蔣介石終于被找到并且送回了西安軟禁到新城公館，張學(xué)良前去看望，說(shuō)自己是應(yīng)全國(guó)人民的要求發(fā)動(dòng)這次事變，希望他能勇于悔改，聯(lián)合全國(guó)的力量堅(jiān)決抗日，如果執(zhí)拗不悟堅(jiān)持己見(jiàn)唯有讓民眾公裁。蔣介石喊叫耍賴(lài)就是不愿聽(tīng)他的。張學(xué)良自扣蔣后受到國(guó)內(nèi)國(guó)際鋪天蓋地的輿論，他雖有精神準(zhǔn)備但仍然頗感震撼。張學(xué)良急于見(jiàn)到周恩來(lái)，派了飛機(jī)去迎接。見(jiàn)面后，張學(xué)良告訴周恩來(lái)，自己不僅要抗日還要救國(guó)，無(wú)論哪方面歸根到底是要實(shí)行根本性的政治改革，充斥著親日派和妥協(xié)勢(shì)力的南京政府非改造不可，必將中央政府置于全國(guó)抗日黨派團(tuán)體的革命監(jiān)督下不可，如果放棄這些改造收復(fù)東北就是一句空話。宋美齡要求南京方面立即停止對(duì)西安方面的軍事行動(dòng)，這樣不僅會(huì)危及蔣介石的生命，還會(huì)使事態(tài)更加嚴(yán)重。毛澤東認(rèn)為無(wú)論張學(xué)良如何處置蔣介石，南京方面與張楊的關(guān)系沒(méi)有任何妥協(xié)的可能性，國(guó)民黨的大舉進(jìn)攻不可避免，所以只能力爭(zhēng)好的前途同時(shí)也要準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)壞的局面。宋子文面見(jiàn)蔣介石后，蔣介石讓他將自己寫(xiě)給家人的遺囑交給張學(xué)良。張學(xué)良認(rèn)為他是在跟自己打心里戰(zhàn)。宋美齡乘坐飛機(jī)飛往西安，張學(xué)良過(guò)來(lái)接機(jī)，他答應(yīng)宋美齡不讓衛(wèi)兵搜查她的行李。宋美齡說(shuō)她是為和平和抗日而來(lái)。見(jiàn)到蔣介石，

張作相告訴張學(xué)良，張作霖之所以能集合他們這些烏合之眾成為勁旅，是因?yàn)樗邆淞俗约哼@些人沒(méi)有的軍事能力和機(jī)運(yùn)德性，而他們這些小輩也長(zhǎng)大了該有些擔(dān)當(dāng)了，這些比刀子還戳人心的話讓張學(xué)良不由得嚎啕大哭。東北軍政最高聯(lián)合會(huì)議上，張作相作為唯一推舉人選應(yīng)該就任東三省保安總司令，他卻在會(huì)議上提到張作霖遇到如此巨大的仇恨死不瞑目，大家就不能違逆張作霖的遺愿，應(yīng)該讓張學(xué)良接任這個(gè)位置，可是常蔭槐說(shuō)這不符合法律程序，于是張作相當(dāng)即要回家寫(xiě)辭呈，湯玉麟連忙拉住他。張作相勸得絕大多數(shù)人支持，當(dāng)場(chǎng)推舉了張學(xué)良為東三省保安總司令，張作相將不停流淚的張學(xué)良拉到主位上，說(shuō)他如果不好好干自己就會(huì)大耳刮子扇他。楊宇霆讓胡蘭春發(fā)了賀電，還嘲諷的說(shuō)關(guān)外是講感情的地方，張作相就是個(gè)中翹楚。幾位媽媽用種種行動(dòng)擁護(hù)張學(xué)良，張學(xué)良告訴于鳳至以后要好好孝順?biāo)齻儭Ｔ诖鹞鞣接浾邌?wèn)的時(shí)候，張學(xué)良說(shuō)，作為后繼者，自己會(huì)繼續(xù)執(zhí)行父親力倡的罷戰(zhàn)息爭(zhēng)、保境為民、維持和平、整頓內(nèi)政的大政方略，若是南京政府能在和平的前提下談?wù)摻y(tǒng)一自己將樂(lè)見(jiàn)其成，在信仰上，自己和國(guó)民政府都贊成三民主義。蔣介石在報(bào)紙上看到張學(xué)良的答記者問(wèn)，讓李烈鈞放手聯(lián)系張學(xué)良，還準(zhǔn)備舉

