諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）觀將星隕落，便在帳中為自己禳星延長(zhǎng)壽命。司馬懿觀將星失位，懷疑諸葛亮病了，便命人去偷襲、試探。魏延慌亂中跑入諸葛亮禳星之帳中，導(dǎo)致主燈熄滅。諸葛亮深知自己命在旦夕，給劉禪寫(xiě)最后諫書(shū)，并自己平生所學(xué)，著成兵書(shū)，傳給了姜維。諸葛亮知道自己死后，魏延會(huì)反，給楊儀一個(gè)對(duì)付魏延的錦囊。劉禪派李?？赐T葛亮。諸葛亮交代李福，自己所用之人，讓蜀王不能輕廢，交代楊儀依計(jì)對(duì)付司馬懿可安全退兵。司馬懿得知蜀軍退出五丈原，便領(lǐng)兵去追，將木雕的諸葛亮看為真人，又以為中計(jì)，慌張撤回，后得知諸葛亮真的死了，便班師回朝了。魏延燒毀戰(zhàn)道，預(yù)謀造反。楊儀和馬岱依照諸葛亮遺言，殺掉了魏延。蜀國(guó)舉國(guó)悲痛。

曹操（鮑國(guó)安飾）收到蔡中（李小舟飾）、蔡和（李化飾）的通信，決定探聽(tīng)虛實(shí)，以防有詐。蔣干（周舟飾）請(qǐng)命，想戴罪立功。周瑜（洪宇宙飾）與魯肅（曹力飾）商議破曹良策，非龐統(tǒng)的連環(huán)計(jì)不可，但是苦無(wú)機(jī)會(huì)。正巧蔣干來(lái)到，周瑜大悅，蔣干被周瑜關(guān)到西山庵。庵內(nèi)蔣干遇到龐統(tǒng)（祝士彬飾），龐統(tǒng)欲投奔曹操，蔣干為之引薦。二人離開(kāi)東吳，龐統(tǒng)來(lái)到曹寨，觀看了曹操的水軍操練。龐統(tǒng)向曹操獻(xiàn)計(jì)，將曹軍的戰(zhàn)船用鐵鎖相連，這樣士兵在甲板上行走就如同在平地上一樣平穩(wěn)，方能解決北方士兵不適應(yīng)水戰(zhàn)的難題。徐庶（翟萬(wàn)臣飾）看破龐統(tǒng)的連環(huán)計(jì)，卻未告之其他人。曹操聽(tīng)信龐統(tǒng)計(jì)策，命人將戰(zhàn)船用鐵鎖連了起來(lái)。

三國(guó)歸晉

臥龍吊喪

草船借箭