紅軍在山城堡全殲胡宗南的一個旅，擊潰一個旅，中央軍主力全線西撤。胡宗南給張學(xué)良送來一封信，說是從繳獲紅軍的資料中看出他們對東北軍了解得太過深入，懷疑東北軍內(nèi)部有人通共。張學(xué)良希望中共能拉攏胡宗南，但李伯漢說胡宗南是拉不動的鐵桿，希望他能做一頭獅子而不要做綿羊。張學(xué)良得到情報，蔣介石組織心腹人員在洛陽開了秘密會議商議新的剿共策略，要派張學(xué)良的東北軍和楊虎城的十七路軍打頭陣，若不從就將他們分別調(diào)往安徽和福建，再另派中央軍來剿共。張學(xué)良認(rèn)為蔣介石是要攤牌了，他決定逆流而上飛往洛陽，如果蔣介石繼續(xù)藐視自己的意見他就考慮自己的問題。見面后，蔣介石不僅認(rèn)為他意志消退而且還讓他選擇要么剿共要么讓出陜甘，張學(xué)良說他肆意殘害愛國人士跟袁世凱沒有區(qū)別。蔣介石認(rèn)為現(xiàn)在是剿共的難得的機遇，他決定再次前往西安坐鎮(zhèn)順帶震懾張學(xué)良。此次西安之行驚天動地，四十架馬丁轟炸機進(jìn)駐西安機場，東路中央軍沿隴海線逼近潼關(guān)，西路胡宗南向東布防，萬耀煌進(jìn)駐咸陽，還有陳誠衛(wèi)立煌等大員隨之前往。張學(xué)良火冒三丈，在火車上與蔣介石一路爭吵。張學(xué)良心里明白，現(xiàn)在中國窮人太多，若是國民黨與共產(chǎn)黨爭權(quán)必敗，所以蔣介石將共產(chǎn)黨當(dāng)成是自己的心腹大患

新疆警方出動大量警力開始對烏魯木齊市、石河子市十戶灘鎮(zhèn)北野鎮(zhèn)、東阜城等地區(qū)進(jìn)行大規(guī)模的摸排，物證組則從查槍袋入手，開始周密細(xì)致的調(diào)查。北京市408專案組的于春陽聽到新疆發(fā)生的案子后，覺得犯罪分子的作案特征與北京的幾起案子相似，他立即致電新疆公安廳陸懷疆副廳長，要求調(diào)彈以供分析。新疆方面經(jīng)過研究，同意北京的請求。兩地并案偵察的可能性越來越大，從目前形勢看來，狡猾的罪犯就要起到窮途末路了。而此刻的白寶山、關(guān)天明自以為案子作得神不知鬼不覺，正像沒事人似的在十戶灘鎮(zhèn)上遛達(dá)呢！

晴雪與婆婆對視，隨即又坦然的找大師兄說關(guān)于劍閣竊賊的事。大師兄打斷她的話，說等會兒去找她，隨即帶婆婆離去。陵越來找屠蘇，讓他近期呆在后山不要到前山來，告訴他幽都來人，紫胤之前交代不讓他和幽都之人接觸。屠蘇問起幽都，陵越表示自己也不清楚，讓他謹(jǐn)遵教誨就是。晴雪告訴陵越鬼面人撒出來的是曼陀羅花粉，陵越分析曼陀羅長在南疆，鬼面人可能是南疆人，又問晴雪是如何知道此事。芙蕖替晴雪說話，覺得她可能是通過少恭知道了，陵越覺得有理，告辭離去。晴雪去找婆婆，婆婆讓她跪下，晴雪急忙認(rèn)錯，婆婆不知怎么說她才好，讓她把進(jìn)入天墉城的前前后后都交代清楚，晴雪坦白一切，猜測焚寂就在劍閣。婆婆問她是否看清盜賊模樣，晴雪坦白那人像哥哥，婆婆覺得不可思議。晴雪猜測風(fēng)廣陌是想把焚寂帶回幽都，婆婆卻覺得這不可能，盜賊不可能是風(fēng)廣陌。并猜測此人和當(dāng)年滅烏蒙靈谷的是一伙人，頭疼事情變得復(fù)雜。陵越來向紅玉稟報守備情況和追查鬼面人的事情，紅玉猜測這伙人沒得手可能還會有下次行動。陵越問起她為何讓煉完丹藥的少恭下山，紅玉直言發(fā)現(xiàn)焚寂有了變化，擔(dān)心少恭接近屠蘇另有目的。兩人都曾經(jīng)對少恭有過懷疑，但后面都被他真誠的行為打動繼而解除疑慮。陵越