張學(xué)良將張家人聚集在一起公開(kāi)了張學(xué)成的事情，大罵張學(xué)成是孬種，說(shuō)自己始終銘記父親所托，能忍受他聯(lián)手張宗昌反水處處與自己作對(duì)，但不能接受他投靠日本人成為國(guó)家的罪人。張學(xué)成的母親痛心羞愧，說(shuō)可以寫(xiě)信給學(xué)成讓他收手求張學(xué)良放他一條生路，張學(xué)良跪下，說(shuō)自己已經(jīng)下了命令要制裁張學(xué)成，今日聚會(huì)只是要給張家一個(gè)交代。黃顯聲回到沈陽(yáng)打垮了東北自衛(wèi)軍并擊斃了張學(xué)成，張廷樞帶回了自衛(wèi)軍的關(guān)防印信和張學(xué)成的遺物，還說(shuō)日本人要馮庸以馮德麟的名義出面維持地方遭到他的拒絕，關(guān)東軍派出多重關(guān)系到熱河利誘湯玉麟，張作相非常擔(dān)心湯玉麟會(huì)失了大節(jié)。張學(xué)良派了三個(gè)旅到了熱河，湯玉麟大發(fā)雷霆，說(shuō)自己不會(huì)黑了良心出賣(mài)祖宗，揚(yáng)言如果非要撤換他他就倒向日本。山海關(guān)失守，日軍并沒(méi)有繼續(xù)進(jìn)犯灤東，前線長(zhǎng)官來(lái)電說(shuō)日很可能軍會(huì)轉(zhuǎn)向全力進(jìn)攻熱河，張學(xué)良向全國(guó)通電表達(dá)抗戰(zhàn)決心。蔣介石派了宋子文過(guò)來(lái)看望東北軍傷員，傷員們紛紛要求張學(xué)良帶著他們打回東北，熱河保衛(wèi)戰(zhàn)在即，蔣介石卻一不給餉二不給槍?zhuān)Y(jié)了四十萬(wàn)兵力在江西“剿匪”，只給張學(xué)良奉送了一堆的漂亮話。中央軍指望不上，張學(xué)良讓張作相入駐承德坐鎮(zhèn)與湯玉麟?yún)f(xié)調(diào)。到了承德后，湯玉麟?yún)s沒(méi)有聯(lián)絡(luò)張作相。

張學(xué)良回到家，于鳳至并沒(méi)有追問(wèn)他的去向，忙著遵張作霖之命分配新造宅邸的住所，她提到做事只遵循“尊卑有序”的原則就行了，張學(xué)良卻認(rèn)為此種說(shuō)法是對(duì)自己的暗諷，本就因出走不順內(nèi)心郁悶的他將這一股憋屈和火氣發(fā)泄在她的頭上。1916年10月，天津南開(kāi)中學(xué)校長(zhǎng)張伯苓應(yīng)沈陽(yáng)基督教青年會(huì)的邀請(qǐng)做了一次題為“中國(guó)之希望”的演講，張學(xué)良本是抱著獵奇心態(tài)而來(lái)，可當(dāng)他聽(tīng)到張伯苓那句語(yǔ)驚四座的“中國(guó)不亡吾輩在”也是振聾發(fā)聵。黎元洪辭去了大總統(tǒng)一職，段祺瑞與代總統(tǒng)馮國(guó)彰不和，派徐樹(shù)錚前往奉天拉攏張作霖入關(guān)擁護(hù)內(nèi)閣。參謀長(zhǎng)楊宇霆與徐樹(shù)錚是日本士官學(xué)校同學(xué)，他要到了徐樹(shù)錚手上的段祺瑞秘密購(gòu)買(mǎi)的四千萬(wàn)軍火的清單，張作霖命令五十三旅即刻趕往秦皇島一定要弄來(lái)這批軍火。不久，軍火到手，張作霖立即招兵買(mǎi)馬，擴(kuò)充軍隊(duì)，并統(tǒng)一了東三省的政務(wù)，隨后，張學(xué)良前往北京報(bào)考保定軍校。張學(xué)良本來(lái)抱著比較認(rèn)真的心態(tài)來(lái)參加考試，沒(méi)想到此次考試只是過(guò)場(chǎng)而已，所有的程序包括吃喝玩樂(lè)都由徐樹(shù)錚安排好了。馮庸也參加了軍校考試，他告訴張學(xué)良，徐樹(shù)錚現(xiàn)在是奉軍副司令，自家老爹馮德麟因參加張勛復(fù)辟鋃鐺入獄，幸得張作霖發(fā)了電報(bào)求情，所以現(xiàn)在要去天津幫忙辦理最后

案情分析會(huì)上，因人影庫(kù)并未丟失任何東西，這令在場(chǎng)的大部分公安感到莫名其妙。但其中的一大疑點(diǎn)促使大家不敢松懈，偵破工作從查槍開(kāi)始。來(lái)新疆后，白寶山的計(jì)劃一時(shí)難以實(shí)現(xiàn)，他覺(jué)得很窩火，從不喝酒的他和關(guān)天明喝了個(gè)一醉方休。正當(dāng)兩人喝得臉紅脖子粗時(shí)，竄門(mén)回來(lái)的謝玉敏興高采烈地說(shuō)，她從劉傳榮女兒處聽(tīng)說(shuō)烏魯木齊市有個(gè)邊疆賓館。想不到這里竟是一個(gè)異常活躍的邊貿(mào)市場(chǎng)，很多維族人竟用旅行包提著成捆的錢(qián)做倒匯生意。新的作案計(jì)劃馬上在白寶山的頭腦中形成了！