王柬芝常到團(tuán)部噓寒問(wèn)暖，這天又執(zhí)意請(qǐng)老號(hào)長(zhǎng)到家里喝酒，老號(hào)長(zhǎng)推辭不過(guò)被拉到王家喝酒聊天，結(jié)果酒后吐真言，暴露了陳政委去特委開(kāi)會(huì)今夜返回的重大機(jī)密，釀成大禍。星梅和娟子率各村婦女將做好的部隊(duì)過(guò)冬被服送往團(tuán)部，路上兩人談心時(shí)告知未婚夫紀(jì)鐵功一事，并正式介紹娟子與永泉相好。娟子心情激動(dòng)，當(dāng)晚便即回區(qū)委與永泉見(jiàn)面。夜晚，陳政委帶警衛(wèi)員于水和德強(qiáng)從特委返回時(shí)突遭敵特飛行隊(duì)圍剿，陳政委不幸犧牲，死前留下“王官莊有內(nèi)奸”的鮮血遺言。德強(qiáng)在于水掩護(hù)下將政委遺體冒死馱回團(tuán)部。于團(tuán)長(zhǎng)向全團(tuán)指戰(zhàn)員宣布了政委犧牲的噩耗，全團(tuán)群情激憤，誓為政委和于水報(bào)仇。鬼子集結(jié)部隊(duì)準(zhǔn)備血腥掃蕩，于得海團(tuán)奉命轉(zhuǎn)移作戰(zhàn)，負(fù)傷的德強(qiáng)留下?lián)螀^(qū)武工隊(duì)長(zhǎng)。 于得海團(tuán)長(zhǎng)在離開(kāi)王官莊前去政委和兒子于水墓地告別，代理縣委書(shū)記姜永泉陪同，他們意外發(fā)現(xiàn)一個(gè)熟悉的姑娘的背影：是神秘失蹤多日的女教員白蕓，她在為烈士獻(xiàn)花。傍晚，姜永泉通知星梅說(shuō)有位部隊(duì)同志約見(jiàn)，星梅來(lái)到村外河邊時(shí)突然發(fā)現(xiàn)是未婚夫紀(jì)鐵功，即母親失散的大兒子德剛，現(xiàn)任八路軍秘密兵工廠廠長(zhǎng)。因廠已轉(zhuǎn)移到附近，鐵功不愿因回家而暴露軍事秘密。星梅激情難抑，鐵功耐心說(shuō)服晚婚，并深情轉(zhuǎn)致母親問(wèn)候。

武器被盜使得高云飛遭受重創(chuàng)，喬其的適時(shí)撫慰使得高云飛對(duì)喬其寵愛(ài)有加，并將左輪手槍的秘密也告知喬其，喬其將這一秘密告知羅家，原本準(zhǔn)備痛下殺手的吳粵白決定欲擒故縱，要求喬其繼續(xù)潛伏，直至找到左右手槍的秘密所在。一塊手帕泄露了喬其的身份，高云飛決定將計(jì)就計(jì)，要求顧中原暗查喬其，此事被貴仔獲悉并告知羅秋燕，但一心關(guān)注向劍鋒的羅秋燕擔(dān)心解救喬其會(huì)危害到向劍鋒，無(wú)奈之下，只得棄卒保帥。紫云失蹤，高云飛瘋狂找尋，并揚(yáng)言為了自己的夫人不惜一切。原來(lái)是向劍鋒不忍蕭紫云繼續(xù)受折磨，私自將紫云帶出看病，昆叔查看之后告知向劍鋒，紫云身體惡劣，腹中胎兒氣息孱弱，所以母子之間必須取舍，向劍鋒聞?dòng)嵵蠹m結(jié)不已。高云飛開(kāi)始瘋狂，但他依舊表現(xiàn)得和喬其情意綿綿，喬其隨著高云飛來(lái)到密室，孰不知一個(gè)殘忍的陰謀正等著她。

