異常點出現在金融大亨家的公寓里，來取文件的助理勞埃德出于好奇穿過了異常點，可是他卻不小心感染了某種真菌，這種真菌的侵略性極強，凡是接觸到它的人最終都會完全被細菌所吞噬變成可怕的真菌怪物。丹尼獨闖異常點研究中心，并毅然帶領著大家一起與這種真菌做斗爭，最終取得了勝利。萊斯特任命丹尼為異常點研究中心的負責人，接替卡特的工作。

少年Lucien神秘失蹤在下水道里，Cutter的小組奉命前去調查。在與下水道相連的運河里，眾人有驚無險地捕殺了一頭來自未來的鯊魚，養尊處優的千金大小姐Jenny也第一次嘗到了與死亡擦肩而過的恐怖滋味。Cutter親手解剖“未來鯊魚”，卻發現它的肚子里并沒有Lucien的蹤跡－－顯然，從異常點過來的不止一頭鯊魚，亦或是別的什么生物。 與此同時，Coraline向Connor和Abby展示了她不為人知的另一面，另Connor大感意外，對她的好感與日俱增。Abby看著Connor頻頻對Caroline示好，心中不免有些失落，多說了Connor兩句，兩人積累已久的矛盾終于爆發。憎恨蜥蜴的Caroline乘Abby和Connor不在家，偷偷把Rex關進冰箱里。回到家里的Abby發現奄奄一息的Rex后，嚇得花容失色。然而到了這個關頭，Connor依然執迷不悟地維護Caroline，Abby非常傷心。 第二天，Cutter和Stephen按照Lester的“命令”再次來到運河搜索，但Cutter認為他們找錯了地方，執意要到河邊上去看一看。在一個倉庫附近，Cutter意外地發現了曾在購物中心遇到過的

最近，杰的狗窩生意慘淡，車庫里都堆滿了滯銷的狗窩。為了騰出地方，他叫來米切爾和克萊爾，把車庫里那些舊東西拿走，否則就全部丟進垃圾桶。那些零零碎碎的小東西可都包含著很多記憶，米切爾拿起雅達利游戲機，就想起小時候度假，父親卻不顧反對提前結束，早早回了家，之后才買了游戲機作為補償。克萊爾也記得此事，杰卻矢口否認。父親向來不肯承認錯誤，米切爾和克萊爾便把車庫翻了個底朝天，尋找杰提前結束假期的證據。功夫不負有心人，通過種種串連，終于找到杰的“罪證”。一想到能讓父親認錯，克萊爾就有種勝利的感覺。她打電話給杰的老秘書瑪格麗特，想問問當年杰是否在公司，而不是度假村。瑪格麗特的回答，讓克萊爾大吃一驚。原來那個時候，公司面臨破產，杰自掏腰包支付員工薪水。事后又兢兢業業研發出大受喜歡的衣柜，幫助公司擺脫困境。難怪杰要提前結束假期，他是要用省下的錢發放工資。待公司運營有了起色，再買游戲機補償米切爾。在米切爾和克萊爾查找證據時，杰拉著喬去了寵物商店。杰要從小培養喬的經商能力，最好的方法就是實地學習。杰擺出一副成功商人的模樣，想與店老板商量代銷狗窩事宜。可商量來商量去，都沒用。沒人要的東西，店老板自然不肯花冤枉錢

文縣一役，張顯宗損兵折將狼狽敗逃，身受重傷獲岳綺羅施法治愈。傷勢愈合的張顯宗對顧玄武恨之入骨，欲報奪城之仇，暗中命令手下人打探顧玄武的動向，以便來個出其不意攻其不備。顧玄武奪下了文縣，心情悅快上門找無心飲酒，兩人是酒逢知已千杯少，顧玄武喝得酩酊大醉，賴在月牙睡覺的床鋪上不肯離去，手下人拿其毫無辦法，只得守在屋外站崗，以防有人忽然偷襲。張顯宗在夜色的掩蓋下帶兵偷襲，開槍殺死在屋外站崗的士兵。處于睡夢中的顧玄武被槍聲驚醒，愴惶沖出房間正好遇到迎面而來的張顯宗，仇人相見，分外眼紅，張顯宗拔槍向顧玄武射擊，顧玄武因手下身亡勢單力薄，成了光桿司令，只能且戰且逃。在雜亂的槍聲中，張顯宗一方處于上風，無心從一間房間沖出來，不顧一切與張顯宗拼命，月牙擔心無心遇到危險，拾起一把手槍，對準張顯宗開了一槍，槍聲響起，張顯宗胸部中彈倒在地上。岳綺羅救走了張顯宗，張顯宗奄奄一息命不久矣，臨死之前自責未能保護岳綺羅。人死之后，魂魄由天靈蓋飄出，岳綺羅將張顯宗的魂魄打回體內，找來針線縫好張顯宗身上的槍傷，兩個士兵趴在窗戶外面，面色蒼白目睹岳綺羅救活張顯宗的情景，張顯宗復活之后身體還在腐爛，他已經成了一具擁有思想的行

杰坐在副駕座位上，忍受著格羅莉婭不停的嘮叨。格羅莉婭總是擔心曼尼，杰都已經習慣性的當成了耳旁風。他無聊的望著車窗外，詫異的看到四年前和女友去哥斯達黎加生活的好友小短。當年小短決定離開時，杰是又傷心又惱怒。如今又見到小短，杰大吼一聲叫格羅莉婭停車，把車上的喬嚇得不輕。真的面對著老朋友時，杰又發不起火來，只怪小短回來了也不打個招呼。正好曼尼的房間空了出來，在格羅莉婭熱情的邀請下，小短住進了杰的家。可第二天杰就發覺不對勁，格羅莉婭為小短做曼尼最喜歡吃的早餐，帶小短去超市買曼尼最喜歡吃的水果，還要帶著小短去看曼尼最喜歡的歌劇。這哪是招待老朋友，分明是把小短當成了曼尼。杰可不想發生這種事情，于是他打斷格羅莉婭的熱情，由杰自己陪小短去看歌劇。劇場里，小短看到一半突然哭著跑了出去。此時的歌劇內容是兩個好朋友因為意見不同而變成敵人，杰以為小短是觸景生情，連忙追上去安慰。可問下來才知道，小短是后悔當年沒有聽老朋友杰的勸告。當年杰就警告過小短，搬到哥斯達黎加后會傾家蕩產、一無所有。小短把這話當成是杰的怨言，等遷過去開了家小店維生，不幸破產，女友也跟別人跑了。他回美國沒有聯系杰，就是害怕杰會嘲笑他。杰聽了這