燕雙鷹知道了殺手的身份，答應(yīng)老刀把子嘗試去抓捕他，神秘人要求老刀把子殺死燕雙鷹。燕雙鷹去探望小玲，兩人因?yàn)閻?ài)情走到一起。晚上，蒙面人突襲，燕雙鷹發(fā)現(xiàn)是效仿步鷹的雙重性格的小玲。燕雙鷹離開(kāi)小玲獨(dú)自上路，半路上被偷襲身受數(shù)槍墜入山崖。燕雙鷹失去記憶走到大蓮家，被收留并取名為李大喜，但是他總是為自己的身世困惑不已。

魏進(jìn)忠把霍星與存孝安排在沼澤山洞內(nèi)居住，命霍星教孝武功，欲訓(xùn)練他成一個(gè)殺人機(jī)器，二人對(duì)魏更是唯命是從。此時(shí)魏進(jìn)忠之勢(shì)力已不斷擴(kuò)張，成為有史以來(lái)最龐大的貪污集團(tuán)。 皇帝整日待在怡樂(lè)園，身為好友的趙正查問(wèn)之下，發(fā)現(xiàn)其正暗戀一女子，葉敏竟于此時(shí)出現(xiàn)。此時(shí)葉敏才得知木匠乃皇帝，三人頓時(shí)不知所措。 皇帝須知葉為趙之戀人，但未能忘記葉之醉人笑臉，暗地里與趙正比較，天真地以為自已若似趙正武功高強(qiáng)，或可得葉敏之芳心，遂請(qǐng)教李友天下第一武功。李友暗喜皇帝終于醒覺(jué)，道出傳說(shuō)中以『天怒劍』與『天怒劍法』的故事。原來(lái)相傳戰(zhàn)國(guó)時(shí)有一威武大將軍擁一絕世寶劍，名為『天怒』，配合『天怒劍法』成為天下無(wú)敵。傳說(shuō)『天怒劍』為不祥之物，飲血太多成為人間兇器，最后劍和劍譜皆輾轉(zhuǎn)落入天龍寺中，多年來(lái)寺內(nèi)之高僧每日念經(jīng)，超渡劍上亡魂。

魏之龐大貪污集團(tuán)乘勢(shì)運(yùn)作，以邊關(guān)開(kāi)戰(zhàn)為由廣加賦稅，其中大部份被魏中飽私囊，更屯積糧食，百姓生活更困苦。唐嵐與義軍決定打劫糧倉(cāng)，振濟(jì)災(zāi)民。魏得悉大怒，誓要鏟除義軍。 當(dāng)日魏答允霍星救鄭妃，霍星多番追問(wèn)，魏心生一計(jì)，假意營(yíng)救鄭，并報(bào)局令霍以為因趙正之阻欄才引致鄭妃之死，霍星發(fā)誓殺趙正報(bào)仇。 鑄劍山莊命案轟動(dòng)京城，張震奉命前往調(diào)查，發(fā)現(xiàn)絕非一般江湖仇殺案，張震懷疑與魏之手下周豹有關(guān)，遂與朱大典前往問(wèn)罪，惜被周逃脫。魏得知，借口設(shè)宴欲收買二人效力，二人當(dāng)場(chǎng)拒絕同流合污。

夫差讓宮女傳話給西施和鄭旦讓她們自行先用晚膳，鄭旦聽(tīng)到這個(gè)消息呆不住了要去找夫差，鄭旦和西施說(shuō)她要立刻見(jiàn)到夫差一刻都不想再等了。伯嚭偷偷溜出皇宮宴會(huì)去老姆媽那找綠姑，伙計(jì)告訴伯嚭綠姑走了并且再也不會(huì)回來(lái)了。老姆媽是帶著綠姑去見(jiàn)了姬姜夫人，并且要留在姬姜身邊。鄭旦去了皇宮找夫差，侍衛(wèi)在大殿沒(méi)見(jiàn)到夫差便以為夫差在姬姜夫人那。姬姜一聽(tīng)竟然找上門來(lái)便讓侍衛(wèi)把鄭旦帶進(jìn)來(lái)。鄭旦被侍衛(wèi)帶進(jìn)來(lái)后姬姜便讓侍衛(wèi)搜身，鄭旦不從和侍衛(wèi)打了起來(lái)。就在姬姜要把鄭旦抓起來(lái)的時(shí)候夫差到了。鄭旦一見(jiàn)夫差便哭起來(lái)。夫差把鄭旦帶走了。姬姜很傷心說(shuō)為什么是這樣的女人擄走了陛下的心。在馬車上鄭旦對(duì)夫差說(shuō)想他要一輩子不離開(kāi)他。伯嚭把綠姑接回了自己家問(wèn)綠姑為什么非要到宮里當(dāng)差。綠姑和伯嚭說(shuō)為了幫他，他這次回來(lái)毀譽(yù)參半，所以自己進(jìn)宮為他打探一下消息。夫差幾日間每日流連在西施和鄭旦那就連伍子胥也幾日看不到夫差。伍子胥剛到家便聽(tīng)到下人報(bào)告姬姜夫人到了。伍子胥進(jìn)屋后讓下人都離開(kāi)。姬姜請(qǐng)伍子胥幫忙說(shuō)夫差徹底被那個(gè)小狐貍精迷倒了。伍子胥說(shuō)看來(lái)褒姒的故事要在吳國(guó)重演了。姬姜說(shuō)都怪伯嚭那個(gè)小人。伍子胥說(shuō)只是現(xiàn)在也不知道該怎么辦了，自己也有多日沒(méi)見(jiàn)

魏設(shè)計(jì)殺害王安，令小太監(jiān)假傳王安急病而死。葉向高等忠臣雖懷疑其死之真相，但苦無(wú)證據(jù)。魏最終也代替王安，控制朝中最大勢(shì)力之東廠。 趙正帶同指證魏罪行之縣官回京，朱大典及張震得悉事態(tài)嚴(yán)重前來(lái)保護(hù)，惜二人到達(dá)時(shí)，趙手下卻稱縣官已畏罪自殺。三人雖覺(jué)可疑，但亦無(wú)可奈何。 魏進(jìn)忠自與容氏結(jié)為夫妻后，雖有夫妻之名，卻無(wú)夫妻之實(shí)。容氏無(wú)處宣泄，唯有不斷向魏苛索金錢，更不時(shí)對(duì)魏呼喝謾罵，魏寧愿早出晚歸，但始終對(duì)容氏心存歉意，只好盡量忍受其無(wú)理取鬧。