林東野已經心灰意冷，沒想到最親的愛人吳純竟然是日本特務，他氣得大發雷霆，在房間里亂砸一通，黃志遠要去殺了吳純，林東野覺得沒必要，他痛定思痛，決定去赴小林武義之約，他想做那件一直不敢做的事。小林武義接到天皇無條件投降的消息，他不甘心就此認輸，想拼死最后一搏，他把士兵全部召集到寧波，讓坂田和平田三郎向士兵們隱瞞此事，以免軍心渙散。王茂林來到江水英墳前，后悔沒有早點向她表明心意，他把那壇女兒紅全部喝完，寄托對江水英的哀思，也算兌現對她的承諾。王茂林在墳前枯坐了一晚，才含淚離開了。張恒和陳漢生也收到小林武義的請柬，小林武義還特別準備了日本菜和寧波菜，林東野覺得這是鴻門宴，他們倆卻認為這是小林武義向他們示好，借助他們的力量順利回到日本，張恒提醒林東野以后要把槍口對準新四軍和八路軍，還要爭取小林武義的幫忙。與此同時，蕭寒和王茂林接到上級的指示，徹底鏟除寧波城里的日軍，他們磨刀霍霍，早就做好了戰斗準備。張恒，陳漢生和林東野準時來赴約，小林武義熱情歡迎他們的到來，可還把他們當成部下來看待，張恒當場表態脫離日軍的管制，要和他進行交接，小林武義趕忙岔開話題和他們喝酒，林東野第一杯酒敬死去的兄弟，小林武義讓

在跟徐詠儀談完后，林沖又找到程忠義詢問俞北平同林莎的關系。程忠義無奈之下，只能告知林沖林莎為共產黨的身份。謝楠等人最終被宋強帶人找到，兩方發生械斗，謝楠等人戰敗逃走。宋強等人雖帶回了吳昆才，但也有所傷亡，帶著吳昆才和舒曉梅兩人護照的小汪被共黨擊殺。吳昆才因為沒有護照，遲遲不肯離去，鄭翊忙趕來安撫他讓他先行離開，并再三保證護照必定會送到他們手上，吳昆才思量一番后最終答應。等鄭翊走后，吳昆才同舒曉梅坦言自己絕不會把照片乖乖交給鄭翊。同時，鄭翊等人推測出共產黨方運送黑索金設備的地點是魚浦頭涵洞，鄭翊派人封鎖涵洞，好抓住俞北平。謝楠逃脫后，回到醫院同俞北平見面，告訴他提吳昆才出來后發生的意外，而俞北平則推測出吳昆才的逃跑方式多半是船。鄭翊派孫德利送吳昆才等人到船頭，途中吳昆才下車到公共電話亭打了電話。等進了船，吳昆才一眼就看出船中都安插了特工。在敲打了孫德利兩句后，吳昆才告知孫德利那套照片就被放在中山公園石橋左起的第三塊花崗巖下，孫德利將美金和護照交給他，并讓吳昆才等鄭翊驗了貨后，方能離開。俞北平查出吳昆才乘坐的船只為浦達號，便派姜平叫孫德利帶人去抓捕他。姜平聽此，忙打電話通知鄭翊，不料卻被俞

