日軍集結(jié)大部隊(duì)開(kāi)拔微山島，苗莊距離微山島很近，許多百姓擔(dān)心受到戰(zhàn)火牽連，紛紛攜家?guī)Э诔鎏印Ｋ腥硕荚诿χ用ㄓ蟹剂稚┡R危不亂，藏在村外的道路旁邊，注視日軍軍車從路上開(kāi)過(guò)。微山島四面環(huán)湖是一座孤島，日軍打算從三個(gè)方向進(jìn)攻小島，芳林嫂趕到島上向劉洪報(bào)信，事關(guān)重大，劉洪迅速與幾個(gè)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)會(huì)，眾人經(jīng)過(guò)緊急商量，決定修筑工事抵抗日軍進(jìn)攻。日軍漏掉一個(gè)進(jìn)攻方向，只從其它三個(gè)方向登陸小島，日軍漏掉的方向其實(shí)是一個(gè)死角不方便登島，芳林嫂與梅妮自告奮勇，提出前往死角處監(jiān)視登島的日軍部隊(duì)，及時(shí)了解日軍部隊(duì)動(dòng)向，充當(dāng)游擊隊(duì)的望遠(yuǎn)鏡，從而“知已知彼，百戰(zhàn)百勝”。日軍乘坐數(shù)只小船登上微山島，三百多名游擊隊(duì)員分成兩批駐守在陣地上，其中一批埋伏在水泥修筑的高地上，居高臨下縱覽由遠(yuǎn)及近沖來(lái)的日軍。日軍人數(shù)眾多如同潮水，密密麻麻連成一片，組成方形戰(zhàn)隊(duì)迅速往游擊隊(duì)修鞏的防御工事沖鋒，游擊隊(duì)以守為攻開(kāi)槍迎接日軍，雙方發(fā)生激烈槍?xiě)?zhàn)，日軍士兵在沖鋒過(guò)程中死傷眾多，戰(zhàn)場(chǎng)上充斥著槍炮聲和慘叫聲，到處都是血肉模糊的尸體，觀之令人觸目驚心。日軍第一輪沖鋒失敗，第二批日軍繼續(xù)乘船過(guò)湖，登陸微山島，往游擊隊(duì)陣地沖鋒。芳林嫂與梅妮有條不紊

李正計(jì)劃將兩個(gè)日軍俘虜轉(zhuǎn)移到后方根據(jù)地，魯漢一行人負(fù)責(zé)押走兩個(gè)日軍俘虜。崗村發(fā)現(xiàn)騎兵連少了兩個(gè)士兵，派出人馬四處尋找失蹤士兵。魯漢一行人在山路上遇到幾個(gè)便衣特務(wù)，眾人抱著多一事不如少一事的念頭，由魯漢與小坡穿上日軍軍裝，欺騙幾個(gè)便衣特務(wù)。兩個(gè)日軍士兵被堵住了嘴巴無(wú)法開(kāi)口說(shuō)話，幾個(gè)便衣特務(wù)把魯漢與小坡當(dāng)成失蹤的日軍士兵，直到魯漢一行人未往日軍駐守的臨城行去，幾個(gè)便衣特務(wù)才產(chǎn)生了懷疑，掏出手槍叫住魯漢一行人。雙方在山路上交手，魯漢與小坡身手不凡打敗幾個(gè)便衣特務(wù)。崗村與棗莊特務(wù)通電話，得知兩名失蹤的日軍士兵已經(jīng)被押走，被八路軍押往微湖一帶，他漸漸意識(shí)到八路軍打算將根據(jù)地建在微湖。高敬齋與國(guó)民黨合作，決定建立一支民兵團(tuán)，他建立民兵團(tuán)是為了自保，即不打算抗日，也不打算投靠八路軍。劉洪因隊(duì)伍不夠壯大，想拉攏高敬齋，如果能與高敬齋結(jié)為同盟，八路軍將會(huì)擴(kuò)大一倍的戰(zhàn)斗力量，對(duì)日軍形成強(qiáng)有力的威脅。芳林嫂極力反對(duì)八路軍與高敬齋結(jié)盟，她的丈夫便是死在高敬齋手中，她非常了解高敬齋的為人，不贊成劉洪與之合作。自從丈夫逝世，芳林嫂與女兒相依為命沒(méi)有再嫁，媒婆上門(mén)做媒，勸說(shuō)芳林嫂改嫁，芳林嫂已對(duì)劉洪產(chǎn)生了情意，因劉

