蔣介石命張學(xué)良和他共同簽發(fā)了對陜北的軍事命令，這份電報被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役打響。紅軍一舉殲滅國民黨東北軍一個師又一個團，師長牛元峰自殺。此役粉碎了國民黨對陜甘蘇區(qū)的第三次“圍剿”，為共產(chǎn)黨紅軍奠基西北打開了新局面。不到兩個月就損失了兩個主力師，這在東北軍歷史上實屬罕見，張學(xué)良認為直羅鎮(zhèn)一役是指揮上出了差錯，他撤銷了董英斌軍長職務(wù)，嚴厲申斥代理參謀長謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰(zhàn)役的慘痛教訓(xùn)，并向中央請求調(diào)撥，要重整一零九師和一一零師。張學(xué)良本來就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產(chǎn)黨的關(guān)系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜?shù)母吒Ｔ催M了甘泉城面見一零七師的參謀長劉漢東，傳達了紅軍停止內(nèi)戰(zhàn)共同抗日的愿望，得知王以哲也要見自己，特意去見了彭德懷帶來了他的使命。張學(xué)良接到王以哲從洛川發(fā)來的密電，知道是高福源有機密要事匯報立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來和自己談過話，中共很有誠意，彭德懷也說什么都可以談。張學(xué)良讓他向紅軍轉(zhuǎn)達自己真心抗日愿以實力相助的態(tài)度，命他再回瓦窯堡讓中共派來正式的全權(quán)代表。

新疆警方出動大量警力開始對烏魯木齊市、石河子市十戶灘鎮(zhèn)北野鎮(zhèn)、東阜城等地區(qū)進行大規(guī)模的摸排，物證組則從查槍袋入手，開始周密細致的調(diào)查。北京市408專案組的于春陽聽到新疆發(fā)生的案子后，覺得犯罪分子的作案特征與北京的幾起案子相似，他立即致電新疆公安廳陸懷疆副廳長，要求調(diào)彈以供分析。新疆方面經(jīng)過研究，同意北京的請求。兩地并案偵察的可能性越來越大，從目前形勢看來，狡猾的罪犯就要起到窮途末路了。而此刻的白寶山、關(guān)天明自以為案子作得神不知鬼不覺，正像沒事人似的在十戶灘鎮(zhèn)上遛達呢！

張學(xué)良告訴張作霖，郭松齡情緒波動生病了，下個月日本秋操發(fā)來邀請他想讓郭松齡去。張作霖說郭松齡一語成讖，一味向南發(fā)展果然出了問題，還得由他收拾場面，張學(xué)良要張作霖適當(dāng)關(guān)心屬下，別把郭松齡用垮了。一九二五年十月，奉浙戰(zhàn)爭爆發(fā)，楊宇霆喪師失地便裝從南京逃回奉天，剛剛因江南戰(zhàn)事大發(fā)雷霆的張作霖倒是對他一如既往，仍然任命他為總參謀長。郭松齡在東京收到張學(xué)良盼歸的電報卻托詞療養(yǎng)不肯動身，早就對張作霖擴軍備戰(zhàn)搶奪地盤致使百姓遭殃不滿的郭松齡讓韓淑秀與馮玉祥的夫人（兩人為女子大學(xué)同學(xué)）聯(lián)系以商大計。張學(xué)良派人拿著自己的親筆信動身赴日，他向郭松齡許諾以后關(guān)內(nèi)的東北軍由他一人統(tǒng)帥。他對楊宇霆大敗而回還吆五遣六極為不滿，甚至說出殺他祭旗必得軍心大震的話，張作霖聽后氣得飯都不吃了。見父子二人為郭松齡鬧矛盾，于鳳至去看了韓淑秀，兩人交換了禮物。于鳳至覺得韓淑秀熱情得刻意，她直覺張學(xué)良和郭松齡不如從前了，張學(xué)良說人總會長大的。郭松齡回國后就讓秘書長給自己找個大夫，還物色了幾個忠誠可靠的衛(wèi)隊營長。張學(xué)成自撤職后就對張學(xué)良怨念更深，還抱緊了張宗昌的大腿，看著親如手足的兄弟與自己漸行漸遠，張學(xué)良卻無力挽回。郭松齡帶著三