郭松齡給張學(xué)良講到東三省的地大物博、資源豐富和鐵路發(fā)達(dá)，不過卻只有那條京奉鐵路才能勉強稱得上是自己的，告訴他誰掌握鐵路誰就掌握財富和未來的道理。張作霖回來，很滿意郭松齡對張學(xué)良的循循善誘，告訴喜順將郭松齡放到教導(dǎo)營任教員。菊池武夫來訪，張作霖詢問他這個私人顧問日本人對奉天的看法，菊池武夫暗示他誰掌握了武裝誰就是實際的控制者，日本人希望那個能顧忌到己方實際利益的人勝出。這時，下屬來報，陸軍總長官段祺瑞來電，駁回張作霖擴(kuò)編騎兵連的報告，張作霖讓他回電表達(dá)自己的不滿。湯玉麟曾經(jīng)向張作霖申請三十萬的經(jīng)費，卻被張學(xué)良在上面寫了一個“準(zhǔn)”字，湯玉麟要不來款子找張作霖鬧騰，張作霖一看就知道是張學(xué)良寫的，他笑罵兒子字寫得比自己還好。光陰荏苒，一晃到了一九一六年，當(dāng)年帶著一群臭小子上房揭瓦的張學(xué)良長成一個瀟瀟灑灑的大小伙，跟著鐵路工程師——美國人伊雅閣學(xué)會了開車、打網(wǎng)球，兩人常常廝混在一起。馮德麟和張作霖對奉天的權(quán)利之爭終于塵埃落定，大總統(tǒng)頒布了策令——任命張作霖為奉天督軍省長，各方反應(yīng)不一，馮德麟蠢蠢欲動，一干擁護(hù)張作霖的兄弟如臨大敵。為對抗馮德麟，張作霖將女兒張首芳許配給北京講武堂堂長鮑貴卿之子，張

張作相告訴張學(xué)良，張作霖之所以能集合他們這些烏合之眾成為勁旅，是因為他具備了自己這些人沒有的軍事能力和機運德性，而他們這些小輩也長大了該有些擔(dān)當(dāng)了，這些比刀子還戳人心的話讓張學(xué)良不由得嚎啕大哭。東北軍政最高聯(lián)合會議上，張作相作為唯一推舉人選應(yīng)該就任東三省保安總司令，他卻在會議上提到張作霖遇到如此巨大的仇恨死不瞑目，大家就不能違逆張作霖的遺愿，應(yīng)該讓張學(xué)良接任這個位置，可是常蔭槐說這不符合法律程序，于是張作相當(dāng)即要回家寫辭呈，湯玉麟連忙拉住他。張作相勸得絕大多數(shù)人支持，當(dāng)場推舉了張學(xué)良為東三省保安總司令，張作相將不停流淚的張學(xué)良拉到主位上，說他如果不好好干自己就會大耳刮子扇他。楊宇霆讓胡蘭春發(fā)了賀電，還嘲諷的說關(guān)外是講感情的地方，張作相就是個中翹楚。幾位媽媽用種種行動擁護(hù)張學(xué)良，張學(xué)良告訴于鳳至以后要好好孝順?biāo)齻?。在答西方記者問的時候，張學(xué)良說，作為后繼者，自己會繼續(xù)執(zhí)行父親力倡的罷戰(zhàn)息爭、保境為民、維持和平、整頓內(nèi)政的大政方略，若是南京政府能在和平的前提下談?wù)摻y(tǒng)一自己將樂見其成，在信仰上，自己和國民政府都贊成三民主義。蔣介石在報紙上看到張學(xué)良的答記者問，讓李烈鈞放手聯(lián)系張學(xué)良，還準(zhǔn)備舉