老三馬上就要跟著日本人去攻打勝水鄉(xiāng)了，臨走前他坐下來(lái)和同為偽軍中隊(duì)長(zhǎng)孔江子和莫玉秋訴苦，在得知日本人要去攻打王官莊，身為王官莊人的孔江子連連拜托老三幫忙照看家里。而，另一個(gè)中隊(duì)長(zhǎng)莫玉秋在得知了鬼子的行動(dòng)時(shí)間和目標(biāo)后，以回家給母親做飯為由，先行離開(kāi)了。不過(guò)莫玉秋并未回家，而是來(lái)到了一間商鋪，十分的神秘的和商鋪的老板在里屋見(jiàn)了面。很快，鬼子要對(duì)勝水鄉(xiāng)進(jìn)行大掃蕩的消息就被中共縣委得知了，他們立刻召開(kāi)會(huì)議商議對(duì)策，為了避免群眾遭受鬼子的迫害，陳書(shū)記決定發(fā)動(dòng)干部同志動(dòng)員群眾轉(zhuǎn)移。此次日軍來(lái)勢(shì)洶洶，想要解決勝水鄉(xiāng)的困境，就必須得到主力部隊(duì)的幫助，于是陳政委便派人前往落鷹谷去找于團(tuán)長(zhǎng)。而這個(gè)時(shí)候于團(tuán)長(zhǎng)力排眾議，跟著馮德強(qiáng)前往牛頭山去見(jiàn)柳八爺去了，當(dāng)?shù)弥獎(jiǎng)偎l(xiāng)即將遭到大掃蕩時(shí)，林政委立刻派王東海帶人去追趕于團(tuán)長(zhǎng)，畢竟這次的作戰(zhàn)需要得到于團(tuán)長(zhǎng)的指示。在縣委開(kāi)完會(huì)后，姜永泉和娟子等人就開(kāi)始分頭動(dòng)員村民轉(zhuǎn)移，姜永泉第一個(gè)找到的人便是腿腳不好馮七子，可是七子生怕給組織添麻煩，不愿意跟著隊(duì)伍一起離開(kāi)，他表示自己和媳婦已經(jīng)找了一個(gè)隱蔽的山洞可以藏身，姜永泉拗不過(guò)他，只好答應(yīng)了。姜永泉和娟子等人的動(dòng)員工作進(jìn)展的還算

軍政府的北伐正整裝待發(fā)，商團(tuán)武裝也蠢蠢欲動(dòng)，廣州城里的氣氛一觸即發(fā)。高云飛自負(fù)自己可以冒天下之大不韙，卻不知身邊都已眾叛親離。風(fēng)云突變之前，蕭紫云沒(méi)有選擇和向劍鋒離開(kāi)，而是選擇留下來(lái)和高云飛共進(jìn)退，因?yàn)檫@個(gè)時(shí)候，蕭紫云意識(shí)到自己是愛(ài)高云飛的。向劍鋒毅然投身革命，參與了對(duì)商團(tuán)武裝叛變的鎮(zhèn)壓。向劍鋒和高云飛狹路相逢于戰(zhàn)場(chǎng)，向劍鋒勸高云飛放棄抵抗，自己將一筆勾銷以往所有的恩怨，但最終迎接他的卻是擦著耳朵而過(guò)的子彈。叛亂很快被平息，高云飛和向劍鋒在高家刀兵相見(jiàn)，當(dāng)向劍鋒面臨危機(jī)時(shí)，高云飛卻突然死在他喜歡過(guò)的唯一女人——蕭紫云的手中。蕭紫云用殺死自己的至愛(ài)結(jié)束了這一場(chǎng)無(wú)休止的恩怨情仇。報(bào)了家仇的江弘劍（向劍鋒）毅然加入北伐軍參加北伐，在鬧市新開(kāi)張的瓷店面前看到了等待他的年輕掌柜羅秋燕……"

高云飛明白這把槍缺失的輪子上必定隱藏秘密，但從江家的遺物當(dāng)中卻沒(méi)有任何發(fā)現(xiàn)，而在一張贖身契約上面，高云飛發(fā)現(xiàn)了一個(gè)名字：淑紅。高云飛找到淑紅，向其詢問(wèn)卻一無(wú)所獲，惱怒之下，高云飛失手殺死了淑紅。昆叔最終決定要告訴向劍鋒的真實(shí)身世，于是帶著劍鋒去見(jiàn)他的生母淑紅，不想?yún)s來(lái)晚一步，淑紅已被人所害。向劍鋒突遭變故，一時(shí)間焚心似火。向劍鋒在淑紅的屋內(nèi)找到了幼時(shí)玩耍的“賤骨頭”，他將它帶回作為紀(jì)念，孰不知，這個(gè)小小的玩意中隱藏巨大秘密。高云飛在回城的路上遭滇軍設(shè)伏，被抓進(jìn)了方世煥的營(yíng)地，這原本是吳粵白和高云海設(shè)的計(jì)，想借方世煥之手除掉高云飛。然而高云飛技高一籌，以手中握有財(cái)寶的秘密為誘惑，將方世煥拉進(jìn)自己的陣營(yíng)。向劍鋒從高家的隨扈口中得知，殺死生母的仇人竟是高云飛。面對(duì)親如兄弟的高云飛，向劍鋒不知如何是好。暗探向吳粵白稟告：向劍鋒是江月之子！