大殿上靖南王因愛女身亡，怪罪張震，張終被革職處分。趙正欲安慰張，反被張狂罵，兩兄弟更動(dòng)武起來。種種情景被魏手下廠衛(wèi)秘密窺視。張自始自暴自棄，終日借酒消愁。 魏因周豹事件，與黨羽商討對(duì)付趙正之良策，決定先要對(duì)付朝中清流，其間對(duì)容氏之橫蠻無理更感煩躁，心中不禁想念溫柔典雅的如心。趙正亦與朱大典專心研究如何保護(hù)清流，不覺間冷落了葉敏。魏更向清流之楊年首賊贓嫁禍，葉向高雖力保清流，亦愛莫能助，自此更失去皇帝之龐信。幸得葉敏對(duì)皇帝諫言清流之事，皇帝之圣旨及時(shí)于行刑前趕到。 容氏誤殺姚妃，魏趕至并消滅所有證據(jù)，趙正追查兩婢女，期間初遇存孝，趙正險(xiǎn)被天怒劍所傷。

趙正與數(shù)名錦衣衛(wèi)出發(fā)，魏暗中帶廠衛(wèi)高手隨后跟蹤。同時(shí)間唐嵐接報(bào)，一并追隨。 關(guān)外唐嵐遇上張震及少林高手，誤以為是廠衛(wèi)，趙正趕至，及時(shí)化解紛爭。趙正與唐嵐三次邂逅，彼此互相仰慕之情，不自覺更進(jìn)一步。趙正坦然已有未婚妻，唐嵐只有大方地祝福二人。 魏之手下在水井中落毒，霍星與存孝此時(shí)亦至，趙正等人笈笈可危，唐嵐建議暫時(shí)殺馬充饑。 邊關(guān)戰(zhàn)況激烈，孫承宗之軍隊(duì)雖勇，但地方貪官扣押糧餉，未幾便成兵變，內(nèi)外受敵。

魏回京，所搜刮之財(cái)富不少。但仗著魏容二人與皇帝之親密關(guān)系，朝中各臣敢怒不敢言。老太監(jiān)王安上奏皇帝卻未受理會(huì)，容唆擺魏鏟除王安。 民變勢(shì)盛，朝廷派趙正調(diào)查，暗地里搜羅魏貪污之證據(jù)。沿途所見盡是民生困苦，更對(duì)唐嵐正義之行為心生敬意。 趙正終找到魏貪污之證據(jù)，途中卻遇上神秘殺手襲擊，趙雖及時(shí)退敵，但證據(jù)已失。

盡管靳輔已然說明來意，奈何阿席熙遲遲不肯撥款，揚(yáng)言就算災(zāi)民鬧事造反，照樣可以通過武力鎮(zhèn)壓。也正因阿席熙扣發(fā)官銀的行為惡劣，靳輔通知所有縣令開倉放糧。官員們反應(yīng)強(qiáng)烈，全都不愿交出公倉，直言動(dòng)用公糧等于觸犯國法。然而靳輔做事從不按照規(guī)章制度，當(dāng)務(wù)之急是要解決百姓們的吃飯問題，唯有如此才能安心治理黃河。靳治豫奉命率領(lǐng)河兵前往各縣公倉搬運(yùn)糧食，豈料兩江總督府出動(dòng)綠營兵找麻煩，雙方發(fā)生激烈沖突，就連老百姓也被綠營兵抓了起來。靳輔得知后，親自出面應(yīng)付阿席熙，完全沒有把他的命令放在眼里。此舉無疑徹底得罪阿席熙，他惱羞成怒叱罵靳輔，正要將他們一眾人等關(guān)押入獄，沒想到三千河兵集結(jié)包圍，已經(jīng)在附近布防聽候發(fā)令。阿席熙自知雙方人數(shù)存在懸殊，雖然心里有所顧忌，卻還是硬著頭皮耍無賴，篤定靳輔不會(huì)當(dāng)眾殺了自己。靳輔斥責(zé)阿席熙的無恥行徑，繼而通知郭河叔查驗(yàn)河督府所剩余量，決定要把河督府搬到遷居地上。從現(xiàn)在開始，靳輔宣布幫助百姓搭建臨時(shí)窩棚，與大家同甘共苦，直至糧食官銀下發(fā)，阿席熙聞言覺得不可思議。這件事情結(jié)束后，阿席熙主動(dòng)寫信給索額圖狀告靳輔，索額圖派人回復(fù)阿席熙穩(wěn)住心性，今時(shí)不同往日，康熙喜歡重用漢人，何況靳輔圣

皇帝獨(dú)自呆坐干清宮，大批錦衣衛(wèi)涌至，以抓刺客為名，捉皇帝為實(shí)。朱大典與張震奮力保護(hù)皇帝，并救出昏迷不醒的葉敏，張震雖身中多箭，仍殺出重圍，皇帝始如夢(mèng)初醒，追悔莫及。 趙正、唐嵐趕至，張震已失血致死，葉敏亦返魂無術(shù)。眾人傷心之余，急趕回宮中營救皇帝。 朱大典雖保護(hù)皇帝殺出重圍，但魏進(jìn)忠手中『天怒劍』盛，朱大敵為君殉難。魏正欲殺皇帝之際，趙正以『瓦刺寶劍』使出『悲情劍法』對(duì)付，一場生死劇斗展開，二人不分高下。此時(shí)容氏挾趙母要脅，趙母寧自盡當(dāng)場。趙正一生之悲情頓時(shí)爆發(fā)出來，使出『悲歡離合』一式，卻只能刺傷魏。正當(dāng)魏沾沾自喜之際，鮮血隨劍身流至『天怒劍』上，劍突然向魏反噬。風(fēng)云變色，雷電交加擊中魏，魏當(dāng)場電死。雨過天晴，朝廷終能逃過大難。"