Wild at Heart：Oz被一個女狼人深深吸引，而他和Willow的感情也因此迫在危機。

I, Robot... You, Jane：從電腦上被釋放的怪物，試圖用假身份勾引Willow

Lovers Walk：心碎的Spike回到鎮上，身邊已沒有Drusilla；因為小隊中兩人的欺騙，兩段感情破碎。

The Zeppo：Xander覺得自己被小隊拋棄了，他開始結交新“朋友”，開始自己的冒險和刺激。

Innocence (Part Two of Two)：Angel失去靈魂，成為惡魔；Buffy必須面對這個邪惡的Angel，以及阻止只有一只軍隊才能殺死的“法官”