游擊隊(duì)消滅票車上的日軍士兵，獲得八萬(wàn)錢款，以及十余桿長(zhǎng)槍。虎子雖然年紀(jì)小，卻參與了行動(dòng)，起到關(guān)鍵性的作用。李正送了一把手槍給虎子，以示接納虎子為游擊隊(duì)員，虎子滿心歡喜向李正行軍禮，煞有介事的模樣逗樂(lè)了眾人。彭亮擔(dān)心梅妮的安全，悄悄離開(kāi)隊(duì)伍，返回棗莊。日軍的票車被劫，震怒了日軍高層，崗村被村上訓(xùn)了一頓，在其命令下全城搜捕可疑份子。彭亮到車站找到老張，向老張了解日軍動(dòng)向，日軍因?yàn)槠避嚤唤伲艞壌髵呤幱?jì)劃原路返回，老張猜到是彭亮的隊(duì)伍劫了票車，當(dāng)?shù)氐陌傩諅儫o(wú)不拍手叫好，日軍橫行中國(guó)已經(jīng)犯了眾怒，許多百姓巴不得看到游擊隊(duì)大挫日軍。深夜，芳林嫂繼續(xù)在街上張貼抗日宣傳語(yǔ)，兩輛日軍摩托車忽然出現(xiàn)，芳林嫂嚇得不知所措，彭亮忽然出現(xiàn)將芳林嫂拉到拐角處，芳林嫂逃過(guò)一劫，領(lǐng)著彭亮回家，煮了一碗面條招待彭亮。梅妮寫(xiě)了文章支持國(guó)人抗日，日軍前往報(bào)社捉拿工作人員，吉翻譯將梅妮抓走將其關(guān)入大牢。彭亮得知梅妮被抓，聯(lián)系到一個(gè)在憲兵隊(duì)工作的熟人，在其幫助下混入牢中。吉翻譯在牢房中喝醉了酒，借著酒興對(duì)梅妮上下其手，緊急關(guān)頭彭亮出現(xiàn)，持槍對(duì)準(zhǔn)吉翻譯，成功救走了梅妮，兩人離開(kāi)牢房往車站方向逃去。一伙日軍在后方緊追不放，劉洪帶

張德彪等三人藏入煤車企圖外逃，路上抓住幾個(gè)孩子進(jìn)入郊外的村子，他們冒充警察審訊流民，馬向榮計(jì)劃制造迷局來(lái)疑惑警方，三人分頭行動(dòng)。鐵可提欲偷羊時(shí)被村民抓獲，張德彪和馬向榮繼續(xù)負(fù)隅頑抗。 李天宇向劉穎說(shuō)出自己的真實(shí)身份和所負(fù)使命，二人決心共同完成任務(wù)。而卓瓦已經(jīng)深愛(ài)上了李天宇……

李壯被日軍處死的消息傳回李莊，眾人面色悲痛，發(fā)誓要為李壯報(bào)仇血恨，李壯雖然沒(méi)有加入共產(chǎn)黨，卻不懼生死不肯向日軍屈服，其行為令人佩服。李壯的死給眾人敲響警鐘，沒(méi)有強(qiáng)大的裝備，空有愛(ài)國(guó)情懷，與日軍斗爭(zhēng)無(wú)疑以卵擊石，李正任命幾個(gè)辦事能力強(qiáng)的人為小隊(duì)長(zhǎng)，各個(gè)隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)帶領(lǐng)自己的組員尋找槍支彈藥，擴(kuò)張戰(zhàn)備力量。日軍將軍村上任命崗村為聯(lián)防大隊(duì)長(zhǎng)，前往鄰縣與松尾合作，負(fù)責(zé)管理鐵路運(yùn)輸線，為日方大部隊(duì)的掃蕩計(jì)劃起到鞏固作用。魯漢帶領(lǐng)組員向一個(gè)地主要槍，地主不肯交出家中的鳥(niǎo)槍，魯漢勃然大怒將地主綁到樹(shù)樁上。李正趕了過(guò)來(lái)，喝令魯漢釋放地主，魯漢對(duì)李正的行為心懷不滿，在二個(gè)伙伴的陪同下返回住處喝酒吃菜，酒過(guò)三巡，魯漢與上門(mén)的李正發(fā)生爭(zhēng)吵，李正不贊成魯漢用武力方式向地主要槍，魯漢一時(shí)火起欲教訓(xùn)李正。小坡和林忠一見(jiàn)情況不妙，兩人趕緊出手?jǐn)r住魯漢。劉洪聞?dòng)嵍粒倨鹨桓绢^，滿院子追攆魯漢，李正趕了過(guò)來(lái)，大人不計(jì)小人過(guò)，沒(méi)有追究魯漢的責(zé)任，而是勸說(shuō)劉洪對(duì)待部下不能隨意動(dòng)粗。劉洪想加入共產(chǎn)黨，因不識(shí)字不知如何寫(xiě)申請(qǐng)書(shū)，在李正的幫助下，劉洪獲得申請(qǐng)入黨的機(jī)會(huì)，忐忑不安等侯組織回復(fù)消息。夜色寒冷，劉洪與小坡從根據(jù)地辦事回