趙三發一時想不通自己怎么會暴露了身份，陳馨兒提醒他，封秋隨時可能像項懷彰一樣，在牢中被人滅了口，二人決定冒險強搶，誰知一出大門粘竿處侍衛又把他架回了宮中。 原來，那奇為了討好新皇帝，竟請旨修繕養心殿迎嘉慶入住。乾隆見到奏折龍顏大怒，連呼“我還沒死哪！”，立即傳旨要粘竿處全員到齊，日夜把守養心殿，敢擅入者殺無赦。趙三發聽說此事和內務府亂拍馬屁有關，立馬有了壞心眼，他佯裝忠心護主，主動請纓前去解決這樁牽涉新老皇帝的微妙大案。趙三發先派陳馨兒假扮總管胡什圖手下小太監前去內務府傳旨，嘉獎這些奴才認真辦差。那奇一聽太上皇鼓勵更加來勁了，即刻召集大批工匠浩浩蕩蕩開進養心殿，誰知一進宮就被粘竿處拿下，趙三發又穿上李傳衛的侍衛黑袍密審那奇、宮順，以造反罪揚言先斬后奏，那奇二人魂飛魄散連呼冤枉，強調遭人陷害苦苦求饒，趙三發順勢敲打，問二人最近是否也虧心陷害過什么人？老于官場的那奇立刻明白抓替死鬼的事踢到了鐵板，不但答應立刻放人，還發誓要報效賠償金。趙三發一箭雙雕，暗自得意。“明教”朱教主得到密報，和琳正輕騎簡從秘密回京參加乾隆的禪位大典，心生一計，要文采衣帶著神箭無敵卻不知道自己是誰的李傳衛重回京城，再

嘉慶下旨查抄和府，賜令獄中的和珅自盡，趙三發再度混進和府想取走黃金，被官兵捕獲，幸得李傳衛救出，要他速離是非之地，因為嘉慶正著手進行一場大清洗，要把和珅的黨羽和有異心的親貴，一網打盡。 趙三發溜回廣樂園，剛到門口就被封秋連打帶罵的趕了出來，趙三發憑他市井混混的小機靈嗅出危機，叫來兩個巡街兵丁入內查看，見二人有去無回，趙三發知道園中出了大事，忙去找兄弟李傳衛幫忙。 和府中的十格格和豐紳殷德，被宗人府就地看管，李傳衛信守承諾出言替二人求情，被一直看趙三發不順眼的嘉慶心腹善寶借口拿下，指控他是臥底的反賊。這時來到和府大門口求援的趙三發，眼看李傳衛被五花大綁押出門來，立刻傻了眼。六神無主的趙三發來到廣樂園后門想翻墻，見胡總管悄然來到以為找到救星，上前說明情況，誰知胡總管才是臥底多年的明教內間，趙三發再度陷入險境。朱教主見他未死大吃一驚，趙三發情急生智開始胡侃，大吹自己殺了和琳之后回到明教卻找不著組織，如今只想在教中與文采衣雙宿雙飛。朱教主信以為真，覺得趙三發尚堪利用，同意他歸隊。

聞訊趕來的十格格將棺中的李傳衛救出，李傳衛答應一旦和珅垮臺，一定在皇帝面前力保十格格夫妻。 逃回宮中的趙三發面稟皇上，驚怒的嘉慶詢問假遺詔中究竟要立哪位新君?一向對政治斗爭迷迷糊糊的趙三發，還沉浸在兄弟相認的喜悅中，不忍見皇家骨肉相殘，竟靈光一閃的謊稱沒有看清而搪塞了過去。為震懾和珅遍布朝內外的黨羽，嘉慶定計，命朱珪帶上那些先前被乾隆保護下來的官員，前往六部衙門巡視。文武重臣見朱珪未死，不肯依附和珅的官員又個個揚眉吐氣，立刻倒戈，搶著列舉罪證參劾和珅。這時準備在乾隆靈前宣詔的和珅，苦等眾臣不來，意識到大勢已去，悄悄燒毀“遺詔”，而大批粘竿處侍衛已一涌而至將他拿下。和珅下獄，百姓額手稱快，陳馨兒也拉著文采衣上街看熱鬧，文采衣卻發現滿城布滿了換上便裝的明教徒眾。原來，朱教主早獲內線消息，知道乾隆駕崩和珅就擒，趁亂進城準備起兵，并選定廣樂園藏身。 封秋見大隊人馬涌入，殺光了不聽警告離開的客人，急忙將陳馨兒和文采衣藏入密道，獨自應付，卻苦于無法把消息傳出。

此時嘉慶帝一行正要送朱珪上船，聽見狼狽爬出艙來的趙三發大喊有炸藥，眾人僥幸逃過一劫。被爆炸的氣浪拋入水中昏迷不醒的趙三發，被及時趕到的文采衣誤當成李傳衛救走，而真正的李傳衛，卻被當成趙三發，由柳香澤從關押密室中救回李宅。消息傳回和府，聽說朱珪被炸身亡，嘉慶并未上船僥幸躲過一劫，和珅怕行刺密謀敗露，索性一不做二不休，要和琳以護駕為名調兵進京，一邊假情假意入宮慰問表達關懷。誰知他看到的竟是一個嚇破了膽的嘉慶，全身發抖的嚷著要和珅調兵剿匪為朱珪報仇。和琳放寬了心離京而去，志得意滿的和家兄弟完全沒想到，已日漸成熟的新皇帝，演了一出欲擒故縱的“示弱”戲碼。李傳衛醒來，完全不認識陳馨兒和封秋，二人以為他被柳省身酷刑打傷了腦袋，這時圖凌派人傳喚，李傳衛被侍衛帶回宮。李傳衛見到統領激動得淚下，圖凌也為李傳衛恢復了記憶欣慰不已，立即傳乾隆密旨，要李傳衛尾隨和琳出京，截斷他和七省行營兵馬的聯系。

萬念俱灰的和琳服毒自盡，剎時間營中大亂，趙三發趁亂逃出，一心想著英雄救美找到文采衣。 山頭上監視的粘竿處統領圖凌，見和營大亂，兵馬后撤，知道發生了大事，命身邊的李傳衛下山進營打探。這邊朱教主聽說清兵撤退，猜測行刺和琳成功，決定收兵以保持實力，一邊卻放出文采衣，假意要她去接應刺殺有功的李傳衛，暗里囑咐手下將文采衣殺了滅口。這時素未謀面的趙三發和李傳衛已經同在和琳營中，一場當事人毫無所覺的錯位游戲即將全面展開。暗下殺手的兩名教眾被附近監視的李傳衛攔下，恍如在夢中的文采衣無家可歸，李傳衛給她地址讓她回李宅暫避，這時的“李傳衛”又恢復了“高手”風采，文采衣暗自奇怪。趙三發卻趕回明教想救出文采衣，卻見營中空無一人，剛被李傳衛手下留情打發回來的明教殺手，見“李傳衛”的幽靈去而復返，嚇得大呼饒命，趙三發問出文采衣去了李家老宅，拔腿就跑，完全忘了問二人為何一見他就叫饒命?文采衣進了李宅，被黃媽攔下，聽說是李傳衛叫她來的，埋怨李傳衛招惹戲子不學好，文采衣難堪地想要離去，陳馨兒回來急忙挽留，并告訴她“李傳衛”對她一往情深。 走到生命盡頭的太上皇回光返照，聽回京的管帶密稟和琳已死，心情一松，竟胃口大開要人傳