紀曉嵐以虛套實，誘騙燕城知府交待出他與欽差大臣福康安等共同侵吐賑災(zāi)糧款的罪行，努力搜集各種證據(jù)。隨之而行的小月天真、率真，常常不假思索地流露出實情。幸虧紀曉嵐見機行事，巧妙周旋，才未露破綻。 莫愁陪皇上費勁周折終于找到了奶娘的故居，未料其家人俱已亡故。二人剛要離開，遭一群不明身份者追殺。萬分危急之際，被一雍容華貴的老婦人相救。在老婦人家的高欞上，皇上猛然發(fā)現(xiàn)了與那半片金鎖相吻合的圖案。難道自己的身世之謎馬上就可以云消月明、水落石出了嗎？皇上忐忑不安，扼腕嘆息之間，種種顧慮又上心頭。 福康安以護駕之名，趕至燕城，指證紀曉嵐假借和之名，二人對質(zhì)，憑著一副所向披靡的鐵齒銅牙，紀曉嵐變被動為主動，化腐朽為神奇。弄得那些不明真相的燕城官員莫衷一是，氣得福康安七竅生煙。 和派人以所謂的“天地會”之名，假意擁戴十四王爺篡權(quán)奪位，實則包藏禍心，以嫁禍十四王爺而使皇上放棄對貪污案的關(guān)注，四姑娘覺察到其中盤根錯節(jié)的險情，將王爺救出。 皇上步入佛堂，手中半片金鎖與桌上的金鎖恰是一對，臉上一片難掩之情，恰在此時，身后射來一簇飛鏢。

"紀曉嵐邀請縣宮張萬節(jié)著便裝與自己外出吃飯。席間，不明真相的飯館老板在紀曉嵐的詢問下痛斥張萬節(jié)花錢買官、魚肉百姓。張萬節(jié)羞怒交加卻不好發(fā)作。送走紀曉嵐后張萬節(jié)下令逮捕飯館老板以報當日蒙羞之仇。紀曉嵐和小月返回飯館，告知老板真相，老板深感大禍臨頭。紀曉嵐讓其配合自己施計并保證其毫發(fā)無傷。面對前來抓捕老板的衙役，扮作乞丐的紀曉嵐大罵張萬節(jié)，被一同押走。張萬節(jié)正欲對二人用私刑，小月趕到，張萬節(jié)這才意識到自己中了計。紀曉嵐建議乾隆在江南開恩科選舉人才。小月跑到房梁上生悶氣，紀曉嵐只得也上房相勸，不想失足摔落。和珅前來探望，幸災(zāi)樂禍地表示皇上準派自己為主考官，紀曉嵐后悔不迭。乾隆駕到，宣布小月為監(jiān)督巡閱，以杜絕考場徊私舞弊。得到和珅指示的趙文龍賄賂考官左山傀安排考場作弊之事。左山傀想到自己清白一生卻毫無升遷機會深感不平，最終沒能經(jīng)受住誘惑。

和珅將顏家平反的功勞全攬到自己身上，將紀曉嵐說的一無是處。如玉受到蒙騙，懇請和珅幫自己報仇。和珅將偽造的金煙桿交給如玉，讓其盜出真煙桿以陷害紀曉嵐。如玉讓戴沾里應(yīng)外合，戴沾只得勉強答應(yīng)。戴沾見如玉成功，為表示自己因為此舉而深感愧疚，要放棄修書。乾隆與和珅夜訪紀府，紀曉嵐在和珅的慫恿下拿出金煙桿，卻發(fā)現(xiàn)煙桿為偽造之物，紀曉嵐愕然。劉全建議和珅殺如玉滅口，以掩蓋煙桿之謎。和珅突然升起憐香惜玉之情。紀曉嵐為煙桿之事一籌莫展，隱隱感覺此事與和珅有關(guān)。從紀曉嵐口中得知戴沾已替自己攬下全部罪責，如玉頓時亂了方寸。戴沾表示自己并沒有認罪，如玉方才察覺自己已中了紀曉嵐的圈套。兩人爭相要替對方承擔罪責。如玉決定自首。一個殺手受劉全指使，謊稱替紀曉嵐來接如玉。如玉被帶至一荒廟。就在殺手要下手時，小月趕到，救出如玉，并告訴其和珅的真實面目，鼓勵如玉狀告和珅。

新科狀元祝軍豪不減書生本色，在覲見萬歲的盛宴上，不畏權(quán)勢，仗義執(zhí)言。面對別有用心的和蓄意挑釁，軍豪表現(xiàn)得鎮(zhèn)定從容，有理有據(jù)不卑不亢，博得眾人的好感。此番和刻意刁難，是他的兒子豐紳殷德亦在此次科試中榜上有名，但卻只是第二名榜眼，故而處處給軍豪難堪，務(wù)求豐紳殷德大出風頭。小月為軍豪鳴不平，自告奮勇上臺與豐紳殷德比試武功，偏偏卻引起豐紳殷德注目，一見傾心。 小月不避羞澀，主動向軍豪求愛，二人情好日蜜。莫愁卻心懷苦澀，自漢命薄，不能與心上人朝朝夕夕相處。太后受和挑唆，將一肚子慪火遷罪于紀曉嵐，莫愁萬分內(nèi)疚，不忍再連累紀氏名聲，悄然出走。 豐紳殷德對小月產(chǎn)生莫名好感，因父親阻撓，每日借酒澆愁，魂不守舍。頗有犢子之情的和無奈決定忍受預(yù)料中的難堪，找到紀曉嵐門上向小月提親。不巧的是，瘋瘋癲癲的三姑也闖了進來替軍豪說謀。

四姑娘與福康安等陸續(xù)趕到云間寺以探虛實，得知呂長安已于前夜奔赴黃泉。 和恐濫用貢珠一事東窗事發(fā)，主動找紀曉嵐通融，紀曉嵐一針見血，指出煉取丹藥之方來自于十四王爺之府，與毒死奶娘的藥方本是出自一人之手。和不曾料到自己取寵獻媚之舉，已被別有用心者利用，趕緊做出俯首貼耳狀，求紀曉嵐指點迷津。 在宮中頤養(yǎng)天年的太后接天十四王爺孝敬來的七蓮子茶十分滿意，實為十四王爺心腹的何掌柜匆匆將煉就的“回春丹”獻給和，此物與七蓮子茶同服將是一劑人死地的毒藥。 呂長安在紀曉嵐的安排下以裝死之術(shù)掩人耳木哄騙了十四王爺派來的女殺手秋風、球月，在和的協(xié)助下，紀曉嵐又導(dǎo)演了一出游街示眾、公開庭審的好戲，不想?yún)s被蒙在鼓里的太后欽差--杜小月攪得熱鬧，四姑娘起了疑心，鼓動小月去京城求見太后。