志來(lái)見(jiàn)惠王，要求惠王不要借兵滅寇，不想惠王矢口否認(rèn)有此一舉，袁承志更加疑心，但是畢竟他多歷大事，已經(jīng)十分沉穩(wěn)，假意表示，這我就放心了，想必王爺也不會(huì)把祖宗江山送給外人，說(shuō)罷退下。但是惠王馬上反應(yīng)過(guò)來(lái)，袁承志變心了，立刻派出高手追殺袁承志，但袁承志已經(jīng)有了防備，提前離開(kāi)。

不但闖王的軍隊(duì)并不是想像中的王者之師，等真正見(jiàn)到權(quán)將軍劉宗敏時(shí)更是生了大麻煩，劉宗敏先不滿(mǎn)足于只分到了幾名宮女，而袁承志卻擁有了美麗的阿九公主，加之袁承志懲治了他的部下，更是惱火，于是非要搶奪阿九。他本以為只要一聲令下，袁承志小小的果毅將軍還不馬上獻(xiàn)上公主，不想袁承志根本不買(mǎi)賬。劉宗敏惱羞成怒，于是派兵去搶。袁承志雖然人馬少，但是個(gè)個(gè)武功高強(qiáng)，劉宗敏無(wú)法得逞，雙方僵持不下。最終經(jīng)過(guò)李巖的努力，還是闖王出面，才暫時(shí)平息了二人的爭(zhēng)斗。