齊天回到哈爾濱，未婚妻唐璇直接將他接回家商討婚事，齊天答應等他做了他的第一例手術后就舉行婚禮。常軍從報紙上看到思甜回國尋親的消息，告訴齊妙，齊妙經過激烈的思想斗爭，終于決定去酒店認親，卻不想先碰上憶苦，齊妙為了報復砸傷了憶苦。 憶苦帶著思甜和DAVID回到老家掃墓，他們熟悉的昔日小鎮已經是變得人不出了，思甜和憶苦不放棄尋找齊天和齊妙的一絲線索，結果總是失望。在街頭，憶苦意外地發現垂老的老高還在行騙，憶苦捉弄了老高。出了少年時候的一口惡氣。 思甜回到北京，通過報社終于找到了齊妙，憶苦得知齊妙原來是自己的妹妹。非常尷尬和愧疚，決定去找齊妙的債主包老板幫齊妙把錢討回來。

葉紅魚騎馬追上葉青，勸他找個地方休養身體，葉青功力盡失，可他不后悔和君陌這一戰，讓他徹底明白了一個道理，就是“道可道，非常道”，葉青鼓勵葉紅魚繼續努力，相信葉紅魚總有一天能超越他，葉青丟掉自己的佩劍，想從今天開始一種新的生活，葉紅魚望著哥哥葉青落寞的背影，忍不住傷心地嚎啕大哭，葉青也不回頭，揮揮手和她告別。陳某對李慢慢痛下殺手，陳皮皮突然急匆匆趕來，他跪倒在地苦苦懇求父親陳某放過李慢慢和余簾，陳某對他大失所望，陳皮皮主動提出和陳某對戰，給李慢慢和余簾喘息的機會，并且承諾如果他輸了，就死心塌地回知守觀做觀主。陳皮皮擺開架勢和父親決戰，他猶豫再三向陳某出手，陳某不費吹灰之力就把他打翻在地，陳皮皮傷心地痛哭流涕，寧缺一口氣寫了無數張字符，終于悟出了義字符，他想用這個字符試著修復驚神陣，莫山山助他一臂之力，李慢慢明知道他們三人合力也打不過陳某，就想拖住陳某給寧缺爭取時間，余簾甘愿以命相搏，陳某不想戀戰，他只想毀掉驚神陣，就可以輕而易舉毀滅大唐。陳某把李慢慢和余簾打翻在地，他義無反顧向前走，陳皮皮拼命呼喊都無濟于事，他們只能寄希望于寧缺，陳皮皮痛不欲生，余簾招呼他攙著李慢慢。柳白見時機已到，他主

艾蓮得知齊天走失，拖著病體四處尋找，都沒有發現孩子的蹤影，在此打擊之下，病情更加惡化。艾蓮得知自己時日不多，到老喬家借了一臺縫紉機，日夜給孩子們趕制衣服。 騙子老高利用幼小的齊天騙錢，卻被齊天拆了臺，老高對齊天恨之入骨。 艾蓮到照相館洗了100張全家福四處散發，希望能夠找到齊天，卻被色狼定上，將艾蓮騙到偏僻處，正意圖不軌時，發現艾蓮已經是肺病晚期，驚恐逃跑。 艾蓮到孩子們的叔叔家托孤，盡管叔叔家也有三個孩子，這個淳樸的鄉下漢子還是答應了嫂子的要求，但是卻招來嬸嬸的不滿。 齊妙發現媽媽吐血，驚慌失措地去學校找回哥哥姐姐，三個孩子一起拖著艾蓮上醫院，途中，艾蓮叮囑憶苦要照顧好弟弟妹妹，憶苦流淚答應。

那三個馬賊看到三把樸刀和黃楊硬木弓，認出他是赫赫有名屠殺馬賊的寧缺，他們剛想趁機溜走，寧缺急忙喊住他們，反復聲明他要殺騷擾唐國邊境的馬賊，緊接著就向他們要來腰間的酒，想和那三個人一起喝，他們早已嚇得六神無主，忙不迭把酒給了寧缺，然后頭也不回地落荒而逃。李漁的兒子小蠻感謝寧缺的救命之恩，寧缺看到他不由地想起自己小時候，心中不免唏噓不已，李漁對寧缺還是冷言冷語，寧缺當面揭穿她公主的身份，李漁為了感謝他的救命之恩，承諾給他一個好前程，可寧缺就是為了去書院跟著夫子學習，李漁想起十五年前母后臨死前叮囑她一定要好好調教弟弟，將來學著父王的樣子做個好皇帝，可是唐王后來娶了夏天，并立她為王后，李漁無意中看見夏天對著唐王施魔法，夏天同時也發現了李漁，李漁嚇得撒腿就跑。李漁對寧缺敞開心扉，她永遠也忘不了那個永夜的傳說，當年，傳令官向唐王進言，他預言李漁將稱霸天下，禍亂朝堂，唐王一氣之下把傳令官趕了下去，并且下令誰再敢妄言一起治罪，此時，李漁離開金帳王庭的時候最不放心的就是弟弟琿圓，她讓寧缺也可以直接叫她的名字，寧缺覺得她的名字很好聽，李漁興之所至，滔滔不絕給寧缺講故事，他卻一頭倒在李漁的肩膀睡著了，兩個人

"70年代后期，音樂學院的高材生齊詩吟終于摘掉了右派的帽子，被安排在一所小學任教，并分到了一套簡陋的平房。齊詩吟高興地把妻子艾蓮和四個孩子齊憶苦、齊思甜、齊天和齊妙接到身邊，一家人終于團聚。 憶苦思甜兩兄妹到父親任教的學校上學，思甜被男同學常軍欺負。憶苦性格好強沖動，為保護妹妹與常軍打架，被父親嚴厲批評。隨后思甜又遇上莫名其妙的事情：抽屜里經常會出現寫著她名字的畫像，齊思甜很苦惱，悄悄的告訴哥哥。憶苦決心找到“欺負”他妹妹的人。 在縣里舉行的各學校的革命歌曲歌詠比賽上，憶苦無意發現老給思甜寫紙條的人正是常軍，不顧一切當眾和常軍扭打起來，影響到比賽。齊詩吟憤怒之下，打了憶苦，憶苦因此離家出走，深夜不歸。齊詩吟和思甜找到憶苦，細心開導，終于讓憶苦認識到自己的錯誤。 憶苦和弟弟齊天是同一天生日，齊詩吟答應給兩個孩子買禮物，本來是喜氣洋洋的一天，但是就在這一天，齊詩吟的轉正討論會上，同校的周老師提出反對意見！