一九三一年九月十八日，日軍悄悄在北大營(yíng)西側(cè)破壞了滿鐵鐵路，并將此罪名加諸在中國(guó)軍隊(duì)身上，板垣大佐命令日軍向沈陽(yáng)發(fā)起大規(guī)模攻勢(shì)，張學(xué)良得到消息后，下達(dá)了“不準(zhǔn)抵抗必要時(shí)收繳器械”的命令，北大營(yíng)士兵只好束手待斃以身報(bào)國(guó)。板垣大佐向旅順的司令官本莊繁發(fā)出軍機(jī)電報(bào)第一號(hào)，本莊繁命令第二師團(tuán)及關(guān)東軍投入戰(zhàn)斗，展開(kāi)全面進(jìn)攻。沈陽(yáng)公安局局長(zhǎng)黃顯聲命令部下帶上武器撤離。一夜之間，日軍第二師團(tuán)占領(lǐng)了東北軍總部，沈陽(yáng)淪陷。張學(xué)良電告南京卻被告知蔣介石不在，他通過(guò)電臺(tái)向民眾講述了日軍進(jìn)攻沈陽(yáng)的真相，各界人士不能理解張學(xué)良的不抵抗，他們涌入醫(yī)院要面見(jiàn)張學(xué)良質(zhì)問(wèn)被攔在外面，院方不堪其擾婉言勸張學(xué)良出院。張學(xué)良深覺(jué)奇恥大辱，可是蔣介石一連兩封電報(bào)堅(jiān)持：力避沖突，以免擴(kuò)大事態(tài)，與日交涉聽(tīng)候中央處理。十余名東北籍高級(jí)軍官來(lái)到醫(yī)院請(qǐng)求張學(xué)良帶他們殺回東北拯救同胞，他們不愿主動(dòng)繳械投降，寧可戰(zhàn)死也不愿被當(dāng)做投降的罪人被人罵死。本莊繁找來(lái)了張學(xué)成，他知道張學(xué)成一直都嫉恨張學(xué)良，張學(xué)成表示自己是張家的正根，接受過(guò)日本傳統(tǒng)的軍事教育，可以協(xié)助日軍收拾東北殘局，本莊繁任命他為東北自衛(wèi)軍總司令，即刻趕往黑山縣建立司令部，接收當(dāng)?shù)匾?/p>

白寶山為什么要?dú)⒌絷P(guān)天明呢？原來(lái)，819案后，關(guān)天明一直催促白寶山去取埋在新大附中的那筆錢，但白寶山堅(jiān)持認(rèn)為時(shí)機(jī)還不成熟。為此兩人發(fā)生不快，白寶山覺(jué)得留著關(guān)天明對(duì)自己是最大的威脅，遂以放松心情為由將關(guān)天明騙至天池風(fēng)景區(qū)殘忍殺害。之后白寶山攜謝玉敏到烏市新大附中取了錢，于8月31日返回北京。到京后，白寶山分給謝玉敏現(xiàn)金11萬(wàn)，并送其回了四川老家。1997年9月5日夜，警察進(jìn)了白寶山家，說(shuō)戶口辦下來(lái)了，但是，白寶山看見(jiàn)了很多警察，傻眼了，意識(shí)到自己將要被抓，正當(dāng)白寶山傻眼時(shí)，警察也緊緊張張的看著白寶山，不過(guò)，白寶山還想逃出一劫，就說(shuō)進(jìn)屋換換衣服，于是，進(jìn)屋里偷偷地拿出一把槍，這時(shí)，警察們也跟著進(jìn)屋了，白寶山起初想打死這幫警察，但是，沒(méi)一會(huì)兒白寶山的母親過(guò)來(lái)了，他為了不露餡，就把槍藏起來(lái)。然后白寶山無(wú)奈，跟著警察走了，對(duì)母親說(shuō)辦完戶口就回來(lái)。后來(lái)，白寶山出了單元大門時(shí)被群體警察緊抓，警察們對(duì)白寶山緊抓不放，有的警察還拿著槍對(duì)著白寶山。這時(shí)，齊克健（也就是這部電視劇的旁白）介紹說(shuō)：“警察在白寶山的家中搜出贓款113萬(wàn)余元，搜出五四式手槍1支，手槍子彈43發(fā)，步槍子彈32發(fā)（一共75發(fā)）?！?月