南口戰(zhàn)役中，穆春的第一師在庫侖仗雖打得不錯，卻將當(dāng)?shù)匕傩障唇僖豢眨踔吝B喇嘛廟里的金菩薩都端了，這讓剛當(dāng)上安國軍總司令的張作霖臉上過不去，他給張學(xué)良下令斃了整個師。張學(xué)良帶著衛(wèi)隊乘專列到了張家口，火車剛到站，衛(wèi)隊就與囂張的穆春屬下發(fā)生了激烈的槍戰(zhàn)，瞬間死傷無數(shù)，站臺幾乎被血洗。張作霖下令有傷治傷，死了的就地安葬，張學(xué)良拿著警衛(wèi)被血染紅的錢，感嘆人命如草芥。張學(xué)良返回天津，汽車行駛在大街上，張學(xué)良煙癮犯了，徐副官給了他一張報紙轉(zhuǎn)移注意力，張學(xué)良被報上的女孩——交通部次長趙遂山的四女兒趙一荻的照片吸引，徐副官跟他保證，只要他抱著報紙堅持到明天，就幫他找到這個女孩。舞會上，張學(xué)良與趙一荻搭訕，趙一荻覺得他很面熟卻又想不起是誰，不過宣稱從不和陌生人跳舞的她還是和張學(xué)良步入了舞池。張學(xué)良風(fēng)度翩翩，又特別有心的打聽過她的背景，趙一荻不禁心生異樣情愫，在張學(xué)良走后，她帶上他留下的墨鏡，開心的跳躍到舞池中。趙一荻在天津教會學(xué)校就讀，放學(xué)后她遇到地痞被張學(xué)良所救，不過她很快就看出這只不過是他自導(dǎo)自演的“美國大片”，她被逗樂了，隨張學(xué)良回到了他的住所，神女有情，襄王有意，兩人很快由曖昧到熱戀。馮德麟在北京

張學(xué)良回到家，于鳳至并沒有追問他的去向，忙著遵張作霖之命分配新造宅邸的住所，她提到做事只遵循“尊卑有序”的原則就行了，張學(xué)良卻認為此種說法是對自己的暗諷，本就因出走不順內(nèi)心郁悶的他將這一股憋屈和火氣發(fā)泄在她的頭上。1916年10月，天津南開中學(xué)校長張伯苓應(yīng)沈陽基督教青年會的邀請做了一次題為“中國之希望”的演講，張學(xué)良本是抱著獵奇心態(tài)而來，可當(dāng)他聽到張伯苓那句語驚四座的“中國不亡吾輩在”也是振聾發(fā)聵。黎元洪辭去了大總統(tǒng)一職，段祺瑞與代總統(tǒng)馮國彰不和，派徐樹錚前往奉天拉攏張作霖入關(guān)擁護內(nèi)閣。參謀長楊宇霆與徐樹錚是日本士官學(xué)校同學(xué)，他要到了徐樹錚手上的段祺瑞秘密購買的四千萬軍火的清單，張作霖命令五十三旅即刻趕往秦皇島一定要弄來這批軍火。不久，軍火到手，張作霖立即招兵買馬，擴充軍隊，并統(tǒng)一了東三省的政務(wù)，隨后，張學(xué)良前往北京報考保定軍校。張學(xué)良本來抱著比較認真的心態(tài)來參加考試，沒想到此次考試只是過場而已，所有的程序包括吃喝玩樂都由徐樹錚安排好了。馮庸也參加了軍校考試，他告訴張學(xué)良，徐樹錚現(xiàn)在是奉軍副司令，自家老爹馮德麟因參加張勛復(fù)辟鋃鐺入獄，幸得張作霖發(fā)了電報求情，所以現(xiàn)在要去天津幫忙辦理最后