錢華找王太太說自己的任務就是找出三零七協助他工作。她還說以前日本運往齊陽城的一批化工原料離奇失蹤了，應該還在齊陽城里，但是不知道在哪里，這批化學原料很有可能會對根據地有致命的打擊，還說他們現在要炸軍火庫但是急需化學原料。王太太說那批化學原料不在軍火庫，還說北野正香在日本情報系統里的級別很高，她跟這批化學原料有關自己也正在調查。刁德勝對小野說松本打了大勝仗，小野問刁德勝最近城里是不是有什么動靜，刁德勝說風平浪靜。刁德勝問小野這次松本打了勝仗是不是要半個慶功宴，小野就同意了。王翻譯對小野說黃樹堂快回來了，紅牡丹是不是要放回去。小野說黃樹堂有通匪的嫌疑，于是說黃樹堂現在已經攪進他們了，他手上已經有了老百姓的鮮血了。劉宏志想到了炸軍火庫的辦法，他悄悄地告訴了春蘭自己的想法。他們悄悄溜到通道，錢華說劉宏志的方法風險太大了，要是失敗了就會打草驚蛇，說著就要看看地上的情況。小野讓刁德勝請來城里的有錢人為松本他們慶功。松本、黃樹堂回來了，松本向小野復命，小野說這次黃樹堂立了大功，自己一定會向濟南如實報告的。劉宏志問錢華說要是他們真的炸了軍火庫跑不出去怎么辦，錢華說要是真能炸了軍火庫的話就是炸死在這里也

鄭團長對錢華說潛入虎穴捉拿奸細更讓他們無所遁形，于是就說希望劉宏志他們能夠理解自己。鄭團長還說現在劉宏志他們被抓去了，奸細一定會有動作的，就讓錢華密切關注看是誰有嫌疑。陳副書記想要去看看劉宏志他們有沒有什么動靜，他打翻了看守的門衛，進去用手榴彈炸毀了山洞，將劉宏志他們埋在了山洞里面。錢華他們正準備找劉宏志他們，有人來報說小野已經來了。于是鄭團長他們就堅持讓大家撤離。陳副書記給小野發來密信說劉宏志已經死了，希望自己能夠撤離。小野帶著人馬來到劉宏志失事的山洞讓人挖出劉宏志，可是挖出的卻是兩個門衛的尸體。小野害怕山洞的落石砸傷自己就讓人炸山洞他說絕不能讓劉宏志活著出來。錢華心里難受不停的掉眼淚，鄭團長說劉宏志遇難他心里也很難受，但是要是她再不抓緊打起精神劉宏志就會白白犧牲的，讓她抓緊時間振作起來找到真正的奸細。陳副書記想著趕快撤離的事情心里著急，于是就只身一人來到山洞拿出預先藏好的發報機對小野說想要撤離。小野說駁回撤離。陳副書記說劉宏志已經死為什么駁回撤離。小野說劉宏志的尸首沒有找到生死尚不明了。陳副書記就說他答應再為他們做最后一次任務就撤離。小野就問了他八路的根據地在哪里，陳副書記剛剛說了

何立心中自責難安，最終決定去告訴小月桂孩子的下落，小月桂來到一品樓找到辛黛玉，最終為了孩子的健康成長，小月桂將孩子留在了辛黛玉身邊，獨自離開了。小月桂向老班主拜師學藝。辛荔荔在辛黛玉的精心呵護下慢慢的長大。余其揚逐漸的做起浦江商會的重要工作。中國拒絕簽署凡爾賽和約。孫中山先生于廣州出任中華民國非常大總統在杭州，筱月桂成為了如意戲班的頭牌，還幫助如意班操持起家務。小月桂想念自己的女兒，最終決定回到上海。辛黛玉被黃佩玉壓制，心中很不開心。李玉被黃佩玉開除，辛黛玉敢怒不敢言。余其揚想念小月桂，卻始終難以尋覓到小月桂。在歡快中逐漸長大的辛荔荔，幸福中的辛黛玉對辛荔荔奉獻出無限的母愛。小月桂回到上海，在路邊搭起戲班唱戲和浦江商會的打手因為保護費發生了爭執，剛好余其揚路過，兩個一直互相想念的人終于見面了。小月桂告知余其揚，自己的名字小月桂以改為筱月桂。

劉宏志錢華和小馬他們從密道通往了山海營的軍火庫。王翻譯來到警備隊，警備隊大門守備森嚴，王翻譯說小野很生氣，還說讓他，馬上帶人守城墻，老獨眼說黃樹堂不在自己做不了主，說著王翻譯就讓日本人來了，老獨眼給了王翻譯好處問他小野是不是故意把他跟黃樹堂分開想把他們拿下，王翻譯說日本人也沒有他們想得那么壞，還說是一個女人重要還是他們的兄弟要緊，黃樹堂為了紅牡丹竟然還要造反，小野的面子也過不去，于是老獨眼就說自己現在就帶著弟兄們去守城墻，說完，日本人就撤軍了。紅牡丹教春蘭學寫字。老獨眼對手下的人說小鬼子把他們分成兩撥就是為了收拾他們警備隊，等黃樹堂回來了自己會跟他解釋的。于是老獨眼就放小流膿進去警衛隊，他們為佐佐木引路。紅牡丹拉著春蘭想要逃跑，小流膿為他們放哨，春蘭在紅牡丹的掩護下逃跑了，佐佐木剛要侵犯紅牡丹，小野帶著人來救了紅牡丹，小野讓人帶佐佐木下去，紅牡丹說自己不敢回客來香了，讓小野保護自己的安全，于是小野就帶著紅牡丹回去了。小野安排貞子照顧紅牡丹。劉宏志、錢華他們知道小野一定是拿紅牡丹來要挾他們，可是如果他們搞的兇，紅牡丹反而更加安全。小野對王翻譯說他的眼光比自己好，自己只是想要松本搞出點動靜

常力雄要余其揚帶小月桂到浦江商會，小月桂換上了辛黛玉送的衣服。小月桂詢問余其揚自己是不是應該嫁給常力雄，余其揚作為常力雄的義子，違心的祝福小月桂幸福。小月桂終于明白了，在上海灘鄉要靠自己的力量生活下去太難了，于是他決定嫁給常力雄。喝多了的余其揚因打了法租借巡警被抓，會說法語的黃佩玉出面來到法國領事館救出余其揚。小月桂得知了辛黛玉對常力雄的一番感情之后，心中難過，決定回家鄉去離開一品樓。小月桂對辛黛玉和余其揚一一告別，離開了一品樓。