林雨竹發現父親林甬升憂心忡忡，知道他是擔心家里的那些船被日軍炸毀。林家祖上就是愛國的，而且是鎮海首富，林甬升祖父帶著家族成員抵抗外敵侵略，最后只剩下他一個人活著回來，林甬升發誓不惜一切代價守護祖上留下的這些船。蕭寒興沖沖趕回家，還采了一束野花送給林雨竹，感謝林雨竹時常幫他打理父母的墓地，林雨竹主動拉出椅子讓他坐下吃飯，蕭寒向林甬升請假去看看王茂林，林雨竹賭氣把椅子推回原位。蕭寒來看王茂林，從鄭英達口中得知他的傷勢很嚴重，鄭英達準備把王茂林送到鄉下靜養。林東野英俊瀟灑，深受機要室女兵的青睞，張恒忍不住拿他打趣，拿出報紙上刊登的蕭寒被送去監獄的照片，張恒也查出林東野和蕭寒是校友，可后來被學校開除了，他懷疑蕭寒是共黨，林東野連連解釋蕭寒就是自由散漫的人，保證他不是共黨，張恒根本不信，他好奇蕭寒被開除的原因，以及主動去監獄的緣由。林東野如實講述了蕭寒上學期間為林雨竹和人打架的經過，他之所以去監獄只是仗義之舉，張恒沒有找出任何破綻，極力和林東野套近乎，他們倆都是云南講武堂畢業的。浙江省主席黃紹竑一到任就把進步青年和抗日人士召集起來成立了政治工作隊，政工隊在姚華康和林東野的管區，因為長期疏于管理，

南京下令要將鄭翊發配到太原，太原早已陷入共黨的包圍中，明顯是個死地，南京此舉便意味著放棄了鄭翊。鄭翊雖已無法避免自己的死局，但她在最后的時間里仍不放棄揪出俞北平的身份。鄭翊約姜平、孫德利等人一同吃飯，由于鄭翊的最終結局近在眼前，幾人都心情不佳。之后，鄭翊靠著姜平提供的情報推測出俞北平同林莎應為父女關系。同時，鄭翊先前曾秘密派宋強去南京查探張瀚民的事情，宋強回來后將查到的結果告知鄭翊，原來張瀚民在上海、武漢等地收養了大量共黨高級干部的孤兒，并利用孤兒計劃資助共黨。通過推測和大量事實證據的驗證，鄭翊等人不難得出張瀚民曾收養過林沖和林莎的結論。徐文正收到鄭翊收集到的證據后，找俞北平交談。在徐文正的逼問下，俞北平終于承認林莎便是自己女兒，同時也承認了他原名為林有發，在早年曾加入過共產黨，但俞北平也再三保證他同共黨早已毫無聯系。徐文正見他態度誠懇，便相信了他，最后對他做出了撤銷軍職的處罰。同俞北平交談完后，徐文正找到鄭翊，告知她自己對于俞北平身份的判斷，鄭翊對此只能苦笑。隨后，徐文正告訴鄭翊南京方要對清城實行焦土政策，清城為華北華東交通樞紐，此政策能為國軍的長江防線贏得三個月的寶貴時間。徐文正知

特調局內，俞北平找程忠義商談吳昆才的事，他提出吳昆才可能是為了自衛才殺害了范自強，而范自強很可能同瑪格麗特號事件脫不了關系。當俞北平同程忠義商討完，正準備離開房間時，他卻意外地看到吳昆才偽裝成老人來局中。俞北平匆忙回房以避免被吳昆才發覺，并由此聯想到了鄭翊謀劃的關于“比基尼”的更層次計劃。吳昆才來到鄭翊的辦公室，鄭翊見到吳昆才如臨大敵。吳昆才見此，為了讓鄭翊放下戒心，便當著她的面燒了自己拍攝下來的關于范自強整個易容過程的照片，并將攜帶的手槍放在了鄭翊面前。隨后，吳昆才提出讓鄭翊幫他準備護照和美金，并送他出清城，鄭翊同意了他的交易，并提出要給她三天時間準備。而俞北平辦公室內，程忠義突然向俞北平發問他是否是共產黨，俞北平雖被問個措手不及，但很快便整理好了說辭。在繼續堅定自己為國民黨人的同時，俞北平也告訴程忠義自己只是為了建設一個更好的國家。程忠義最后被他充足的理由說服，并答應繼續幫他同鄭翊相斗。為了讓吳昆才順利離開特調局，鄭翊安排孫德利化妝成吳昆才，以引開俞北平的注意。等鄭翊等人都離開辦公室后，程忠義潛入鄭翊辦公室搜尋，結果發現了燃燒未盡的范自強的照片。第二天，程忠義約俞北平見面，將發現的