Surprise (Part One of Two)：Drusilla重新組合了不可打敗的怪物“法官”，Buffy和Angel的愛情終于圓滿。

Out of Mind, Out of Sight 一個總是被人忽視的女孩，徹底變成隱性，她要對最受追捧的女孩——Codelia下手報復。

The Puppet Show：除魔小隊參加學校藝術節，卻發現有人要搶奪人類器官

Amends：圣誕節，Angel被惡魔折磨，他看到他罪行累累的過去，而惡魔催使他殺掉Buffy。

The Zeppo：Xander覺得自己被小隊拋棄了，他開始結交新“朋友”，開始自己的冒險和刺激。