是趙排長卻無意中在王雅琴面前泄露了迎接美國人的行動時間。梅松一直懷疑日特就在晴隆縣城，他向茍延康了解情況時，對濟生診所產(chǎn)生懷疑，并設(shè)法將其控制。王雅琴非常著急，遂利用茍延康聯(lián)系上秦縣長，進而與在診所的蘇貴取得聯(lián)系，指示日軍特遣隊行動。

梅松帶著行動隊和警察追擊王雅琴，坂田的特遣隊接到王雅琴，雙方激戰(zhàn)。戰(zhàn)斗中，方云中彈身亡。在懸崖邊，大倉為掩護王雅琴身亡，王雅琴跳崖，一對山民夫婦將其救起，王雅琴在山民家里養(yǎng)傷。方云身亡，秦子涵任命劉顯蘭為警察局長。梅松要她拘留趙義，以給軍統(tǒng)臺階下。茍延康來到監(jiān)獄，挑唆趙義去誣告梅松，被趙義斥責(zé)。王雅琴傷愈后，告別山民夫婦，回到軍部。坂田氣急，認為她是逃兵。此時，美軍在太平洋戰(zhàn)爭中取得勝利，二十四道拐的戰(zhàn)略地位越加突顯。

梅松去監(jiān)獄見黑三，要他潛回馬幫山寨，監(jiān)視何麻子的行動，看他是否和日本人有勾結(jié)。黑山悄悄回到山寨，見到衛(wèi)易，第二天，衛(wèi)易帶著喬裝成啞巴的黑三進了山寨。罐頭廠修好，有一批牛肉和香料運進晴隆。王雅琴知道這一消息后，將這消息告知給了何麻子。面對如此利益，何麻子按耐不住，決定出兵搶劫。黑三知道后，將消息報告給梅松。梅松和張強道:今后要想辦法幫助黑三奪回山寨，讓它變成抗日的武裝。

顧父參加日軍將軍杉山舉辦的宴席，一個地下黨員借送蛋糕的機會欲暗殺杉山，寡不敵眾死在日軍士兵的手中，地下黨員的血液灑在了蛋糕上，杉山?jīng)]有換走蛋糕，而是把血液看成是軍人的榮譽，在他的號召下，在座的幾個日軍長官分食染血的蛋糕。顧父與顧母啞然失色，兩人嘴上什么也不說，實際上心中已被嗜血如狂的日本人震驚，在杉山的催促下，顧父強裝笑容分食沒有沾上血液的蛋糕。宴席結(jié)束，顧父回家向顧曼婷透露一件機秘情報，杉山在吃飯的時候用日語跟幾個手下交流，商量借舉辦閱兵式的機會鏟除日方內(nèi)部的反戰(zhàn)叛徒。杉山掉以輕心，以為顧父聽不懂日語，顧父聽得一清二楚，把聽到的情報轉(zhuǎn)告給已是抗日份子的顧曼婷。離去之時，顧父感概萬分稱自己跟日本人來往實屬情非得已，日后抗日戰(zhàn)爭結(jié)束，顧父希望能摘掉自己頭上的漢J帽子。如果到時被國家審判，顧父希望能得到女兒顧曼婷的幫助，洗清自己為日本人賣命的冤屈。日方內(nèi)部的反戰(zhàn)人員的領(lǐng)袖是石川，其副手是一個叫東健的日本士官。盧亞蒙與羅少卿打扮成日本人，進入日軍士官活動的俱樂部，四處尋找東健，想向東健通風(fēng)報信。東健下落不明，不知去了何處，盧亞蒙與羅少卿在尋找東健的過程中險些與日方發(fā)生沖突，羅少卿擔(dān)心被日本人

董樂跟隊友們商量贖回顧家興，盧亞蒙加入抗日組織表現(xiàn)英勇，每次執(zhí)行任務(wù)總是沖在最前頭。董樂非常賞識盧亞蒙的為人，決定任命盧亞蒙為抗日組織的二把手。殷如豹與舅舅殷巨濤絕裂之后，放低身段成了黃包車夫，每天低三下四拉客，從一個花錢如流水的少爺淪落為勞苦大眾。一個日本人搭乘殷如豹的黃包車，抵達目的地，錢也不給下車就走，殷如豹氣不過，想拉住日本人理論，兩個站崗的中國警察好心勸住殷如豹。日本人在中國橫行霸道，殷如豹如果向日本人討要車錢，極有可能丟掉性命。日方同意與董樂交換人質(zhì)，董樂與盧亞蒙深夜出行，與日方會面，日方派出一伙便衣特工，出奇不意偷襲董樂與盧亞蒙。董樂讓盧亞蒙先走，自己則留下來與日方便衣激戰(zhàn)，盧亞蒙逃到很遠的地方，聽到一陣爆炸聲傳了過來，她立即意識到董樂已經(jīng)遇害。日本人陰險狡詐，沒有跟董樂交換人質(zhì)，而是設(shè)下了埋伏，盧亞蒙戴著口罩溜進醫(yī)院，神色悲痛向羅少卿報喪，她打算跟橫山片見面交換人質(zhì)，由于擔(dān)心自己也步董樂的后塵，她希望在自己死后能被羅少卿追加為共產(chǎn)黨員。羅少卿提醒盧亞蒙已是共產(chǎn)黨員，無需再追加，盧亞蒙了結(jié)了心愿，只身一人與橫山片在碼頭見面。橫山片為了防備盧亞蒙耍詐，請來法國警官做見證人，