破襲戰(zhàn)第一階段，八路軍百團參戰(zhàn)，戰(zhàn)果輝煌，粉碎了日軍“囚籠政策”，鼓舞了全國軍民的斗志。蔣介石發(fā)電嘉獎的目的是企圖借日軍之力消滅八路軍。日軍瘋狂報復八路軍總部和129師。劉鄧指揮羊兒嶺阻擊戰(zhàn)，吸引日軍，掩護總部安全轉移。

石敢當和朱家兄妹被小相國寺的住持給收留了下來。朱玉蓮上街回到山上，告訴哥哥和石敢當，現(xiàn)在大降大雨，外面街道上還出現(xiàn)了一條龍，街道上面都被淹沒了。石敢當覺得自己必須出手，想辦法救開封府的百姓。朱半斤卻覺得自己還是少管閑事的好，就算石敢當有一點功力，也不是一條龍的對手。土地老兒忽然出現(xiàn)，說出了石敢當?shù)纳矸荩⑶野笫耶敵鋈ゾ染乳_封府的百姓。土地還說土行孫表示只要石敢當在開封府中，肯定沒有問題，而且這個劫難也只有石敢當才能夠化解。幾個人正在說話，忽然天上有龍神出現(xiàn)，正是當初的敖申，敖申管皇帝要九百九十名陽男，九百九十九名姹女，九百九十九名童男，九百九十九名童女，總共是三千九百九十六之數(shù)，要皇帝必須在十天里面交出來，否則自己就淹沒整個開封府，殺死所有人。石敢當半夜里睡不著覺，認為自己必須出手對付這些惡人，幫助皇帝，哪怕皇帝當初迫害過自己，自己也必須挺身而出。朱半斤雖然極力反對，但是朱玉蓮卻贊成石敢當?shù)淖鳛椤；实壅诎萆袂蠓穑藭r太上老君忽然出現(xiàn)，告訴皇帝只有泰山石圣石敢當才能夠挽救這場災難，他現(xiàn)在就在開封府中。皇帝開始在城中尋找石敢當?shù)南侣洹Ｊ耶攣淼搅嘶蕦m里面，得知皇帝之前和妖怪并沒有恩怨

日軍建立交通網(wǎng)，想用強化交通、分割封鎖、內外壓迫、以周邊嚴密包鎖腹地、步步楔人的做法分散瓦解八路軍。黎城會議召開，根據(jù)黨中央毛主席的指示，鄧小平提出了成立晉冀魯豫邊區(qū)政府的建議，還提出財政經濟自給自足，對鞏固和建設根據(jù)地發(fā)揮了積極作用。會議制定了建黨、建軍、建政三大方針，決定成立以鄧小平為書記的太行軍政委員會，統(tǒng)一領導太行、太岳、冀南三區(qū)的工作。八路軍總部決定發(fā)起以正太路為垂點的破襲戰(zhàn)，準備大干一場。1299幣分別開會，嚴密地部署了戰(zhàn)斗計劃。日軍交通站逐個被擊破，多田駿苦心經營的交通網(wǎng)好像被割斷了的血管。一個又一個捷報紛紛傳到八路軍總部。

眾神被奎剛關入冥界地府，楊戩等人在一起探討玉帝留下的那句話的實意。楊戩參透出其中真意為奎剛占領天界的時間是三十三年，玉帝并沒有死而是投胎到凡間一戶人家中，定數(shù)到時玉帝自會回來掌管天庭，唯一能解此劫難的人是石敢當。楊戩解出玉帝偈語后元神突然恢復，眾神提議讓楊戩趕緊用傳音入密之法聯(lián)系石敢當。楊戩通過傳音入密之法告訴石敢當，現(xiàn)在天界有難眾神被困在了地府。石敢當聽到楊戩的話后被驚醒，他趕緊叫醒朱半斤一同前往楊戩所在的灌口一探究竟。石敢當與朱半斤來到灌口，他們發(fā)現(xiàn)楊戩的手下都慘遭毒手倒在地上，石敢當這才意識到大事不妙。石敢當進入屋中察看，朱半斤則在外面等他，石敢當遇到奄奄一息的郭伸并扶他出門，結果門外卻沒了朱半斤的身影，石敢當懷疑朱半斤也被妖怪擄走了。郭伸與死去的直健突然散發(fā)出濃濃黑霧攻擊石敢當，原來他們都是奎剛手下的女妖怪變成的，石敢當一早便察覺出其中有詐，所以并未上當，反而是女妖怪們被他重傷。石敢當獨自一人來到天庭，他看到凌霄寶殿像是休戰(zhàn)后的戰(zhàn)場，蟠桃園的土地公來到凌霄寶殿告訴石敢當，眾神已被一群妖怪擄走，帶去了冥界。石敢當急急忙忙地趕到地府，楊戩試圖用傳音入密之法與他對話，卻被奎剛限制住。

三百年后，劫數(shù)一到，奎剛便聚集眾妖準備殺入三界奪取天庭。一條巨蟒在冥界作亂，它害得投胎之鬼出不去，陽間魂魄進不來，秦廣大王趕緊一探究竟，發(fā)現(xiàn)確是一條巨蟒在作亂，還留下三界浩劫，無人能逃的字樣。天庭的蟠桃突然一夜之間枯爛壞死，桃樹全都連根腐爛且之前查不出任何異象，在臨近蟠桃大會之際發(fā)生這樣的事情，玉帝打算不舉行蟠桃盛會。其中一名神仙表示蟠桃大會是歷年盛會，如果不辦會使天界不安，現(xiàn)在蟠桃突然一夜枯爛，只能拿太上道祖的仙丹舉辦一個丹元盛會，玉帝點頭應允。重華宮關著的妖怪突然發(fā)出巨大的聲響，結合近日天庭的一幢幢怪事，玉帝意識到是劫數(shù)到了。黑袍護法帶著眾妖殺入天庭，玉帝勸眾神不要與妖怪們戰(zhàn)斗，既然是劫數(shù)就不能躲，自會有人幫助他們渡過難關。奎剛進入凌霄殿，有兩位神仙擋住他的去路，奎剛穿過他們的身體，之后兩位神仙便化作齏粉而死。玉帝深知這是劫數(shù)躲不過，他當著大家的面放棄玉帝之位，入釋凡家。太上老君也意識到劫數(shù)的來臨，他囑咐弟子之后他會化成一粒清丹，讓弟子把清丹交給武圣石敢當。奎剛來找太上老君，他勸太上老君歸服于他，太上老君不肯，之后化成一粒清丹，等奎剛走后，太上老君的弟子出來撿起清丹，他趕緊想辦法逃