"在中國西南烏蒙山脈晴隆縣境內，有一條戰(zhàn)備公路崎嶇而陡峭，其中最為艱險的莫過于二十四道拐和盤江大橋。日本侵略者為掐斷東方戰(zhàn)場同盟軍的運輸生命線，對它們進行了無數次的瘋狂轟炸。為了保證這條運輸線的暢通，何應欽親自點將，任命剛從前線回來的團長，實為地下黨員的梅松回他的家鄉(xiāng)晴隆擔任特派員，負責二十四道拐的保衛(wèi)工作。在又一次日軍轟炸過后，浮橋上混亂不堪，軍車、傷兵、難民擁擠不堪，嚴重阻礙了軍事運輸。緊急關頭，梅松和他的副官張強趕到，制止了混亂。

戈國華得到上級黨組織的情報，說日軍正在進行一個“貍貓換太子”計劃，就是用鼠疫疫苗假冒盤尼西林，混進國民黨軍的藥品車中去，然后運往前線，使鼠疫在國民黨軍中傳染。戈國華認為，應該馬上將這一消息告知梅松。可此時，這批鼠疫疫苗已經被何麻子手下的土匪搶到了山寨。由于梅松的叮囑，何麻子將山寨遭遇鼠疫之事瞞的很緊。王雅琴則要求手下想辦法買回鼠疫疫苗，以保障貍貓換太子計劃的實施。梅松通過王雅琴派來的買家，掌握了日特的部分行蹤。

美國人建好一個蓄水池，美國大兵約翰非常開心，請來當地百姓在蓄水池邊開起了篝火晚會，就在大家熱烈慶祝時，王雅琴派手下向水池投毒，一個孩子不幸中毒死亡。張強在投毒現場發(fā)現一個裝毒品的紙袋，上面有很強烈的黃果藍煙草味。方云說，這極有可能是馬幫山寨的人干的，因為只有他們喜歡抽這種味道的煙草。劉顯蘭要求去剿滅山寨，梅松卻認為證據不足不同意。王雅琴見警察和何麻子沒有打起來，又暗中拱火，要手下冒充土匪往方云家扔手榴彈，還射飛鏢警告方云。方云帶著飛鏢來見梅松，提出要攻打山寨，但梅松還是沒有答應。

顧曼婷槍殺了橫山片，馬六將一粒鈕扣放入橫山片的手掌中。鈕扣來自皮連法身上的警服，顧曼婷打算嫁禍給皮連法。天色大亮，皮連法被一陣急促的電話鈴聲吵醒，來電者是西尾。橫山片失蹤不見，西尾讓皮連法出動警力尋找橫山片。皮連法雖然對日本人已經有所不滿，但不敢違抗西尾的命令，手忙腳亂穿上警服，因急著出門，皮連法沒有把警服少了一粒鈕扣的事情放在心上。顧曼婷與馬六事先將橫山片的遺體放在警車后蓋箱中，皮連法渾然不知，在馬六的陪同下坐車趕到碼頭見到了西尾。西尾因橫山片失蹤，非常生氣，責令皮連法加派警力尋找橫山片。皮連法與馬六回到車上，發(fā)現警車里面散發(fā)出一股腐敗氣息，于是順著氣息打開后備箱，赫然發(fā)現失蹤的橫山片倦縮著身子躺在后備箱，已經身亡多時。皮連法雖然不是殺害橫山片的兇手，但橫山片的遺體出現在他的專車中，他擔心被日本人降罪，與馬六坐車出城進入一片樹林，挖好一個土坑，打算埋掉橫山片。皮連法返回車邊，后備箱空空如也，橫山片的遺體不翼而飛，皮連法懷疑馬六在搞鬼，將馬六推入坑中，掏出手槍射擊馬六身邊的泥土。馬六求生心切，惶恐不安稱之前看守警車的時候被顧曼婷支開，皮連法回過神來，意識到是顧曼婷轉移了橫山片的遺體。橫

武功沒能升上職，心里無限的郁悶。喝醉了酒的他在家門口碰到了姜黎，此時的姜黎質問道武功岳小青的事情，武功選擇了隱瞞，表示和岳小青只是偶爾碰到而已。最近姜黎的公司出了一件丑聞，他的上司邁克和姜黎的死對頭琳達被邁克的女友抓J在床，事情鬧大了公司，總公司也派人過來查問此事，琳達一聽說要背處分，直接翻臉表示自己是被邁克用權勢逼迫了，這讓邁克十分的生氣。不過因為邁克出色的工作能力，他沒有被降職或是調離，這下他和琳達轉眼成了仇人，公司里也是熱鬧極了。經過此事后邁克也變得敏感嚴肅，因為小露過來找姜黎八卦了兩句，結果兩人都被邁克罰了三百塊錢，姜黎對此非常無辜。小露和姜黎的人生觀念不一樣，她不愿意像姜黎一樣為了生活而拼命奮斗，她更想嫁給一個好老公，衣食無憂。這天，公司有活動，可是小露有一個很重要的相親，于是她就求姜黎放她翹班，姜黎無奈答應了。可是沒想到的是這件事情竟然被邁克知道了，邁克竟然一直將小露開除了.姜黎知道后趕緊找到了邁克，畢竟小露是她的閨蜜，更是她一手帶出來的。姜黎找到邁克后面對邁克的嚴肅據理力爭，不管怎樣她都不想小露真的被開除，姜黎毫不畏懼邁克，這一點倒是讓邁克對姜黎非常欣賞，最終收回了開除小