駱懷印來找梁文權，勸他離開總力社，離開騰沖，并表示駱家的所有家業(yè)將來都由梁文權和駱小冬來繼承，梁文權委婉拒絕。梁文權接到上級指示，全力尋找一個名叫郭成孝的青年人，他手里可能掌握著一批重要文件，事關某些國民政府高層出賣鎢砂的黑幕。郭成孝的哥哥郭成仁，就是因為這些文件，在栗柴壩被殺害的。

Wrecked：Buffy震驚于自己和Spike約會。Willow去找一個男巫術增強自己的魔法能力，卻幾乎讓Dawn送了命。她終于決定戒掉魔法。

消息傳到飛鳳山，池田和梁文權、葛琳等人急速回城。凌晨，國民黨部隊向飛鳳山發(fā)起毀滅性攻擊。李文問起梁文權的特殊使命，但梁文權仍是拒絕相告。飛鳳山之戰(zhàn)，給了日軍沉重打擊，池田強令騰沖各界為戰(zhàn)死的日軍官兵捐獻撫恤金。池田早就對段家的祖?zhèn)饔癍t騰沖之印垂涎三尺，他借機逼段向遙交出來。

The Replacement：Xander被魔力分裂成兩個人，每人代表了他人格的一面。

"The Freshman：Willow享受大學的新生活，buffy卻有點不能適應。她的捉鬼技能也受到了影響。