張學(xué)良回國(guó)后，張作霖帶著各級(jí)軍官和家人觀看了他帶回的有關(guān)日軍現(xiàn)狀的影片，張學(xué)良告訴父親，自己沒(méi)被嚇住，而是激發(fā)了整頓軍隊(duì)的決心，東北軍必須迎頭趕上拉近與日軍的距離。郭松齡說(shuō)日本人給了張學(xué)良儲(chǔ)君待遇是想要拉攏他，而他這種憂慮體現(xiàn)了他的民族意識(shí)，國(guó)家出現(xiàn)了問(wèn)題，每個(gè)人都有責(zé)任找出一條路。張學(xué)良說(shuō)張作霖已經(jīng)正式任命楊宇霆為總參謀長(zhǎng)，郭松齡卻說(shuō)楊宇霆不是來(lái)整軍的，而是為了實(shí)現(xiàn)自己的野心。張學(xué)良帶著徐副官去見(jiàn)了楊宇霆，楊宇霆說(shuō)自己勸張作霖不要接受吳佩孚的挑戰(zhàn)，而張學(xué)良的“整頓軍紀(jì)、加強(qiáng)訓(xùn)練、選拔軍官、全面整頓”十六字方針跟自己不謀而合，自己找他是為了合作的。兩人就整軍一事初步達(dá)成了統(tǒng)一的步調(diào)。隨后，張學(xué)良和徐副官帶了酒食給巡視演習(xí)場(chǎng)地的郭松齡等人，郭松齡聽(tīng)張學(xué)良談到楊宇霆，立即大光其火，揚(yáng)長(zhǎng)而去。第五混成旅二團(tuán)六連嘩變，士兵搶掠如土匪，楊宇霆提議張作霖召開(kāi)了最高級(jí)別的軍事會(huì)議，張學(xué)良被父親叫來(lái)參會(huì)，意外的得知自己被任命為第二梯隊(duì)總司令，統(tǒng)轄三四八旅。張作霖決定與直系吳佩孚作戰(zhàn)，可那些老把式卻沒(méi)有一個(gè)真的愿意打，楊宇霆告訴張學(xué)良最好的革新就是實(shí)戰(zhàn)，否則永遠(yuǎn)沒(méi)有機(jī)會(huì)。清晨，張學(xué)良偷偷的起來(lái)拿錢發(fā)現(xiàn)密

為了作案時(shí)更加快捷方便，白寶山和關(guān)天明商定再搞一把短槍。經(jīng)過(guò)一番密謀，兩人將目標(biāo)鎖定在一個(gè)叫賀之彬的警長(zhǎng)身上。賀之彬家住十戶灘，但在東阜城上班，這一點(diǎn)下全白寶山的心意。因此次為遠(yuǎn)程作案，兩人謀劃先搶一輛摩托車作為交通工具。7月29日，白寶山、關(guān)天明在鄉(xiāng)間土路上伏擊，將過(guò)路青年季平打死，委平所騎的紅色摩托車便成了他們作案的交通工具。8月8日深夜，白寶山、關(guān)天明潛入東阜城派出所駐地突襲了值班室，將躺在床上看錄像的警長(zhǎng)賀之彬、民警史春生當(dāng)場(chǎng)擊斃，賀之彬的54式手槍被搶走。

湯玉麟對(duì)張作相即將被任命為二十七師師長(zhǎng)頗為不滿，他在張作霖面前大發(fā)牢騷，還脫了衣裳要和張作相比身上的傷疤數(shù)，張學(xué)良在窗外看著他混不吝的樣子直樂(lè)，卻被湯玉麟拉進(jìn)去數(shù)數(shù)，張作霖?zé)o奈的說(shuō)不要將孩子拉進(jìn)來(lái)，張作相將張學(xué)良推了出去。待湯玉麟走后，張作霖吩咐喜順以后湯玉麟再來(lái)不要直接將他帶到自己面前，他對(duì)張作相說(shuō)剛當(dāng)上督軍省長(zhǎng)就開(kāi)始窩里斗了，以后的日子還不知道咋過(guò)呢，張作相想著當(dāng)師長(zhǎng)的事還要緩緩才行。日本人召集前清遺老開(kāi)會(huì)討伐張作霖，遺老們大罵張作霖沐猴而冠，受邀而來(lái)的菊池武夫一言不發(fā)，眾人質(zhì)疑他擔(dān)任張作霖的軍事顧問(wèn)立場(chǎng)不堅(jiān)定，菊池武夫深感人格受辱起身就走，日本人告訴他載仁親王將從日俄返國(guó)的途中經(jīng)過(guò)奉天，屆時(shí)將會(huì)除掉張作霖。張學(xué)良勸張作霖不要和嫁出去的女兒多計(jì)較，以后他靠的是自己這個(gè)兒子，張作霖卻趁機(jī)提出自己曾與救命恩人——鄭家屯商會(huì)會(huì)長(zhǎng)于文斗立下的兒女婚約，給張學(xué)良定下的未婚妻是于鳳至，大他四歲。張學(xué)良被這樁從天而降的婚約震懵了，甚至都想去美國(guó)躲避。表嫂看張學(xué)良郁悶的樣子上前詢問(wèn)，張學(xué)良說(shuō)自己只想做個(gè)決定，他夜里去了表嫂家，表嫂給他準(zhǔn)備了洗澡水，并幫他寬衣解帶，張學(xué)良夜里留宿在表嫂家。張首芳出嫁