周綺來(lái)到教堂暫住，并開(kāi)始四處尋找工作。好心的神甫幫她聯(lián)系了一份工作。 世保傷勢(shì)痊愈，決定重出江湖，他決定暫時(shí)棲身在王作榮的手下，伺機(jī)開(kāi)始他的稱(chēng)霸上海的計(jì)劃。 王作榮對(duì)有勇有謀的世保十分欣賞，表示只要世保能幫他鏟除心腹之患就收留他，世保欣然應(yīng)允。 周綺在修女的帶領(lǐng)下來(lái)到雇主家應(yīng)聘家庭教師的工作，沒(méi)想到對(duì)方竟是王作榮。王作榮敬佩周作鵬的為人，同意周綺留下工作。 家寶到教堂尋找周綺，卻只看到了周綺留下的一封信。周綺指出兩人的結(jié)合就是錯(cuò)誤，還是應(yīng)該平靜地分開(kāi)。 世保順利地完成了對(duì)王作榮的承諾，王作榮也如約帶他去見(jiàn)崗田和鈴木，請(qǐng)求他們赦免世保的""罪行""。在形勢(shì)地逼迫下，世保向日本人跪地臣服，終于得到了他們的赦免。 鈴木下班后欲到家寶家中與他喝酒聊天，宋叔不愿見(jiàn)到鈴木，堅(jiān)持要走。曉明、秋玲不愿看他一人離去，堅(jiān)持跟隨，三人商議一起上街賣(mài)餛飩糊口。 世保在王作榮處見(jiàn)到周綺，頗為意外，當(dāng)?shù)弥芫_已經(jīng)和家寶分手后，立即善意地將家軒的住處告訴周綺。 周綺在小豹子帶領(lǐng)下來(lái)到家軒的藏身處，卻是人去樓空。望著家軒留下的蛛絲馬跡，周綺回憶起了二人那一段甜美時(shí)光。

陳菁華看到家寶整日為了尋找周綺而忙碌，被家寶對(duì)周綺的癡情所感動(dòng)，答應(yīng)只要家寶將周綺找回，就同意她嫁給家寶做魏家的媳婦。 家寶看到失落的曉明上前開(kāi)導(dǎo)，但想到自己的情感路，家寶不由得唏噓萬(wàn)千。 家軒和小土匪再次逃跑，小土匪為了掩護(hù)家軒被日本兵擊斃。悲憤地家軒舉起奪來(lái)的槍將追來(lái)的日本兵悉數(shù)擊斃。 戰(zhàn)場(chǎng)上，京生率部與日兵頑強(qiáng)作戰(zhàn)，家軒逃到此處要求一起殺敵，被京生留下。當(dāng)日本兵沖鋒時(shí)，激動(dòng)的家軒欲沖出，被京生攔回，此時(shí)兩人才互相知道對(duì)方的身份。京生喝命家軒活下去照顧好周綺，然后為了保護(hù)陣地手持炸藥沖進(jìn)敵群光榮犧牲。 家寶終于在J院找到了周綺，將她救回了家。而就在這時(shí)，日本人攻占了上海，在季豪的帶領(lǐng)下他們開(kāi)始抓捕張世保，歷經(jīng)坎坷，已經(jīng)成長(zhǎng)為抗日戰(zhàn)士的家軒及時(shí)出現(xiàn)救下了世保。

季豪投靠日本人后，做了漢奸，并開(kāi)始四處屠殺抗日分子，令人切齒痛恨。 世保在家軒的照顧下，傷勢(shì)漸漸好轉(zhuǎn)，但腿還是瘸了。 家軒的出現(xiàn)，打破了家寶和周綺本來(lái)就不平靜的生活，兩人都出現(xiàn)了情緒的波動(dòng)。 陳菁華的葬禮上，宋叔意外地看到了數(shù)年的仇人--日本人鈴木，意識(shí)到危機(jī)已臨近，立即逼著曉明離開(kāi)上海，但曉明不愿中斷和秋玲的感情，拒絕了宋叔的要求。 家軒接到命令，將危害抗日隊(duì)伍的漢奸魏季豪正法。盡管面對(duì)的是自己的親叔叔，但此時(shí)已經(jīng)有了巨大變化的家軒，還是扣動(dòng)了扳機(jī)，將季豪擊斃。 日軍憲兵司令崗田到魏家抓捕家軒，眾人得知家軒殺死了自己的親叔叔，都十分震驚。 小豹子找到了家軒，并在他的帶領(lǐng)下找到了世保。 家寶擔(dān)心家軒也會(huì)來(lái)殺做了漢奸的他，周綺表示家軒一定不會(huì)這么做的。家寶嫉妒周綺對(duì)家軒的感情，兩人發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。 秋玲和曉明在魏之林和陳菁華的墓前明志，表示要結(jié)為夫妻。但固執(zhí)的宋叔堅(jiān)持不肯讓兩人相愛(ài)，除非二人答應(yīng)上海。無(wú)奈下二人答應(yīng)了宋叔的條件，決定離開(kāi)上海。 就在二人準(zhǔn)備離開(kāi)時(shí)，鈴木帶人來(lái)到了魏家，告訴家寶以后啟華將變成日本人的軍工廠，并要強(qiáng)占魏家的房子。 宋叔出現(xiàn)和鈴木理論，秋玲和曉明擔(dān)心家中返回，令宋叔大

