顧父參加日軍將軍杉山舉辦的宴席，一個地下黨員借送蛋糕的機會欲暗殺杉山，寡不敵眾死在日軍士兵的手中，地下黨員的血液灑在了蛋糕上，杉山沒有換走蛋糕，而是把血液看成是軍人的榮譽，在他的號召下，在座的幾個日軍長官分食染血的蛋糕。顧父與顧母啞然失色，兩人嘴上什么也不說，實際上心中已被嗜血如狂的日本人震驚，在杉山的催促下，顧父強裝笑容分食沒有沾上血液的蛋糕。宴席結束，顧父回家向顧曼婷透露一件機秘情報，杉山在吃飯的時候用日語跟幾個手下交流，商量借舉辦閱兵式的機會鏟除日方內部的反戰叛徒。杉山掉以輕心，以為顧父聽不懂日語，顧父聽得一清二楚，把聽到的情報轉告給已是抗日份子的顧曼婷。離去之時，顧父感概萬分稱自己跟日本人來往實屬情非得已，日后抗日戰爭結束，顧父希望能摘掉自己頭上的漢J帽子。如果到時被國家審判，顧父希望能得到女兒顧曼婷的幫助，洗清自己為日本人賣命的冤屈。日方內部的反戰人員的領袖是石川，其副手是一個叫東健的日本士官。盧亞蒙與羅少卿打扮成日本人，進入日軍士官活動的俱樂部，四處尋找東健，想向東健通風報信。東健下落不明，不知去了何處，盧亞蒙與羅少卿在尋找東健的過程中險些與日方發生沖突，羅少卿擔心被日本人

美軍飛虎隊駕駛員喬治在執行任務中不幸墜機，大難不死的喬治遇見日本特遣隊員，但他誤認為對方是中國老百姓。坂田將此事匯報王雅琴，王雅琴非常高興，要他們利用喬治炸毀美軍加油站。然而，他們在前往加油站的路上恰巧遇到梅松，中美兩國軍人聯合作戰，粉碎了日本人的陰謀。前方來電，長沙第三次會戰以中方勝利結束。接此消息，晴隆縣城內一片歡呼。約翰告訴梅松，美軍準備支援他們，在盤江上修一架鐵橋。

姜黎想要幫武功挽留工作，于是她親自去找了韓一佳，還把武功便是武小郎的事情告訴了韓一佳。這下韓一佳全都明白了，原來是微微有意耍自己，倒是姜黎看到韓一佳這樣一頭霧水，于是打電話把自己今天見韓一佳的事情告訴了微微，微微一聽韓一佳知道了真相，心想大事不妙，立刻去出版社找韓一佳了。此時的韓一佳坐在辦公室里悠然自得的喝著咖啡，她很高傲的告訴微微，武功的書要出版的事情已經擱淺了，面對公報私仇的韓一佳，微微當然相當的憤怒，但是為了武功的書，微微還是忍住跟韓一佳低頭道歉，希望韓一佳能夠幫武功出書，可是韓一佳根本不理會微微。微微終于忍不了了，一怒之下她砸了韓一佳的辦公室，然后非常氣憤的走出了出版社。這葉丹寧故意在冬陽面前把林飛給黃婉瑩找對象的事情說了出來，冬陽聽后一副非常生氣的樣子跑去找了林飛。找到林飛后，冬陽一副興師問罪的樣子，可把林飛給緊張壞了，不停的給冬陽道歉，可是沒想到冬陽的生氣完全是裝出來的，原來他對林飛的做法相當的贊同，因為他了解自己的母親，也想想給她找個伴的想法，林飛的做法正合她的心意。冬陽前后的如此反轉，實在讓林飛是哭笑不得。于是他們打算一起幫黃婉瑩物色對象。葉丹寧見自己的計謀沒有得逞，非

何麻子的手下衛易帶著土匪,搶劫了三個穿著國民黨軍裝的人，并開槍將他們全部打死。槍聲驚動了警察，劉顯蘭帶警察趕到現場，土匪慌張逃去。一同趕赴現場的縣長秦子涵發現了這伙人攜帶的一部電臺，認為他們都是軍統的人，要求警察局長方云抓緊破案。梅松在查看了尸體之后，確定這些人是日本人。梅松回家見到母親和妹妹梅雪，梅母決定舉辦宴席，宴請縣城的親朋好友，為兒子接風洗塵。

兩名日本工程師死后，特遣隊沒有了主心骨。坂田氣急，進城去找王雅琴，他認為是王雅琴出賣了他們，他要找她算賬。坂田來到救助站，對王雅琴進行威脅，卻反被王雅琴用效忠天皇的理論所震懾，表示今后一定會聽從王雅琴指揮。坂田等人出城時，被劉顯蘭發現。追捕中，小芬為救劉顯蘭犧牲，蘇貴被劉顯蘭打死。趙義來到救助站，說是奉梅松之命前來保護王雅琴，王雅琴感到梅松對自己產生了懷疑，于是想通過茍延康把水攪渾。