由于王作榮突然出現(xiàn)幫助啟華度過(guò)了難關(guān)，張世保不得不重新制定陷害家寶和破壞啟華得計(jì)劃，這一次他利用了家寶曾經(jīng)在酒醉后燒過(guò)舞女小桃紅衣服的事情做起了文章。 家寶因曉藍(lán)的死心中煩悶，下班后到酒吧喝酒，結(jié)果遭到了世保手下大馬等人的毒打。 陳菁華得知打傷家寶的人是世保手下后來(lái)到了斧頭幫向張世保興師問(wèn)罪。小桃紅的謊言和夸張的表演贏得了陳菁華的同情，她相信了小桃紅的謊言，錯(cuò)誤地認(rèn)為家寶做了品格下賤的事。 家寶遭到責(zé)罵，洋麗更火上澆油說(shuō)出家寶的親生母親就是品格下賤的人，家寶羞憤交加，毅然離家出走。 秋玲不相信家寶會(huì)做錯(cuò)事，和曉明一起""綁架""了小桃紅，逼她說(shuō)出了實(shí)話(huà)。 通過(guò)小桃紅的講述，陳菁華明白了事情真相，她知道自己錯(cuò)怪了家寶，開(kāi)始想盡辦法尋找家寶。 季豪找到家寶，苦口婆心地勸家寶回家，遭到了拒絕，無(wú)奈下他只好回家去找陳菁華。 陳菁華找到家寶，希望家寶和她一起回家。家寶急切地希望知道自己的身世，陳菁華無(wú)奈下講出了關(guān)于家寶的身世。了解了真實(shí)情況的家寶此時(shí)才知道自己也錯(cuò)怪了陳菁華，母子倆言歸于好。

阮真真不解當(dāng)晚進(jìn)她家的賊到底是怎么進(jìn)屋的，高峻決定和她情景模擬推算賊的逃跑路線(xiàn)。阮真真按照那天沖出電梯喊捉賊的過(guò)程重新走了一遍，這期間高峻從關(guān)上門(mén)然后通過(guò)消防步梯跑下樓片刻沒(méi)有耽擱，當(dāng)阮真真回到樓下再返回的時(shí)，高峻氣喘吁吁還沒(méi)有從樓內(nèi)跑出來(lái)，因此盜賊當(dāng)時(shí)并不是通過(guò)消防步梯下樓，而是乘坐電梯到達(dá)某個(gè)樓層然后通過(guò)消防步梯逃逸。為了證明他們的猜測(cè)，兩個(gè)人一起去物業(yè)調(diào)取監(jiān)控，果真電梯在四樓停下，進(jìn)來(lái)一個(gè)撐著黑色雨傘的人，外面本沒(méi)有下雨，這個(gè)人卻撐著傘進(jìn)入電梯，雨傘是盜賊慣用的作案工具。從監(jiān)控反復(fù)查看，果真沒(méi)有掌握到嫌疑人的任何特征，看來(lái)那天阮真真家里確實(shí)進(jìn)人了，但貴重的東西沒(méi)有丟，那當(dāng)晚潛入他們家的人是為了什么。物業(yè)建議他們趕緊報(bào)警，阮真真想看看當(dāng)晚小區(qū)大門(mén)口的視頻，高峻立刻反對(duì)，他解釋大門(mén)口那么多人，并且現(xiàn)在他們根本不知道嫌疑人的特征，僅僅靠一雙黑色的男士皮鞋根本不能辨識(shí)。離開(kāi)物業(yè)，阮真真拉著高峻追問(wèn)他為什么執(zhí)意不調(diào)取小區(qū)門(mén)口的監(jiān)控，高峻被問(wèn)的找不到借口，便坦言，之所以不想讓阮真真看監(jiān)控室是因?yàn)槭掳l(fā)當(dāng)天，他在阮真真家門(mén)口守了半夜。高峻刻意強(qiáng)調(diào)這只是出于對(duì)同學(xué)的關(guān)心，讓她不要有心里負(fù)擔(dān)，如果要